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春節(jié)前,七禾網(wǎng)一行走訪了韋航投資,并與創(chuàng)始人及董事長張海峰先生展開了一番深入的交流,獲益良多。整理了一下,梳理成文。
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所謂韋航,成就一次偉大的航行非一人之力
成立韋航之前,張海峰是杭州一家期貨公司營業(yè)部的負(fù)責(zé)人。期間會經(jīng)常與客戶進(jìn)行一些溝通交流,當(dāng)時便已深刻感受到期貨公司已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足客戶的需求了。也因為自己熱愛投資,便決定自己出來成立一家投資公司。2008年,韋航投資于杭州草創(chuàng),算是期貨投資公司中成立較早的。張海峰本人接觸期貨也比較早,他在2004年大二的時候找兼職,當(dāng)時的南華期貨蘭州營業(yè)部提供了一份經(jīng)紀(jì)人的實習(xí)工作,這才機(jī)緣巧合下接觸了期貨,而張海峰本人也是學(xué)的金融專業(yè),便進(jìn)入了這個行業(yè)。
張海峰向我們解釋,韋航的意思是一次偉大的航行,但成立之初,張海峰覺得,一次偉大的航行不是一個人能夠完成的,偉字應(yīng)去掉單人旁,是一個團(tuán)隊的偉大航行,韋航就此定名。
之后幾年里,韋航的公司重心慢慢由杭州像安徽遷移。因為張海峰是安徽人,早先的一些客戶也都是在安徽,為了方便維護(hù)客戶,且當(dāng)時做商品期貨,很多產(chǎn)業(yè)像蕪湖的銅、安慶的棉花塑料等貿(mào)易非常集中,便把公司開到了安徽,同時也能節(jié)省成本。張海峰覺得這個行業(yè)只要交易研發(fā)做得好,公司開在哪里都無所謂。
2011年,是韋航正式落戶安徽的元年,草創(chuàng)不易,經(jīng)年累月地摸索下,在張海峰等一些公司高管的帶領(lǐng)下,韋航團(tuán)隊也獲得了一些印證努力的成績。像2012年“駿馬奔騰杯”全國期貨實盤精英爭霸賽年度總冠軍、CCTV證券咨詢頻道“金宏源杯”實盤精英爭霸賽月度冠軍、2013年海通期貨“笑傲江湖”實盤大賽100-500萬以上組第一季度冠軍、2014年海通期貨2014笑傲江湖實盤大賽第二季度冠軍等。
期間,除了投研交易之外,韋航也有許多創(chuàng)新之舉,雖無疾而終者多,但仍有可圈可點之處。如2012年聯(lián)合安徽大學(xué)、徽商期貨三方合作建立卓越期貨人才培養(yǎng)基地;2013年自主研發(fā)的期貨投資分析軟件——“韋航財富通”、成為中國量化投資學(xué)會安徽分會會長單位。
多年積淀下來,張海峰覺得如今的韋航團(tuán)隊已經(jīng)具備不懼風(fēng)雨的遠(yuǎn)航能力,又于2015年底取得私募基金管理人牌照,正式開始做陽光化期貨私募,踏上新的征途。
生命不已,創(chuàng)新不止
前面提到韋航的創(chuàng)新之處,其實韋航的創(chuàng)新之路頗多曲折。如建立卓越期貨人才培養(yǎng)基地,當(dāng)初成立這個基地的原因是,公司經(jīng)常會遇到一些企業(yè)提出的困苦——想做期貨,但企業(yè)里面沒人懂。于是他們就想把孩子或者企業(yè)的財務(wù)送到韋航,學(xué)習(xí)一段時間,能了解基礎(chǔ)的期貨常識、套保的基本原理以及一些操盤的技巧。一開始人并不多,韋航也答應(yīng)了,后來二三十個企業(yè)都派人過來了。人一多,也不是個辦法,索性就搞一個人才培訓(xùn)基地,集中授課。但韋航作為投資公司是沒有培訓(xùn)資質(zhì)的,就拉上了安徽大學(xué)與徽商期貨合作。這項舉措本來也是帶有公益性質(zhì)的,安徽大學(xué)也愿意。授課也是三方共同合作的,安徽大學(xué)講宏觀經(jīng)濟(jì)理論,徽商期貨講期現(xiàn)套利的原理,韋航講一些實際操盤的技巧。這個培訓(xùn)基地在2015年就沒有在繼續(xù)下去了,因為公司最近正在打算搬回杭州來,這一塊的工作就停止了。
韋航也曾自主研發(fā)過一款期貨投資分析軟件——“韋航財富通”,這個軟件從是2012年的時候開始做的,當(dāng)時投入了大概170多萬。因為2012年的時候,不管文華財經(jīng)也好,博弈大師也好,給投資者提供的功能太簡單了,有很多不足之處(現(xiàn)在的文華財經(jīng)與博弈大師均已改進(jìn))。于是韋航就嘗試去做一款行情軟件,多一些技術(shù)提示,還有一些新聞搜集的功能。韋航當(dāng)時花了很多人力物力去做這款軟件,但是做完之后就發(fā)現(xiàn)推廣和維護(hù)的成本太高了,作為一家投資公司再做下去就不太適合了,就把軟件轉(zhuǎn)手給另一家公司了。
韋航成立了一個自己的研究所,主要研究商品為主,韋航本身也做了十幾年的商品,在各個產(chǎn)業(yè)鏈上都有自己的研究小組。早前韋航也是借助期貨公司的研究報告做交易的,但后來發(fā)現(xiàn)很多時候都不靠譜。但期貨公司的研究成果拿來之后是要直接生成投資方案的,為了對客戶負(fù)責(zé),韋航就自己成立了一個研究所。研究所中的研究人員有期貨公司的,也有投資公司的,還有一些是去現(xiàn)貨公司挖的,韋航自己也有培養(yǎng)一些。主要研究一些現(xiàn)貨基本面、技術(shù)和量化等方面。在2015年,研究所縮減了一大批人,目前為止只有七八個人了,刪減掉了一些冷門品種的研究。張海峰表示,一個好的研究所是不可能在很短的時間里做起來的,跟投入多少沒多大關(guān)系,它更注重一個團(tuán)隊,團(tuán)隊之間的配合不好,有再好的人員都沒用。所以在韋航研究所里的每兩個人之間都是有聯(lián)系的,并不是孤立的。
張海峰自己總結(jié)了一下韋航的創(chuàng)新之路,當(dāng)時韋航的團(tuán)隊中很多年輕人,2011年2012年的時候步子邁的太快,沒有取得太大的成效。但即使不知道未來會收獲多少,創(chuàng)新還是會繼續(xù),會一直堅持下去,包括現(xiàn)在馬上要搞的跟七禾網(wǎng)合作的全國期貨武林比賽,主要目的是為了發(fā)掘一些優(yōu)秀的草根選手,通過這個比賽把真正有天分的人才挖掘出來。我們整個行業(yè)還是缺少這些人才的,韋航也會吸收,平臺都是需要人才搭建的。
縱觀韋航的數(shù)項創(chuàng)新之舉,很多事頗具前瞻性,但最終并未取得成效,或是力有未逮,或是虎頭蛇尾。但創(chuàng)新本來就是一項風(fēng)險的舉動,它能取得出乎意料的成效,也能讓你的所有努力白費,最終能適時收手,認(rèn)清現(xiàn)實,便還有卷土重來之時。
舉債入市,盛名難卻,不忘初心
張海峰早年家境貧寒,上大學(xué)時是個瘦弱的小伙子,為了賺自己的學(xué)費,回去找一些兼職來做。大二那年就找了一份期貨經(jīng)紀(jì)人的實習(xí)工作,同時自己也開始做期貨。畢業(yè)后,找了一份工作,仍是堅持做期貨。從玉米開始做起,遭遇連續(xù)虧損。后來辦了一張信用卡,提現(xiàn)2萬元,準(zhǔn)備再入期市。那時正值2008年國慶前夕,張海峰做了三手豆油,就聽天由命了。時也命也,就是那個國慶長假,金融危機(jī)猝不及防地席卷了全球。張海峰賬戶里的2萬元也變成了11萬,這件事也帶給了他極大的信心,便不想上班了,開始專注期貨。之后的行情也一直都還配合,一個多月的時間,資金就到了一百多萬。那時,張海峰尚有些恍惚,不敢相信這些收益是真的錢。直到出金,在杭州買了房子,才確信這些錢是真實的。之后對交易就更加有信心了,心態(tài)較之從前也大幅提升。
之后的幾年中,對于張海峰來說都是收獲的年份,2009年下半年做到了PTA,三個月從兩萬做到了兩百多萬;2010年,雖然沒有做到整波棉花大行情,但也做的不錯。2011年的時候,在自己不知情的情況下,參加了海通期貨的大賽,等知悉之后,已經(jīng)是榜上亞座了。在比賽前一個星期,反超第一名,也因此一舉成名。之后接踵而來的媒體采訪、曝光、應(yīng)酬,心便漸漸浮躁起來,狀態(tài)一落千丈,2012年是張海峰的一個轉(zhuǎn)折點,盛名之下,心愈浮躁,賬戶也不斷地虧錢,在一次做空豆粕的操作中,虧了一千多萬。
總結(jié)2012年的經(jīng)驗教訓(xùn)之后,2013年,痛定思痛,開始整合市場,提升自己的交易經(jīng)驗、交易方法,用團(tuán)隊方式參與市場,畢竟一個人總有人犯錯的時候,但一個團(tuán)隊能糾正個人的錯誤。韋航就是在此背景更加注重團(tuán)隊力量的打造,張海峰盤中時間自己做交易,盤后又費盡心思打造團(tuán)隊,這一年過的異常忙碌也收獲豐富。
直到如今,團(tuán)隊已然成型,自己的交易也回歸正軌。張海峰交易之路雖有曲折,但不曾被盛名牽累,能找回自己,也算是不忘初心。
已成體系的團(tuán)隊,不需要再去管了
韋航的企業(yè)文化是專業(yè)誠信、激情夢想、合作共贏、卓越感恩。張海峰覺得雖然要讓每個人都記在心里,有點勉強(qiáng),就會讓他們每天喊喊。張海峰在韋航早期的團(tuán)隊建設(shè)方面,耗費了大量的心力。團(tuán)隊從最初的兩三個人發(fā)展到鼎盛時期的七十多人,最后又精簡到現(xiàn)在的二十幾個的過程中,韋航不管成績?nèi)绾?,核心團(tuán)隊都是保持穩(wěn)定的。這個過程中,幾乎也沒人主動提出辭職,都是因為公司要精簡一些項目,然后和平分手的。韋航團(tuán)隊的人文建設(shè)可見一斑,公司也經(jīng)常組織一些活動。比如說在周末組織一些活動,大家一起去打打羽毛球什么的,設(shè)個獎項給打的好的同事;還有員工生日福利。
公司里面都是一些年輕人,因為私募這個行業(yè)是朝陽行業(yè),沒有前人走過的道路可以復(fù)制,不會馬上就能把成績做出來,一切都要靠自己摸索這個行業(yè),本身也存在較大的風(fēng)險,所以韋航招人一般只招年輕人,年輕人的經(jīng)濟(jì)壓力沒有那么大,不會急于求成績,也有足夠的成本承擔(dān)失敗的風(fēng)險。
在招聘方面,韋航的人力資源部會擬定一個明確的招聘標(biāo)準(zhǔn),但張海峰個人更注重其人的創(chuàng)業(yè)激情,因為韋航本身就是一個創(chuàng)業(yè)型公司,其次張海峰覺得個人的人品也很重要,反而這個人的專才是其次的,這些東西后期努力了是可以彌補(bǔ)的。主要要有創(chuàng)業(yè)激情,要勤奮,人品好,很專業(yè)的人才不會是優(yōu)先考慮的對象。
韋航內(nèi)部也會有每年度一次的考核體制,每個部門,每個員工首先會制定好自己的年度規(guī)劃。層層遞交到考核部門審批,確認(rèn)沒有問題,就去簽新年度的考核責(zé)任書。根據(jù)責(zé)任書,對他的下年度進(jìn)行考核??己艘卜侄亢筒欢浚駱I(yè)務(wù)部門做多少業(yè)務(wù)都是不定量的。但會給自己一個框架,讓自己好好想清楚怎么樣去更好的為公司服務(wù)。韋航團(tuán)隊是總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,然后總經(jīng)理下面設(shè)有分管各個部,各個板塊的副總經(jīng)理,像主管公司后臺的副總、行政副總、前臺業(yè)務(wù)副總、研究所交易研發(fā)副總等等。
張海峰覺得具體到公司高層的決策方面可能有一點問題,就像前段時間,沒認(rèn)清楚大形勢,步子邁得有點快,沒有做好應(yīng)該做好的資管這一塊,把精力分散了,導(dǎo)致公司發(fā)展地很疲憊。對此,張海峰自己也表示很遺憾,但總體來說,韋航這幾年的發(fā)展一直還可以,只是沒有趕上行業(yè)的發(fā)展熱點。
見證發(fā)展,迎嚴(yán)管時代
面對行業(yè)的迅速發(fā)展,張海峰也有一定的心理準(zhǔn)備。即使將來韋航的規(guī)模迅速擴(kuò)大,韋航的觀念也是很明確的,就是始終做跟自己能力匹配的事情。不會去做超過能力的事情,只能管理五個億,就不可能去管五個億零一百萬。不管市場的需求有多大,也不會因為這一百萬而影響到自己本來能管理的五個億資金,這樣做得不償失。
從2004年到如今,張海峰也算見證了中國期貨行業(yè)最快的發(fā)展時期。這個行業(yè)也將迎來越來越正規(guī)化的明天,監(jiān)管越來越嚴(yán)厲,韋航的生存空間也會越來越大。張海峰覺得自己雖然年紀(jì)不大,但這十?dāng)?shù)年來的磨洗,也能讓自己勝任韋航這個交易團(tuán)隊的管理者。同時張海峰也相信,從2016年開始,韋航將會進(jìn)入一個快速發(fā)展的階段,取得相對理想的成績。韋航的目標(biāo)是做中國的優(yōu)秀投顧,所有的規(guī)劃也會往這方面去發(fā)展。
后記
一家私募機(jī)構(gòu)的風(fēng)格總是會無比接近創(chuàng)始人的為人風(fēng)格,張海峰言語坦誠,知無不言,敢想敢做,韋航的多年發(fā)展歷程亦是如出一轍。這個行業(yè)總是需要有人敢于創(chuàng)新,敢于向前,整個行業(yè)才能真正發(fā)展起來。整個社會亦是如此,我們今天所享受的一切進(jìn)步,哪一項不是前人披堅執(zhí)銳,不計犧牲所換來。也希望韋航能一直保持自己的活力與激情,開拓夢想。
而去年一年中,各類私募機(jī)構(gòu)發(fā)行的基金產(chǎn)品多如牛毛,韋航守住本心,避開喧囂時期,按捺自己,實屬不易。若言未來,道阻且長,從韋航幾個獲獎賬戶中可以看出,凈值波動還是略大的,未來能否做得更好有待驗證,且韋航雖專注于投資,卻并不僅限于投資的風(fēng)格,有精力分散之嫌,能否兼顧專注與創(chuàng)新,亦是一大挑戰(zhàn)。
(以下資料數(shù)據(jù)來自韋航投資)
韋航投資公司簡介
安徽省韋航投資管理有限公司創(chuàng)立于2011年,是一家從事金融衍生品投資理財服務(wù)的專業(yè)性機(jī)構(gòu)。公司在2012年與安徽大學(xué)、徽商期貨合作成立“卓越人才培訓(xùn)基地”,2013年中國量化投資學(xué)會授予韋航投資“中國量化投資學(xué)會安徽分會”會長單位! 公司自成立以來一直專注于國內(nèi)外風(fēng)險投資市場的行情研判,在期貨投資領(lǐng)域取得不少驕人成績。公司在快速發(fā)展的同時,注重人才的培養(yǎng)和引進(jìn)。投研隊伍100%本科及以上學(xué)歷,其中40%以上為畢業(yè)于國內(nèi)重點大學(xué)金融等相關(guān)領(lǐng)域的碩士研究生;更有多名實踐經(jīng)驗豐富、實盤交易成績優(yōu)秀的證券期貨投資頂尖級交易、研發(fā)高手。隨著公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展,公司將更加密切同國內(nèi)有實力的高校、金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)合,繼續(xù)邀請國內(nèi)外金融領(lǐng)域的精英們加盟,以全力打造中國投資界的"韋航投資品牌", 力爭成為金融服務(wù)行業(yè)的排頭兵。
張海峰
安徽桐城人,韋航投資創(chuàng)始人,現(xiàn)任韋航總顧問;清華深圳研究生院研究中心客座講師。2011年以16倍收益獲得“笑傲江湖”實盤精英爭霸賽年度總冠軍。2013年以225.5%的收益率獲得“笑傲江湖”實盤大賽第一賽季100-500萬組季度冠軍。
10年時間的磨礪加上與生俱來的天賦,很快成為期貨市場的佼佼者。對市場行情的研判有獨特的理念與方法,指導(dǎo)賬戶資金大,持久獲利,成績斐然,得到期貨投資界的廣泛認(rèn)可,深受客戶信賴和歡迎。
(以上資料來源于韋航投資) 本文由七禾網(wǎng)黃榮益整理撰寫
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