為響應(yīng)國(guó)家煤炭資源整合的要求，神火股份積極與小煤礦進(jìn)行談判實(shí)施重組。由于重組小煤礦資金需求量較大，神火股份表示“鑒于公司目前資產(chǎn)負(fù)債率較高，僅依靠其自身資金積累已難以滿足兼并重組的需要，亟需通過(guò)資本市場(chǎng)渠道融資”，公司擬以不低于13.46元/股的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.6億股，向不超過(guò)10名的特定對(duì)象，非公開發(fā)行募集資金總額為不超過(guò)19.35億元，整合許昌礦區(qū)及鄭州礦區(qū)28個(gè)小煤礦，購(gòu)置井下緊急避險(xiǎn)設(shè)備并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，煤炭資源整合項(xiàng)目耗資6.53億元，神火股份將分別向全資子公司許昌神火礦業(yè)集團(tuán)有限公司及向鄭州神火礦業(yè)投資有限公司增資，收購(gòu)許昌礦區(qū)及鄭州礦區(qū)的28家小煤礦。公司同時(shí)使用6.88億元募集資金購(gòu)置井下緊急避險(xiǎn)設(shè)備（可移動(dòng)式救生艙）項(xiàng)目，另有5.5億元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

神火股份表示，目前，公司已擁有和控制薛湖煤礦、新莊煤礦、劉河煤礦、葛店煤礦、庇山煤業(yè)、興隆礦業(yè)、誠(chéng)德礦業(yè)、新龍礦業(yè)8個(gè)主要煤礦和開采公司，2010年公司實(shí)際生產(chǎn)煤炭產(chǎn)品711.6萬(wàn)噸。但與同行業(yè)上市公司相比，公司生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，特別是在河南省煤炭資源兼并重組整合大背景、實(shí)行煤炭規(guī)模經(jīng)營(yíng)的政策導(dǎo)向下，公司現(xiàn)有的煤炭資源儲(chǔ)量和產(chǎn)能顯然已不能滿足未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需要。因此，公司需要抓住資源整合契機(jī)，依托控股股東神火集團(tuán)作為河南省煤礦兼并整合主體企業(yè)之一的優(yōu)勢(shì)，快速增加煤炭資源儲(chǔ)量，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，支持上市公司做大做強(qiáng)主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，神火集團(tuán)指定公司為小煤礦整合的實(shí)施主體，公司經(jīng)過(guò)篩選，44處礦井中擬使用本次非公開發(fā)行募集資金進(jìn)行整合的煤礦共28個(gè)，整合完成后公司將新增的煤炭保有儲(chǔ)量1.53億噸，可采儲(chǔ)量6597萬(wàn)噸，煤炭生產(chǎn)規(guī)模增加462萬(wàn)噸/年。通過(guò)本次重組整合將大幅增加公司煤炭資源儲(chǔ)量，提升公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。