設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 證券要聞

美股齊漲約1%,第一共和最高漲60%領跑地區(qū)銀行股

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-03-22 08:50:58 來源:華爾街見聞 作者:杜玉

美國財長耶倫表示,如果有必要,聯(lián)邦政府有意為更多中小型銀行的存款提供擔保支持,有效提振了風險情緒,并推動歐美銀行股、特別是地區(qū)銀行股上漲。


據(jù)知情者透露,美國財政部正在研究監(jiān)管機構(gòu)是否有權(quán)在未經(jīng)國會批準的情況下臨時為高于FDIC投保上限的存款提供擔保,還有人猜測投保上限會翻倍,或者FDIC可能為所有存款提供保險。


為期兩天的美聯(lián)儲FOMC會議周二召開,期貨市場押注加息政策不會過于激進,周三宣布加息25個基點的概率升至86%,暫不加息的概率從26%降至14%,沒有可能加息50個基點。


市場對歐美央行繼續(xù)加息的預期重新抬升


由于銀行業(yè)危機爆發(fā),市場對美聯(lián)儲峰值利率的預期從幾周前的5.5%降至4.8%,有經(jīng)濟學家預計,隨著衰退風險增加和通脹壓力下降,美聯(lián)儲本周可能會發(fā)出加息行動接近尾聲的信號。美國銀行稱,銀行業(yè)危機后預計貸款標準更加嚴格,將給經(jīng)濟活動帶來下行壓力,下半年或引發(fā)衰退。


美國2月成屋銷售環(huán)比大幅回暖,漲幅14.5%為2020年7月以來最大增幅和12個月來首次月度增長,但中位數(shù)售價自2012年來首次同比下跌,標普住房營建商指數(shù)上漲1.7%至四周新高。


標普大盤兩周來首返4000點,第一共和銀行最高漲60%領跑銀行股,光伏和新能源車漲


3月21日周二,市場對歐美銀行業(yè)危機的恐慌有所平息,聚焦點重回本周的美聯(lián)儲和英國央行貨幣政策。投資者預計美聯(lián)儲不會暴力加息,英國央行暫不加息的概率升至50%。


美股三大指數(shù)開盤便齊漲1%,一小時后漲幅有所收窄,羅素小盤股連續(xù)兩日盤中漲2%,尾盤時美股重返日高。道指最高漲350點或漲1.1%,標普大盤重回4000點整數(shù)位。


截至收盤,美股均連漲兩日。標普和道指分別創(chuàng)3月6日和3月8日以來的兩周高位,納指創(chuàng)2月15日以來的五周新高,納指100創(chuàng)2月2日以來的六周半最高。羅素小盤股收復3月10日硅谷銀行倒閉當天以來的全部跌幅:


標普500指數(shù)收漲51.30點,漲幅1.30%,報4002.87點,為3月6日以來重新收于4000點關口上方,持續(xù)高于200日均線。道指收漲316.02點,漲幅0.98%,報32560.60點。納指收漲184.57點,漲幅1.58%,報11860.11點。納斯達克100指數(shù)收漲1.4%,羅素2000小盤股指數(shù)漲1.9%。 “恐慌指數(shù)”VIX勢創(chuàng)去年5月以來的最大兩日跌幅。


小盤股和納指領漲,標普500指數(shù)上測50日均線


標普11個板塊多數(shù)收漲,能源漲3.5%領跑,可選消費漲2.7%,金融和電信漲2.5%,原材料和工業(yè)漲超1%。防御型板塊普跌,日用消費品跌0.12%,房地產(chǎn)跌0.7%,公用事業(yè)跌2%。景順光伏股ETF (TAN)漲5%,創(chuàng)去年11月底以來最大單日漲幅。


行業(yè)基準費城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)收漲近5%,連漲兩日至一周高位。KBW納斯達克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)漲近5%,接近收復3月10日來跌幅。SPDR標普地區(qū)銀行ETF(KRE)收漲近6%,連漲兩日至上周四以來最高。


SPDR標普地區(qū)銀行ETF收漲近6%,連漲兩日至上周四以來最高


大型銀行中,美國資產(chǎn)值最大銀行摩根大通漲近3%,花旗和美國銀行最高漲超4%,均接近收復上周四以來跌幅,花旗脫離近三個月低位,美銀脫離逾兩年新低。富國銀行漲近3%,脫離九個月最低。同時,摩根士丹利漲3.6%,高盛漲2.6%,均至一周新高。資管巨頭嘉信理財漲6%,止步三日連跌,盤中一度收復3月10日硅谷銀行倒閉當天以來的全部跌幅。


第一共和銀行最高漲近60%領跑地區(qū)銀行股,收漲超29%,創(chuàng)史上最大單日漲幅,收復上周五以來近半跌幅,昨日慘遭腰斬并創(chuàng)新低,但上周跌近72%后,3月仍跌超87%,遭遇“腳踝斬”。


美國第一共和銀行領跑地區(qū)銀行股,收漲超29%,創(chuàng)史上最大單日漲幅


昨日漲超30%、創(chuàng)上市后最大單日漲幅的紐約社區(qū)銀行(New York Community Bancorp)再漲近7%,至2月17日以來的逾四周新高,完全收復3月份跌幅。


昨日收盤轉(zhuǎn)跌的阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)漲15%,接近收復上周四以來跌幅。昨日漲近11%的西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)再漲近19%,接近收復上周二以來跌幅,從歷史新低連漲兩日。KeyCorp和美國合眾銀行(U.S. Bancorp)漲9%,Zions Bancorporation漲7%,均收復3月10日以來近半跌幅。


瑞士信貸歐股漲超7%并收于日高,其美股漲超6%后收漲2.5%,上逼1美元關口,昨日均跌超50%至新低。瑞銀UBS歐股和美股均漲12%,創(chuàng)2020年3月來最大漲幅和3月8日以來的兩周新高,即完全收復了3月10日硅谷銀行倒閉引發(fā)銀行業(yè)危機以來的跌幅,上周五曾創(chuàng)三個月新低。


瑞信和瑞銀的CDS債務違約保險成本均下降,但仍處高企狀態(tài)


消息面上,瑞典最大養(yǎng)老基金Alecta清倉第一共和銀行持股,身為第五大股東虧損75億瑞典克朗。投資者歡迎摩根大通牽頭大型銀行財團救援第一共和銀行,知情人士稱,如果第一共和銀行出售未果,該銀行財團可能考慮注入資本金,上周該財團注入300億美元存款。由于面臨整合瑞信資源等重組挑戰(zhàn),瑞銀的信用前景被評級機構(gòu)標普和穆迪從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負面”,但對瑞銀財富管理業(yè)務更為樂觀。D. A. Davidson上調(diào)紐約社區(qū)銀行評級至“買入”,或能漲33%。


明星科技股和芯片股普漲。 “元宇宙”Meta漲超2%,亞馬遜漲3%,蘋果轉(zhuǎn)漲超1%,兩日連創(chuàng)去年9月以來的半年新高。微軟和奈飛跌1%后轉(zhuǎn)漲,谷歌A漲3.7%至六周新高,特斯拉漲近8%至逾兩周高位,為三周最大盤中漲幅并領漲新能源車股。費城半導體指數(shù)跌超1%后尾盤轉(zhuǎn)漲,站穩(wěn)3100點上方和五周高位。AMD跌近1%,英偉達跌2%后轉(zhuǎn)漲超1%。


熱門中概追漲美股大盤。中概ETF KWEB漲1.5%,CQQQ漲1%,納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)漲2.3%,成分股阿特斯太陽能漲超15%領跑。納斯達克100四只成份股中,京東漲超2%,百度漲1%,網(wǎng)易漲0.2%,拼多多尾盤抹去1.3%的跌幅。其他個股中,阿里巴巴漲超3%,騰訊ADR漲超2%,B站跌2%,蔚來汽車兩日均漲約6%,理想汽車漲3%,小鵬汽車漲11%領跑。即將從納斯達克退市的趣頭條跌近58%。騰訊音樂發(fā)布財報后跌超9%。


消息面上,大幅裁員后,摩根士丹利上調(diào)Meta評級至“增持”,預計未來一年股價再漲25%。穆迪取消特斯拉垃圾級的信用評級,援引管理改善和財務政策審慎,特斯拉2月在歐盟國家新車注冊量增近50%。谷歌向公眾開放Bard AI聊天機器人訪問權(quán)限,挑戰(zhàn)微軟支持的ChatGPT。微軟向必應搜索引擎和Edge瀏覽器添加AI生成圖像功能,使用OpenAI的DALL-E系統(tǒng)。


歐股連續(xù)兩日齊漲超1%,金融服務和銀行板塊均漲約4%領跑,德國商業(yè)銀行和意大利裕信銀行漲7%表現(xiàn)突出,歐洲銀行股指數(shù)連漲兩日,收復上周二以來過半跌幅,意大利銀行板塊漲5%。



銀行風險平息,市場關注加息決策,美德短債收益率漲幅近十五年最大


避險需求退潮和美聯(lián)儲看似加息在即,歐美短債收益率均大幅跳漲超20個基點。


兩年期美債收益率最高漲26個基點至4.19%,收復上周四以來跌幅,創(chuàng)2009年以來最大漲幅,周一盤中曾跌21個基點至半年新低。10年期基債收益率漲超13個基點并上破3.60%,收復上周三以來過半跌幅,周一盤中曾跌超10個基點至去年9月中旬以來的半年低位。


兩年期美德國債收益率均從昨日低位反彈超50個基點


歐元區(qū)基準的兩年期德債收益率跳漲28個基點并升破2.60%,創(chuàng)2008年9月全球金融危機期間以來的最大單日漲幅,周一曾創(chuàng)2.089%的十四周新低。外圍國家基準的兩年期意債收益率漲超12個基點并一度升破3%關口。


同時,10年期德債收益率從日低反彈19個基點至2.286%,創(chuàng)2020年3月以來最大漲幅,周一曾創(chuàng)去年12月中旬以來的三個月新低1.923%。10年期意債收益率最高漲15個基點并重上4%,與德國基債息差一度跌破180個基點創(chuàng)一周最窄,均代表市場的風險偏好抬升。


兩年期美債和德債收益率分創(chuàng)2009年和2008年以來最大漲幅


有分析稱,由于各種市場指標衡量的銀行業(yè)危機蔓延風險正在下降,投資者對歐洲央行的加息預期重新升溫,今年8月歐洲央行或觸及峰值利率3.375%,昨日市場認為該峰值尚不足3%。


油價漲超2%收復上周四以來跌幅,美油上逼70美元,歐洲天然氣盤中漲10%


風險偏好抬升,同為風險資產(chǎn)的油價連漲兩日。WTI 4月原油期貨收漲1.69美元,漲幅2.50%,報69.33美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲1.53美元,漲幅2.07%,報75.32美元/桶。


交投更活躍的美油WTI 5月合約最高漲1.84美元或漲2.7%,同樣嘗試上逼70美元整數(shù)位,與國際布倫特均收復上周三以來近半跌幅。昨日油價盤中齊跌4%至十五個月新低。


油價漲超2%,美油上逼70美元


OPEC+將于4月3日召開產(chǎn)量決策會議,有代表稱近期油價下跌反映了歐美銀行業(yè)的擔憂,而不是供需平衡惡化。俄羅斯稱,接近實現(xiàn)50萬桶/日的石油減產(chǎn)承諾,俄方減產(chǎn)行動將持續(xù)至7月。高盛集團大宗商品研究主管預計,油價將上漲5-10美元/桶。


歐洲基準的荷蘭TTF天然氣和ICE英國天然氣尾盤均漲超5%,昨日曾齊跌約9%,荷蘭期貨重上40歐元/兆瓦時整數(shù)位,脫離2021年8月以來的一年半新低,盤中一度漲10%。昨日跌近5%的美國NYMEX 4月天然氣期貨漲5.6%,脫離逾兩周新低。


美元徘徊五周低位,日元、澳元和新西蘭紐元均跌1%,比特幣重上2.8萬美元


衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度跌0.3%并下逼103關口,美股盤中一度轉(zhuǎn)漲至103.30,仍離昨日所創(chuàng)的五周新低不遠。


美元指數(shù)連跌四日,徘徊五周低位


歐元兌美元最高漲0.6%并站穩(wěn)1.07上方,創(chuàng)六周新高。英鎊兌美元最深跌近百點或跌0.8%,一度失守1.22,昨日曾漲1%至六周高位。日元兌美元最深跌1%并失守132,徘徊一個月低位。離岸人民幣兌美元一度升破6.87元,較上日收盤最高漲超60點,美股盤中轉(zhuǎn)跌至6.88元。商品貨幣澳元和新西蘭紐元兌美元均一度跌1%。


主流加密數(shù)字貨幣普漲。市值最大的龍頭比特幣漲超1%并重上2.8萬美元整數(shù)位,周一曾升至2.85萬美元創(chuàng)去年6月以來的九個月新高。第二大的以太坊漲超2%并上逼1800美元,昨日曾上逼1850美元創(chuàng)七個月最高。


比特幣重上2.8萬美元整數(shù)位


黃金跌超2%一度失守1940美元,抹去上周五來過半漲幅,需求改善令倫銅再創(chuàng)一周新高


美元和美債收益率攜手走高打壓金價,COMEX 4月黃金期貨收跌2.10%,報1941.10美元/盎司。 6月黃金期貨收跌2.07%,報1958.30美元/盎司。 


現(xiàn)貨黃金最深跌超40美元或跌2.1%,一度失守1940美元整數(shù)位,與期金均抹去上周五以來過半漲幅。昨日黃金曾自去年3月以來首次升破2000美元,周一尾盤轉(zhuǎn)跌且周二連跌兩日。自3月上旬硅谷銀行倒閉以來,避險需求已令金價漲超100美元。


現(xiàn)貨黃金跌超40美元或跌超2%,周內(nèi)轉(zhuǎn)跌


美元走高令倫敦工業(yè)基本金屬普跌:


但“銅博士”倫銅漲0.7%并升破8700美元,再創(chuàng)一周新高,反映了需求走強、對全球銀行業(yè)的不安情緒有所緩解,以及對美聯(lián)儲不再暴力加息的預期等。交易商托克預測銅價將在12個月內(nèi)創(chuàng)下歷史新高。


倫鋁小幅下跌,逼近兩個月低位,倫鋅跌0.7%,從一周高位連跌三日。倫鉛跌超1%并失守2100美元,脫離兩周高位。昨日跌超2%的倫鎳再跌超1%,刷新四個半月最低。倫錫兩日均漲1%。

責任編輯:李燁

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位