中國證券報周三報導,以市值計全球最大的商業(yè)銀行--中國工商銀行昨日發(fā)行250億元人民幣的A股可轉債,網下認購資金總額超過2萬億元人民幣,創(chuàng)國內可轉債發(fā)行認購總額歷史新高.

工商銀行周二網上網下發(fā)行250億元的A股可轉換公司債券,債券期限為六年,初始轉股價確定為4.20元/股.

受工行可轉債發(fā)行影響,加之與月末因素疊加,導致近期銀行體系流動性緊張.貨幣市場基準利率--七天期質押式回購加權平均利率周二報2.9289%,較上日大漲約42個基點(bp),近一周來已上揚超過100個bp.

此前中國銀行于6月初發(fā)行的400億元A股可轉債,網下與網上申購共凍結資金約1.74萬億元人民幣,投資者網上申購的中簽率為1.89%

本次發(fā)行可轉債的票面利率,第一年為0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%、第六年1.8%.在本次發(fā)行的可轉債期滿後五個交易日內,工行將以本次可轉債票面面值的105%(含最後一期利息)的價格贖回全部未轉股的可轉債.

可轉債發(fā)行結束之日滿六個月進入轉股期.而在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間,當工行A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時,工行董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交本行股東大會審議表決.

工商銀行A股周二收報4.08元,過去一個月累計跌幅為5.34%.