5月25日晚，中鋼集團(tuán)旗下主營(yíng)磁性材料、環(huán)保與采礦設(shè)備的中鋼天源公告稱，公司擬以不低于18.62元/股，非公開發(fā)行不超過1600萬股但不少于1100萬股股票，募資不超過2.5億元，用于建設(shè)冶金礦山高效節(jié)能超細(xì)碎預(yù)選拋尾大型成套設(shè)備項(xiàng)目和高效永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

而就在幾天前，其實(shí)際控制人中鋼集團(tuán)剛剛經(jīng)歷了人士調(diào)整。5月16日，中鋼集團(tuán)在總部召開中層領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)，會(huì)上國(guó)務(wù)院國(guó)資委宣布任命賈寶軍為中鋼集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記，免去黃天文中鋼集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記職務(wù)。此前，賈寶軍的職務(wù)正是中鋼天源大股東中鋼股份的總經(jīng)理。

增發(fā)預(yù)案顯示，本次發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東中鋼股份、公司參股股東安徽國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司等。其中，中鋼天源大股東中鋼股份擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份，認(rèn)購(gòu)比例為本次非公開發(fā)行股份的32.88%；安徽國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司的認(rèn)購(gòu)比例則不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的2.14%，不超過7.2%。中鋼天源本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限不超過1，600萬股，下限不少于1，100萬股。

此外，本次定向增發(fā)募集資金總額不超過25，000萬元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為23，654.06萬元，其中14106.06萬元將用于建設(shè)冶金礦山高效節(jié)能超細(xì)碎預(yù)選拋尾大型成套設(shè)備項(xiàng)目，其余的9548萬元用于高效永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)。

公司預(yù)計(jì)兩個(gè)項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)期內(nèi)將分別實(shí)現(xiàn)銷售收入26298萬元、24586萬元，凈利潤(rùn)4755萬元、2310萬元。形成年產(chǎn)30套冶金礦山高效節(jié)能超細(xì)碎預(yù)選拋尾大型成套設(shè)備的生產(chǎn)能力和年產(chǎn)10萬臺(tái)伺服電機(jī)、年產(chǎn)10萬千瓦大功率永磁同步電機(jī)的生產(chǎn)能力。

不過公司也表示，隨著我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大項(xiàng)目建設(shè)力度，公司也將面臨一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

本次定向增發(fā)前，中鋼股份及同一控制下的關(guān)聯(lián)方，合計(jì)持有中鋼天源股份的比例為32.88%。而在本次定向增發(fā)完成后，中鋼股份直接持有公司的股份比例有所上升，中鋼股份及同一控制下的關(guān)聯(lián)方持有本公司股份的比例則未發(fā)生變化，中鋼股份仍為公司的控股股東，中鋼集團(tuán)為本公司實(shí)際控制人。