【導語】廢鋼鐵（簡稱廢鋼），廣義上講是指失去原有使用價值的各種報廢鋼鐵制品，狹義上是指符合冶煉標準的原材料。使用廢鋼鐵煉鋼可以降低能耗以及減碳，因此廢鋼鐵又被稱為綠色載能資源。近年來，隨著國家“雙碳”任務目標的設立，廢鋼鐵的應用價值得以逐步體現(xiàn)。未來廢鋼鐵的供需格局也將在此背景下，逐步發(fā)生改變。

隨著全球溫室效應不斷增強，世界各國對于節(jié)能減排的工業(yè)發(fā)展思路逐步統(tǒng)一。2016年11月4日，標志著全球社會對氣候變化問題共同承諾的《巴黎協(xié)定》正式實施。而中國也承諾將在2030年前達到二氧化碳排放的峰值，并在2060年前實現(xiàn)碳達峰。

據(jù)公開資料整理，鋼鐵行業(yè)的碳排放總量占全國的比值達到18%左右，是能源消費和碳排放大戶、是碳排放的重點監(jiān)管領域、是落實“雙碳”任務的重要陣地之一。廢鋼鐵是鐵礦石的有效替代，是鐵素資源的重要供應來源。因此，相比于長流程煉鋼，使用廢鋼鐵的短流程煉鋼可以實現(xiàn)噸鋼減排二氧化碳1.6噸。在此背景下，廢鋼鐵的戰(zhàn)略意義不斷提升，世界各國對于本國廢鋼鐵的資源利用和保障均在加強。

一、廢鋼鐵供應現(xiàn)狀

廢鋼鐵的來源主要分為三大方面，即鋼鐵工業(yè)的自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼。其中占比最大的是折舊廢鋼，約占60%。近年來，隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，粗鋼積蓄量大幅提升。使得我國廢鋼鐵資源總量躍居世界前列，2022年廢鋼供應量達2.6億噸。與此同時，折舊廢鋼的比重在也在逐漸增加，2022年的占比約在58%。

折舊廢鋼量的生成和鋼鐵的積蓄量以及鋼鐵制品的生命周期有關。隨著每年大量鋼鐵產(chǎn)品進入終端應用，鋼鐵產(chǎn)品在社會中的累積量會逐步增加，然而考慮到鋼鐵產(chǎn)品均有一定的使用周期，在到達期限后，其原有鋼鐵產(chǎn)品的價值將會失去，轉(zhuǎn)而變成可利用的廢鋼鐵資源。因此隨著進入到社會的鋼鐵制品增加，后期逐年生成的廢鋼鐵量也會增加。根據(jù)相關機構(gòu)預測，2030年底我國社會鋼鐵積蓄量將會達到150億噸，廢鋼鐵當年資源量將達到3.55億噸。預計在2040年廢鋼鐵的供應量將達到4億噸附近的峰值。而隨著后續(xù)粗鋼產(chǎn)量的見頂回落，廢鋼鐵的供應量也會有所回落，總體呈現(xiàn)倒“U”形態(tài)。

廢鋼鐵資源區(qū)域分布特點

廢鋼鐵資源在我國的分布并不均衡。總的來說經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)廢鋼鐵資源更豐富，交易也更為集中。其主要原因是城鎮(zhèn)化以及工業(yè)化的推進發(fā)展，讓我國城市在消費大量鋼材的同時，也產(chǎn)生大量社會廢鋼（加工廢鋼和折舊廢鋼）。所以城鎮(zhèn)化率高、工業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)，廢鋼產(chǎn)生量也較大。

從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，華東和華南地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平相對較高，其第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重也相對較高，因此該地區(qū)的鋼材使用量也相對較多，是最為重要的廢鋼資源供應區(qū)域；華中地區(qū)是近年來發(fā)展較快的地區(qū)，該地區(qū)對于鋼材的使用量正呈現(xiàn)出持續(xù)增加的趨勢，因此其未來的供應量較為充裕；東北地區(qū)雖然是老工業(yè)基地，該地區(qū)的廢鋼鐵社會積蓄量相對充足，短期內(nèi)具有較好的供應水平，但近年來經(jīng)濟增速明顯低于全國平均水平，后續(xù)廢鋼資源量增長動力不足；其他經(jīng)濟總量、工業(yè)發(fā)展均相對落后的區(qū)域，如西北、部分西南省份等，廢鋼資源量則較為有限。

二、廢鋼鐵需求現(xiàn)狀

在全國廢鋼鐵總供應量中，約有90%用于鋼鐵冶煉，另有10%左右直接應用于鑄造。而在鋼鐵冶煉部分，因冶煉工藝不同，對于廢鋼鐵的應用方式以及用量也會有所不同。在目前鋼鐵制造過程中，主要分為“長流程”和“短流程”兩類：以高爐-轉(zhuǎn)爐工藝為核心的生產(chǎn)流程稱為長流程；以廢鋼-電爐工藝為核心的生產(chǎn)流程稱為短流程。長流程中廢鋼主要以輔料的形式加入到轉(zhuǎn)爐當中，比例一般在15%~25%，具體的添加比例則是由鋼廠的生產(chǎn)計劃、原料的成本配比等因素等決定。而在短流程煉鋼中，廢鋼則以原料的形式加入到電弧爐中，依靠電能轉(zhuǎn)化為熱能被熔化和精煉，因此電弧爐可以實現(xiàn)全廢鋼冶煉。但受廢鋼成本和電耗成本的限制，目前我國大量鋼廠在電爐冶煉中會添加適當?shù)蔫F水，并根據(jù)廢鋼和鐵水成本的相對變化，動態(tài)調(diào)整各自的添加比例。

我國目前仍然以長流程煉鋼為主，電爐鋼的比例一直維持在偏低水平在9%左右，與世界發(fā)達國家相比還有較大的差距。與老牌歐美發(fā)達國家比，歐盟28國的平均電爐鋼比達到了42.4%，美國為70.6%；與亞洲發(fā)達國家比韓國、日本的電爐鋼比也達到了20%-30%；與亞洲其他部分發(fā)展中國家比中東為94.4%，土耳其為69.2%，印度為55.5%。究其原因主要在兩個方面：其一，2016年以前，我國的轉(zhuǎn)爐廢鋼消耗量相對較少，電爐鋼占比較大，但是2017年之后我國經(jīng)濟快速發(fā)展，對粗鋼生產(chǎn)提出了更高的需求，同時高爐-轉(zhuǎn)爐的工藝相對成熟，因此轉(zhuǎn)爐鋼占比迅速提高，電爐鋼占比有所縮減；其二，廢鋼鐵資源的回收體系的不完善、資源量供應相對不足，且廢鋼價格波動大對電爐煉鋼的成本產(chǎn)生較大限制，阻礙了電爐煉鋼的發(fā)展。

近幾年的廢鋼鐵需求隨著粗鋼產(chǎn)量的增加而穩(wěn)定增長。到2020年我國全年粗鋼產(chǎn)量達到10.53億噸，之后在去產(chǎn)能、去產(chǎn)量被相繼提出后，粗鋼產(chǎn)量回落的預期有所增加，到2022年全年粗鋼產(chǎn)量為10.17億噸。因此呈現(xiàn)出廢鋼供應持續(xù)增加，而廢鋼需求漲后回落的趨勢。雖然我國煉鋼的綜合廢鋼比也呈現(xiàn)出了漲后下跌的變化趨勢，但是電爐用廢鋼的比重卻有所提高，2018年我國的廢鋼鐵需求量為2.06億噸，其中電爐約占29.12%。而到2023年我國廢鋼鐵的需求量預計為2.3億噸，其中電爐約占31.70%。

廢鋼鐵需求的季節(jié)性特點

廢鋼鐵需求的變化整體上也呈現(xiàn)出顯著的季節(jié)性特點，但近年來淡旺季的表現(xiàn)時而明顯，時而模糊。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的調(diào)研數(shù)據(jù)，全國鋼企廢鋼鐵周度消耗量多年來呈現(xiàn)出明顯的周期性變化規(guī)律。2023年廢鋼鐵的季節(jié)性表現(xiàn)與往年相比存在較大差異。

廢鋼鐵作為重要的鋼鐵原料，其主要應用領域為煉鋼生產(chǎn)。廢鋼鐵的需求淡旺季受到終端市場需求淡旺季的影響，同時也會受到重要節(jié)假日的顯著影響。受春節(jié)停工影響廢鋼鐵消費量在每年的1-2月份通常會顯著下降。節(jié)后隨著鋼廠復工復產(chǎn)，廢鋼鐵消費量會自2月中下旬開始逐漸回升。并在三月初達到頂峰。之后隨著終端市場的“金三銀四”旺季來臨，廢鋼鐵需求將逐漸減少。而在7-8月市場會為“金九銀十”旺季提前備貨，廢鋼需求會再次小幅上調(diào)，在四季度則會呈現(xiàn)小幅振蕩的趨勢。2023的走勢則有所不同，受宏觀經(jīng)濟影響1-3月以及5-8月出現(xiàn)了一定的逆季節(jié)性走勢。而四季度由于煉鋼的剛性需求隨著設備檢修增加而減少，鋼廠的冬儲性需求增加，導致廢鋼鐵價格出現(xiàn)了超季節(jié)性上漲。

廢鋼鐵需求的區(qū)域化特征

廢鋼鐵的需求也有較強的區(qū)域性特征，主要和國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能的分布有關。粗鋼產(chǎn)能分布較為集中的地區(qū)，對于廢鋼鐵的需求量自然也較大。根據(jù)2023年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能分布來看，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能主要分布在華北、華東地區(qū)。因此，據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研，全國180家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)2023年廢鋼鐵消耗主要分布區(qū)域為華東、華北及華中地區(qū)，消耗量占比分別為35.15%、31.76%和9.47%。

三、廢鋼鐵跨區(qū)流動現(xiàn)狀

一般來說，電弧爐煉鋼主要集中在華東、華南和華北等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，這些地區(qū)工業(yè)基礎雄厚，廢鋼資源相對豐富，且對鋼材需求旺盛。但是，隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“雙碳”目標的實施，近年來電弧爐產(chǎn)能布局逐漸向中西部轉(zhuǎn)移，并且在西北和西南等地也有所增長，尤其是在那些擁有充足電力尤其是廉價水電資源的省份，如四川、云南等地。因此，我國的廢鋼資源表現(xiàn)出“北材南下”的情況。

目前我國電弧爐鋼企的數(shù)量約250余家，電爐設備總產(chǎn)能約在2.18億噸。從區(qū)域分布特點來看，華東地區(qū)是電弧爐鋼企最為集中，且產(chǎn)能最大的區(qū)域，其產(chǎn)能占比約在34.5%。因而其電爐廢鋼消耗量也最大。當?shù)氐膹U鋼供應量雖然較為充沛，但考慮到電爐用廢對于料型的尺寸等有一定要求。華東地區(qū)的電爐鋼用廢料型資源量相對于其需求仍較為緊缺。華東地區(qū)以江蘇為中心，聚集了沙鋼、寶武等大型鋼廠，近年來對于廢鋼鐵的需求量仍有上升空間。由于位置在沿海地帶，船運條件較為便利。很多北方的廢鋼資源在價格合適時也通過船運進入華東地區(qū)鋼企。目前江蘇省的廢鋼資源可由浙江、上海、安徽、山東、河南等區(qū)域流入。

在華北地區(qū)，河北的粗鋼產(chǎn)量占據(jù)第一，雖然其電爐企業(yè)相對較少，但由于廢鋼同樣可以加入到轉(zhuǎn)爐中進行提產(chǎn)。故河北地區(qū)的廢鋼鐵消耗量也較為客觀。年度廢鋼消費占比全國約15.7%。且由于其采購價格處于全國高地水平。對于廢鋼鐵資源的吸收能力較強。其資源流入不僅限于周邊相鄰區(qū)域。在價格合適時，也會從南方部分沿海區(qū)域調(diào)貨。

除了以上情況外，其他地區(qū)的廢鋼資源流動，多以就近原則為主。主要考慮到運費，以及目的地的市場采購價格的限制，整體資源流通量相對較小。

綜上，從前文針對廢鋼鐵供應和消費的區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，我國廢鋼鐵的供需存在區(qū)域性的不對等性，造就了廢鋼鐵資源的區(qū)域間流通，未來隨著各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的差異不斷縮小，回收能力的不斷增強，我國對于廢鋼資源的利用將更加全面。

（卓創(chuàng)資訊 張超/高恒宇）