2023年以來,定增市場明顯升溫。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至2月2日記者發(fā)稿時,按照預案公告日統(tǒng)計,年內(nèi)共有35家公司發(fā)布定增預案,相較于2022年同期增長超八成。從定增目的來看,主要是為了項目融資、補充流動資金及收購其他資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示,定增市場的升溫與二級市場的表現(xiàn)具有很強的相關(guān)性。在二級市場回暖的背景下,機構(gòu)參與熱情不減,疊加經(jīng)濟復蘇趨勢明顯、上市公司未來業(yè)績展望偏積極,預計2023年定增市場發(fā)行節(jié)奏及募資規(guī)模將同比上行。 35家公司拋出定增預案 同花順數(shù)據(jù)顯示,按照預案公告日統(tǒng)計,截至2月2日發(fā)稿時,年內(nèi)共有35家公司發(fā)布定增預案,較上年同期的19家增長超八成。1月31日,潤豐股份披露定增預案,公司擬定增募資不超過25.48億元,投資項目包括年產(chǎn)8000噸烯草酮項目等四個原藥生產(chǎn)項目以及全球運營數(shù)字化管理提升項目、補充流動資金項目。公司表示,本次募投資項目的實施將進一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模及訂單承接能力,促進制造端的自動化、連續(xù)化、綠色化,豐富產(chǎn)品種類,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),快速響應客戶多樣化的需求,提升公司的市場競爭力。 同日,福鞍股份也發(fā)布定增預案,公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏???、魏幫合計持有的天全福鞍100%股權(quán),本次交易完成后,天全福鞍將成為上市公司的全資子公司。在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過7.60億元,主要用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補充流動資金等。 值得一提的是,上市房企再融資活躍,頻頻發(fā)布定增預案。迪馬股份、天地源、新黃浦、中南建設(shè)等多家房企啟動定增。其中迪馬股份擬定增募資18億元,發(fā)行對象不超過35名(含)特定投資者,發(fā)行股票數(shù)量不超過7.47億股(含),募集資金擬用于公司及子公司在重慶和徐州的房地產(chǎn)項目建設(shè);新黃浦擬定增募資不超17億元,投向多個租賃住房項目、保障住房項目及補充流動資金;天地源擬定增募資不超12.50億元,將用于平江觀棠項目、棠樾坊項目及償還金融機構(gòu)借款。 允泰資本創(chuàng)始合伙人、首席經(jīng)濟學家付立春對《經(jīng)濟參考報》記者表示,定增市場的升溫與二級市場的表現(xiàn)具有很強的相關(guān)性。整體來看,二級市場今年以來表現(xiàn)較好,也是促進定增市場升溫的重要原因之一。在經(jīng)濟復蘇的趨勢下,結(jié)合上市公司業(yè)績及對資本市場未來表現(xiàn)持續(xù)樂觀的預期,定增市場有望持續(xù)火熱。 機構(gòu)參與熱情不減 同花順數(shù)據(jù)顯示,開年以來共有27家公募機構(gòu)參與上市公司定增,資金規(guī)模達到149.56億元。具體來看,財通基金、諾德基金、廣發(fā)基金位居前三,參與定增金額分別為36.42億元、27.63億元和15.92億元。 近期多家機構(gòu)扎堆參與上市公司定增,泰和新材、可立克、佳都科技等公司的定增項目受機構(gòu)熱捧。1月31日晚間,泰和新材發(fā)布的定增發(fā)行情況報告書顯示,公司確定本次發(fā)行價格為18.70元/股,發(fā)行股數(shù)為1.59億股,募集資金總額29.87億元。其發(fā)行對象共有19名,包括工銀瑞信、中歐基金、國泰君安、新華人壽保險等多家知名機構(gòu)。其中,財通基金、工銀瑞信、大成基金三家公募分別獲配2.27億元、2.10億元和5.58億元,國泰君安獲配1.49億元,另有濟南江山投資等多家私募也出現(xiàn)在認購名單中。同日,可立克也披露定增發(fā)行情況報告書。公司發(fā)行對象主要包括諾德基金、大成基金、信達澳亞基金、財通基金等公募機構(gòu),華泰資管旗下多只產(chǎn)品及合格境外機構(gòu)投資者UBS AG也參與其中。此前,大金重工的定增項目更是獲得10家公募基金熱捧。 整體來看,上市公司定增發(fā)行對象中公募基金參與數(shù)量較多?;仡?022年,公募基金參與定增資金規(guī)模再創(chuàng)新高。同花順數(shù)據(jù)顯示,按照定向發(fā)行股份登記完成日統(tǒng)計,2022年公募基金參與定增的資金總額約1166.23億元,2021年資金規(guī)模約為1100.29億元。 南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝表示,機構(gòu)熱衷參與定增市場的原因包括A股上漲預期、定增折扣條件和融資籌集便利等。經(jīng)過去年的調(diào)整,我國上市公司價值凸顯,今年市場預期向好,為公私募機構(gòu)帶來建倉或加倉機會。同時,當前的定增折扣率及其折價“安全墊”效應催升公私募機構(gòu)參與定增的熱情。此外,在我國積極倡導價值投資和長期投資的背景下,公私募機構(gòu)對于兼具長期配置價值和折價安全空間雙重優(yōu)勢的定增項目更為青睞。 “定增項目較為適合公私募機構(gòu)的中期投資。一般來說,機構(gòu)對于上市公司的基本面有著較為深入的研究和判斷,在資金充裕的情況下,參與不同行業(yè)上市公司的定增,進行不同的資產(chǎn)配置,也有助于機構(gòu)保持資產(chǎn)組合的穩(wěn)定性和業(yè)績的持續(xù)性?!备读⒋罕硎尽?/p> 責任編輯:李燁 |
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