停牌18天之后，永泰能源股份有限公司于昨晚公布非公開增發(fā)預案。根據(jù)公告，該公司擬向不超過十名特定投資者發(fā)行不超過2.31億股，發(fā)行價格不低于23.41元/股，總計募資約54億元。募集來的資金將用于收購4家煤礦企業(yè)的股權(quán)。收購完成后，永泰能源將控股9家煤礦企業(yè)，并參股2家煤礦企業(yè)，焦煤年生產(chǎn)規(guī)模將增加近七成。

根據(jù)永泰能源發(fā)行預案，此次定增價格較其停牌前收盤價折價約11%。募資投向主要有兩個，包括以不超過19.70億元向華瀛山西能源投資有限公司（華瀛山西）增資，由其分別收購山西靈石銀源安苑煤業(yè)有限公司、山西靈石銀源新生煤業(yè)有限公司的100%股權(quán)，山西省壽陽富東煤業(yè)有限責任公司49%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)；收購陜西億華礦業(yè)開發(fā)有限公司70%股權(quán)。

可查資料顯示，永泰能源自2009年6月啟動定向增發(fā)到去年10月召開股東大會通過公司名稱、新任領導層以及經(jīng)營范圍變更等事項，簡稱由此前的魯潤股份更名為永泰能源，并正式跨入能源領域。

據(jù)公告，截至目前，永泰能源現(xiàn)有總產(chǎn)能為375萬噸/年，已達到山西省人民政府《關(guān)于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的實施意見》要求的300萬噸/年，基本滿足了山西省煤礦企業(yè)兼并重組的產(chǎn)能門檻條件。但永泰能源表示，現(xiàn)有產(chǎn)能距其“2-3年內(nèi)實現(xiàn)公司焦煤采選年產(chǎn)能達到500萬噸規(guī)模，未來3-5年內(nèi)實現(xiàn)公司焦煤采選年產(chǎn)能達到1000萬噸規(guī)模，未來10年內(nèi)煤炭采選年產(chǎn)能達到3000萬噸以上規(guī)?！钡哪繕擞泻艽蟮牟罹唷?/P>

上述收購完成后，永泰能源將擁有山西和陜西兩個煤炭生產(chǎn)基地，控股9家煤礦企業(yè)，焦煤保有儲量增加至20065.86萬噸，焦煤生產(chǎn)規(guī)模合計為495萬噸/年，優(yōu)質(zhì)動力煤保有儲量114368萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為600-800萬噸/年；參股2家煤礦企業(yè)，焦煤保有儲量8959萬噸，按49%權(quán)益折算為保有儲量4389.91萬噸，合計焦煤生產(chǎn)規(guī)模為135 萬噸/年。也就是說，收購完成后，焦煤生產(chǎn)規(guī)?？蛇_630萬噸/年，僅焦煤產(chǎn)能，就較現(xiàn)有產(chǎn)能水平增加近七成。

值得一提的是，永泰能源控股股東永泰投資控股有限公司已承諾出資不低于10億元人民幣參與認購。

永泰能源停牌前日微跌2.73%。