截至4月9日,已有24家A股上市銀行披露2022年年報(bào)。尚未披露年報(bào)的18家上市銀行將在4月25日至29日集中披露。目前,國有六大行及部分股份行已披露年報(bào),2022年上市銀行整體經(jīng)營情況日漸清晰。 從核心指標(biāo)看,24家上市銀行2022年凈利潤合計(jì)1.87萬億元,同比增長7.1%。其中,22家凈息差收窄,占比高達(dá)91%;17家不良貸款率下降,占比70.8%;13家資本充足率下滑,占比54%。 凈息差普降,非息收入承壓 如按凈利規(guī)模劃分,24家上市銀行呈現(xiàn)“三個(gè)梯隊(duì)”:工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行這5家凈利規(guī)模均超1000億元,處于第一梯隊(duì);興業(yè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等11家銀行介于100億元至1000億元,處于第二梯隊(duì);重慶銀行、青島銀行等8家銀行低于100億元,處于第三梯隊(duì)。 凈利同比增速方面,不同上市銀行有所分化。如,張家港行、江陰銀行、平安銀行、常熟銀行、無錫銀行等5家銀行去年增速均超過20%,呈現(xiàn)良好的成長性。瑞豐銀行、寧波銀行、招商銀行、中信銀行、郵儲(chǔ)銀行、北京銀行、興業(yè)銀行等增速雖低于20%,但也超過10%,跑贏已披露年報(bào)的上市銀行均值。 整體看,24家銀行去年凈利合計(jì)同比增長7.1%,增速收窄。2021年,這24家銀行凈利合計(jì)同比增長12.9%。 凈利增幅收窄與商業(yè)銀行凈息差普遍收窄、非息收入承壓有關(guān)。 目前,已經(jīng)披露年報(bào)的上市銀行中,凈利息收入占營收的比例普遍超過七成,凈息差收窄對上市銀行凈利潤的影響較為明顯。 “去年四季度,貸款利率持續(xù)下行,核心負(fù)債成本尤其是對公負(fù)債成本走升,多數(shù)銀行息差繼續(xù)承壓下行,其中大型銀行由于更多承擔(dān)‘穩(wěn)信貸’任務(wù)、核心負(fù)債占比較高,息差收窄幅度相對更大;部分中小銀行借助客戶下沉以及提升信用類貸款占比等舉措,推動(dòng)凈息差穩(wěn)定?!惫獯笞C券首席金融業(yè)分析師王一峰表示。 從數(shù)據(jù)層面來看,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),上述24家銀行中,除江陰銀行、中國銀行去年凈息差較前一年上升,其他22家均出現(xiàn)下降。 多位上市銀行高管近期也在業(yè)績發(fā)布會(huì)上提到了凈息差下行的原因。建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮表示,“去年,建行凈息差下降了11個(gè)基點(diǎn),基本上跟同業(yè)趨勢一致,主要影響因素是貸款基準(zhǔn)利率(LPR)的下行和市場利率的下行?!?/p> 農(nóng)業(yè)銀行行長付萬軍表示,農(nóng)行凈息差下降有多方面因素,主要影響因素有兩方面:一是降融資成本、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤,LPR連續(xù)下調(diào),貸款收息率較上年下降14個(gè)基點(diǎn);二是受存款定期化趨勢影響,存款付息率上升9個(gè)基點(diǎn)。 多家銀行在年報(bào)及業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,凈息差下行壓力依然是2023年經(jīng)營中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。 非息收入方面,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),上述24家銀行2022年手續(xù)費(fèi)及傭金收入合計(jì)同比下滑2.6%。王一峰認(rèn)為,部分銀行非息收入承壓與去年四季度理財(cái)大幅贖回、代銷基金等業(yè)務(wù)放緩、減費(fèi)讓利沖擊手續(xù)費(fèi)收入,疫情影響銀行卡、投行等業(yè)務(wù)開展等因素有關(guān)。 5家銀行不良貸款率同比上升 不良貸款率與資本充足率是監(jiān)管和市場關(guān)注的重點(diǎn)指標(biāo)。 不良貸款率方面,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),2022年,上述24家銀行均低于2%。其中,招商銀行等7家銀行不良貸款率低于1%。增幅方面,有5家不良貸款率出現(xiàn)同比增長,2家持平,其余均出現(xiàn)下滑。 上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛對《證券日報(bào)》記者表示,部分上市銀行不良貸款率抬升與對公房地產(chǎn)信貸不良率的提升有關(guān)。不過,今年房地產(chǎn)不良貸款率對資產(chǎn)質(zhì)量的負(fù)面影響將大幅降低。 除房地產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響之外,部分銀行在年報(bào)中提到,2022年,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響,社會(huì)服務(wù)、科技、文化、衛(wèi)生、建筑等行業(yè)不良率較上年末略有上升。 就2023年資產(chǎn)質(zhì)量走勢,多家銀行高管在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,有信心、有底氣繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。 工商銀行副行長王景武表示,工行管理層有信心、有底氣繼續(xù)做到資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)健,信心與底氣主要來自兩個(gè)方面:一方面是中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的環(huán)境,另一方面是工行良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示,預(yù)計(jì)2023年農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量將保持基本穩(wěn)定。宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量、平衡、安全和可持續(xù)性更強(qiáng),為銀行穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量提供了良好的外部環(huán)境。農(nóng)業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管控能力也在不斷提升。 從資本充足率來看,工商銀行等5家上市銀行2022年末該指標(biāo)暫居前列,均超17%。從同比變化看,有14家銀行該指標(biāo)出現(xiàn)下滑,最高下滑3.27個(gè)百分點(diǎn),10家提升。整體看,部分上市城商行資本充足率較低,且下滑幅度較大。 多位業(yè)內(nèi)人士表示,2023年,部分城商行資本補(bǔ)充渠道相對有限,資本內(nèi)生能力弱,資本補(bǔ)充壓力或持續(xù)高于國有大行和股份制銀行。 責(zé)任編輯:李燁 |
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