我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

豬是豬科豬屬的雜食類哺乳動物，主要分為家豬和野豬。家豬是指歐亞野豬被人類馴化后所形成飼養(yǎng)多供食用的亞種。早在新石器時代早期，豬已經(jīng)作為財富的象征在我國被廣泛地養(yǎng)殖；在商、周時期，為了讓豬專心養(yǎng)膘長肉，先民更是創(chuàng)造性地發(fā)明了閹豬技術；至秦漢時期，養(yǎng)豬已經(jīng)不僅可用于食用，也可用于積肥，舍飼與放牧相結合的飼養(yǎng)方式逐漸代替了以放牧為主的飼養(yǎng)方式。

隨著養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，人們逐漸追求把豬肉做成各種美味佳肴。其中以烤乳豬（南北朝）、金華火腿（唐朝）、東坡肉（宋朝）最為出名。明末清初時期，中國家豬在國際市場上是與絲綢、瓷器、茶葉同樣火爆的“熱門貨”，第一次工業(yè)革命時代的歐美畜牧史，就是歐美國家引進中國豬種，改良自家豬種的歷史。豬不僅肉質(zhì)鮮美，具有極高的食用價值，其頸部和背脊部生長的5厘米以上的剛毛（即豬鬃），剛韌富有彈性，不易變形，耐潮濕，不受冷熱影響，是工業(yè)和軍需用刷的主要原料。且由于豬鬃原料不可能由人工合成，是一種無法人工替代的天然產(chǎn)品，天然豬鬃市場長盛不衰，我國豬鬃產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的95%以上。清朝時期，我國豬鬃出口是出口關稅收益的大頭；近代以來，我國豬鬃出口持續(xù)飆升，更是成為我國外交的重要底牌。

新中國成立以后，我國生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟背景下的統(tǒng)購統(tǒng)銷階段（1949-1984）；市場改革開放發(fā)展階段（1985-1997）；從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)推進的轉型發(fā)展階段（1998-2004）；以及當前所處的現(xiàn)代化轉型升級階段（2005至今）。

建國初期，主要農(nóng)副產(chǎn)品實行有計劃的統(tǒng)購統(tǒng)銷政策。生豬生產(chǎn)實行“調(diào)五留五”政策，養(yǎng)殖規(guī)模小、生產(chǎn)水平低，種、料、藥和技術服務等處于起步階段，生產(chǎn)和消費嚴格按國家計劃調(diào)配。由于經(jīng)濟發(fā)展滯后，肉食品供給匱乏，人均豬肉消費很低。截至1984年，全國豬肉產(chǎn)量1445萬噸，人均占有量僅13.84千克，肉食品種也相對單一，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重高達93.78%。

改革開放后，生豬產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段。1985年，中共中央、國務院發(fā)出《關于進一步活躍農(nóng)村經(jīng)濟的十項政策》，逐步取消生豬派養(yǎng)派購，實行自由上市，隨行就市，按質(zhì)論價，生豬購銷政策放開。隨著“菜籃子工程”和生豬產(chǎn)銷經(jīng)營體制改革的不斷推進，生豬生產(chǎn)發(fā)展迅速，居民豬肉消費大幅提高。1997年，全國豬肉產(chǎn)量3956萬噸，人均占有量增加到29.09千克，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重下降為68.3%，1985到1997年豬肉產(chǎn)量年均復合增長率達6.7%。

1998年以來，生豬養(yǎng)殖從以數(shù)量增長為主逐步向數(shù)量質(zhì)量并重、優(yōu)化結構和增加效益為主轉變，開始向優(yōu)勢區(qū)域集中，產(chǎn)業(yè)整合速度加快，更加注重質(zhì)量安全和可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)歷前一階段的較快速發(fā)展后，產(chǎn)量大幅提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由“量”向“質(zhì)”轉變，生產(chǎn)效率、食品安全問題成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新增要素。

2005年以來，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；藴驶酱蠓嵘?，良種覆蓋率逐步提高，現(xiàn)代生豬產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐加快。產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)為規(guī)模化水平不斷提升、產(chǎn)地及銷區(qū)更加集中、環(huán)保升級、食品安全升級以及生產(chǎn)效率升級。

圖表1：中國豬肉產(chǎn)量占比情況變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

豬肉是我國餐桌上最為普遍的動物性食品，其味甘性平，含有豐富的蛋白質(zhì)及脂肪、碳水化合物、鈣、鐵、磷等營養(yǎng)成分。豬肉纖維較為細軟，結締組織較少，肌肉組織中含有較多的肌間脂肪，經(jīng)過烹調(diào)加工后肉味特別鮮美，且具有補虛強身，滋陰潤燥、豐肌澤膚的作用。

我國是全球最大的生豬生產(chǎn)國和豬肉消費國，生豬產(chǎn)業(yè)鏈匯集科研、飼料加工、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養(yǎng)、生豬屠宰、獸藥疫苗、肉制品加工、冷鏈儲藏運輸以及餐飲零售等多個環(huán)節(jié)，涉及多個行業(yè)的存續(xù)發(fā)展；保障全國各地的豬肉供應，穩(wěn)住全國豬肉價格，切實滿足人民的消費需求就是捍衛(wèi)人民的幸福生活，端好“肉盤子”關乎國計民生。

養(yǎng)豬業(yè)是農(nóng)業(yè)領域重要產(chǎn)業(yè)，生豬生產(chǎn)和豬肉供應關乎群眾生活、物價穩(wěn)定、農(nóng)民增收。新世紀以來，我國生豬生產(chǎn)出現(xiàn)了5次較大波動，尤其是2018~2020年，豬周期疊加非洲豬瘟共振使得豬肉價格大幅上漲，且遭逢新冠疫情影響，生豬生產(chǎn)恢復難度大。按照黨中央、國務院決策部署，在各地各有關部門以及各方生豬產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的共同努力下，目前生豬生產(chǎn)已完全恢復，豬肉市場供應相對充裕，價格明顯回落。但生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎依然不牢固，隨著近期豬肉價格回落較快，加上養(yǎng)殖成本上升和非洲豬瘟疫情的不確定性，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、保障市場供應的任務仍然十分艱巨。

一、我國生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分析

生豬是對未宰殺的除種豬以外的家豬的統(tǒng)稱，體肥肢短，性溫馴，適應力強，易飼養(yǎng)，繁殖快，有黑、白、醬紅或黑白花等色，我國農(nóng)民素有養(yǎng)豬積肥、以豬糞肥田的習慣，生豬肉可食用，豬皮、豬鬃和豬腸衣可作工業(yè)原料。豬性成熟較早，出生后5~12個月可以配種；妊娠期短，約為4個月；產(chǎn)仔數(shù)多，周轉快，增殖容易。生豬養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的一個重要組成部分。

1.1.全國生豬產(chǎn)能

我國是全球最大的豬肉生產(chǎn)和消費國。據(jù)FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球豬肉產(chǎn)量為10983.54萬噸。其中，我國產(chǎn)量為4113萬噸，占全球的比重為37.45%，遠超全球其它國家；美國和德國以1285萬噸和512萬噸的產(chǎn)量分別位列第二和第三位，兩國所占的比重分別是11.69%和4.66%——與我國相比，產(chǎn)量分別相差2828萬噸、3601萬噸，產(chǎn)量在全球比重分別相差25.76%、32.79%。

圖表2：2020年全球豬肉產(chǎn)量Top10

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

從生豬存欄量來看，2020年，全球生豬存欄量為95263.2萬頭，我國生豬存欄量為40620萬頭，在全球所占的比重為42.64%；排名第二和第三的分別是美國和巴西，兩國的生豬存欄量分別為7731萬頭和4112萬頭，在全球所占的比重分別為8.12%和4.32%——與我國相比，生豬存欄量分別相差32889萬噸、36580萬噸，生豬存欄量在全球比重分別相差34.52%、38.32%。

圖表3：2020年全球生豬存欄量Top10

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

1.1.1.生產(chǎn)能力

近年來，我國生豬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方式加快轉變，綜合生產(chǎn)能力明顯提升，規(guī)模化發(fā)展水平邁上了新的臺階，全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)經(jīng)營集約化、標準化、自動化、智能化水平不斷增強。2021年，在經(jīng)歷非洲豬瘟疫情傳入和新冠疫情沖擊的影響后，我國生豬生產(chǎn)快速恢復，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；适状芜_到60%，生豬出欄量為67128萬頭，同比增長14424萬頭，同比增幅達27.37%。

圖表4：中國生豬出欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

2011年至2021年間，我國生豬出欄量由67030萬頭增長至67128萬頭，增量僅為97.96萬頭，增幅為0.15%，保持高水平的豬肉穩(wěn)定供應任務仍然艱巨；豬肉產(chǎn)量由2011年的5132萬噸增長為2021年的5296萬噸，增量為164萬噸，增幅為3.20%，豬肉生產(chǎn)恢復正常水平。2011年至2018年間，生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量運行較為平穩(wěn)；2019年，全國生豬出欄量54419萬頭，同比減少14963萬頭，同比降幅達21.57%；全國豬肉產(chǎn)量4255萬噸，同比減少1148萬噸，同比降幅達21.25%；2020年，全國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量持續(xù)下降，同比降幅分別為3.15%和3.34%。2019年、2020年受非洲豬瘟和生豬生產(chǎn)周期的共同影響生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量明顯下滑，穩(wěn)產(chǎn)保供壓力較大，豬肉市場供應階段性偏緊、產(chǎn)業(yè)布局不合理、基層動物防疫體系不健全等問題仍然突出。

圖表5：中國豬肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

在高價格、高盈利的刺激下，生豬產(chǎn)能快速恢復。2021年，豬肉產(chǎn)量為5296萬噸，同比增長1183萬噸，同比增幅達28.75%。豬肉是我國大多數(shù)居民最主要的肉食品，生豬產(chǎn)能的恢復，對于保障人民群眾生活、穩(wěn)定物價、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會大局穩(wěn)定具有重要意義。

1.1.2.穩(wěn)產(chǎn)保供能力

在本輪生產(chǎn)周期中，非洲豬瘟疫情的發(fā)生使得我國生豬產(chǎn)業(yè)的短板和問題進一步暴露，從2013年開始，我國生豬存欄量和能繁殖母豬存欄量連續(xù)7年下降。2019年，全國生豬存欄量31041萬頭，與2013年相比減少16852萬頭，降幅達35.19%；能繁殖母豬存欄量2448萬頭，與2013年相比減少2506萬頭，降幅達50.59%。隨著非洲豬瘟疫情及新冠疫情的常態(tài)化發(fā)展，內(nèi)疫擴散和外疫傳入的風險長期存在。我國豬肉供應保障面臨巨大的壓力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風險更加凸顯。

圖表6：中國生豬存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

在國家政策和市場行情的刺激下，我國生豬產(chǎn)能快速恢復，2020年、2021年生豬存欄量和能繁殖母豬存欄量持續(xù)大幅度增長。2020年，生豬存欄量為40650萬頭，同比增長9610萬噸，同比增幅達30.96%；能繁殖母豬存欄量為3307萬頭，同比增長859萬頭，同比增幅達35.09%。2021年，生豬存欄量44922萬頭，同比增長10.51%；能繁殖母豬存欄量4329萬頭，同比增長30.90%。

圖表7：中國能繁殖母豬存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

與2011年相比，2021年：我國生豬存欄量減少2153萬頭，減少幅度為4.57%；能繁殖母豬存欄量減少599萬頭，減少幅度為12.16%。與峰值年份（2012年）相比，我國生豬存欄量減少3108萬頭，減少幅度為6.47%；能繁殖母豬存欄量減少869萬頭，減少幅度為16.72%。

1.2.各省(自治區(qū)、直轄市)生豬產(chǎn)能

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2016年制定的《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》關于區(qū)域布局的相關規(guī)劃：將河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南7?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）設為提高綜合生產(chǎn)能力、打造地方特色生豬養(yǎng)殖的重點發(fā)展區(qū)；將北京、天津、上海等大中城市和江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東等南方水網(wǎng)地區(qū)設為穩(wěn)定現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的約束發(fā)展區(qū)；將東北4省（遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古）和云南、貴州2省設為增產(chǎn)增效的潛力增長區(qū)；將山西、陜西、甘肅、新疆、西藏、青海、寧夏等7省區(qū)設為提高生產(chǎn)水平、推行生態(tài)養(yǎng)殖、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高端特色生豬產(chǎn)業(yè)的適度發(fā)展區(qū)。

1.2.1.豬肉產(chǎn)能

從豬肉產(chǎn)量來看，與2015年相比，2020年重點發(fā)展區(qū)域豬肉產(chǎn)量減少592萬噸，約束發(fā)展區(qū)產(chǎn)量減少677萬噸，潛力增長區(qū)減少90萬噸，適度發(fā)展區(qū)減少14萬噸。豬肉生產(chǎn)能力整體呈下降趨勢。

圖表8：2015年至2020年各生豬生產(chǎn)發(fā)展區(qū)域豬肉產(chǎn)量變化情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

從各省域來看，與2015年相比，2020年豬肉產(chǎn)量實現(xiàn)增長的省份有黑龍江省、云南省、新疆維吾爾自治區(qū)、山西省、寧夏回族自治區(qū)5個省份，豬肉產(chǎn)量分別增長5.45萬噸、2.99萬噸、4.43萬噸、2.55萬噸、0.93萬噸；湖南省、四川省、山東省、湖北省、河南省5個省份豬肉產(chǎn)量減少超過100萬噸，分別減少110.32萬噸、117.62萬噸、126.41萬噸、127.61萬噸、143.16萬噸。

圖表9：2015年至2020年各省、市、自治區(qū)豬肉產(chǎn)量變化情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

我國生豬養(yǎng)殖分布廣泛，但相對集中在糧食主產(chǎn)區(qū)。2020年，我國豬肉產(chǎn)量排名前三的省域依次是四川省(394.8萬噸)、湖南省(337.7萬噸)、河南省(324.8萬噸)，在全國所占的比重分別是9.60%、8.21%、7.90%。

圖表10：2020年中國各省(自治區(qū)、直轄市)豬肉產(chǎn)量排名

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.2.生豬產(chǎn)能

2020年，全國各省(自治區(qū)、直轄市)生豬存欄量可分為七個批次。第一批次為河南、四川、湖南三省，存欄量接近4000萬頭，依次排名全國前三，在全國所占的比重分別為9.56%、9.53%、9.19%，累計在全國所占的比重達28.28%；第二批次為云南和山東，存欄量在3000萬頭左右；第三批次為湖北、廣西、廣東、河北，存欄量在2000萬頭左右；第四批次為江西、安徽、江蘇、黑龍江、貴州、遼寧、重慶，存欄量在1000~1500萬頭之間；第五批次為福建、吉林、陜西、浙江、甘肅、山西、內(nèi)蒙古，存欄量在500~1000萬頭之間；第六批次為新疆、海南、天津，存欄量在100~500萬頭之間；第七批次為寧夏、上海、青海、西藏、北京，存欄量不到100萬頭。

據(jù)已公布數(shù)據(jù)顯示，2020年生豬存欄量第一批次省(自治區(qū)、直轄市)生豬出欄量在2021年仍然位列全國前三，只是排名位次略有變化，從高到低依次是四川省、湖南省、河南省，在全國所占的比重依次為10.83%、10.50%、9.95%，其中湖南省的出欄率最高，達163.93%，其后依次為四川?。?62.94%）、河南?。?49.27%）。

2021年是“十四五”開局之年，非洲豬瘟、新冠肺炎的常態(tài)化趨勢日趨明顯，生豬產(chǎn)業(yè)迎來轉型升級、布局優(yōu)化調(diào)整的新格局。

圖表11：“十四五”生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域規(guī)劃

（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 制圖：農(nóng)小蜂）

二、我國生豬消費市場分析

我國是全球最大的豬肉消費國，我國人口占全球總人口約18%，豬肉在我國國內(nèi)肉類產(chǎn)量和消費量占比均接近或超過60%，近年來我國豬肉食物供應量在全球占比常年保持在70%以上，F(xiàn)AO統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國豬肉食物供應量達5440.16萬噸，在全球所占的比重達72.77%；排名第二、第三的越南、巴西所占的比重依次僅為4.89%和3.45%。

圖表12：2019年全球豬肉食物供應量Top10

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

上世紀70年代以來，我國豬肉消費量持續(xù)增加，至2014年，我國豬肉表觀消費量達5855.26萬噸，為近年來最高值，隨后有所回落，至2018年，仍然接近5500萬噸；2019年受非洲豬瘟疫情影響，出現(xiàn)大幅度下滑，同比下滑19.68%，2019年、2020年維持在4400萬噸附近；2021年實現(xiàn)大幅度恢復，同比增加1215.98萬噸，增幅達27.4%，恢復到5653.12萬噸。

圖表13：中國豬肉表觀消費量變化情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

近年來，隨著人們生活水平的提高，對豬肉消費的需求量也隨之提高。我國豬肉人均食物供應量遠高于全球平均水平（27g/天），2012年至2019年更是保持連續(xù)8年增長。在豬肉消費增加的同時，消費者也在追求吃到更安全、更健康、更有特色、口感更高的豬肉。

圖表14：中國豬肉人均食物供應量變化情況（g/天）

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

從食物消費結構來看，我國豬肉產(chǎn)量以供應國內(nèi)食物消費為主，占比達98%，其次為加工和出口。我國雖然是全球最大的豬肉生產(chǎn)國，但我國豬肉出口量在我國豬肉消費中所占的比重僅為0.03%。

圖表15：2019年中國豬肉消費結構

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

報告核心觀點

1. 我國是全球最大的豬肉生產(chǎn)國，每年生產(chǎn)全球三分之一以上的豬肉，在經(jīng)歷非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情之后，我國豬肉生產(chǎn)能力快速恢復至正常水平，2021年，生豬出欄量為67128萬頭，豬肉產(chǎn)量為5296萬噸，四川、湖南、河南三個省份豬肉產(chǎn)量在我國排名前三。近年來，我國生豬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2021年生豬規(guī)模化養(yǎng)殖水平首次達到60%，但仍然存在整體集中率水平不夠，產(chǎn)能供應階段性偏緊等問題，4家頭部企業(yè)（牧原、正邦、溫氏、新希望）2021年累計銷售生豬7838.52萬頭，合計占全國生豬出欄量的比重為11.68%。

2. 我國是全球最大的豬肉消費國，2019年，我國豬肉食物供應量達5440.16萬噸，在全球所占的比重達72.77%，2011年至2019年人均食物供應量8連增。在我國的豬肉消費結構中，98%的豬肉供應食用，加工和出口所占的比重比較小。2021年為近年出口量最低的年份，出口量為0.25萬噸、出口金額0.14億美元，以廣東省保障我國香港地區(qū)的豬肉供應為主。2021年，我國豬肉進口量再創(chuàng)新高，主要進口省市為上海、廣東、山東，主要進口來源地為西班牙、巴西、美國。

3. 2021年，經(jīng)濟環(huán)境整體向好，生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化水平將進一步提升，對“豬周期”的平抑能力將得到加強，國家和地方出臺了諸多政策助力生豬產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)、高質(zhì)量的發(fā)展。在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈條上游，全國豬飼料產(chǎn)量13076.5萬噸，同比增長46.6%；但我國生豬平均胴體重僅為58.9公斤/頭，為全球平均水平的81.02%，與種豬繁育技術發(fā)達的國家相比存在相對較大的差距。在中游，疫病防治方面，我國報告發(fā)生15起家豬非洲豬瘟疫情，累計撲殺生豬0.36萬頭；在養(yǎng)殖成本方面，生豬養(yǎng)殖成本全年持續(xù)下滑，豬糧比價前三季度持續(xù)下滑，四季度有所回升。在下游，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量26484.89萬頭，同比增長62.9%，創(chuàng)下近5年內(nèi)最高屠宰量。