7月份中國對沖基金策略分類收益排行榜發(fā)布,七大策略1848只產(chǎn)品平均收益2.12%領(lǐng)先大盤。其中,股票策略表現(xiàn)最佳,平均收益達2.99%,管理期貨整體出現(xiàn)較大虧損,平均收益為-3.10%。 從單只產(chǎn)品收益表現(xiàn)看,管理期貨策略“黑天鵝二號”以36.11%的收益獲得總排名第一。云騰投資、尊道投資、凱豐投資、盛世景、平安信托、元康投資等旗下產(chǎn)品分別獲得股票策略、相對價值、宏觀策略、事件驅(qū)動、組合基金和債券策略產(chǎn)品組收益第一名。 股票策略表現(xiàn)最佳 根據(jù)融智評級中國對沖基金策略分類,納入7月份排名統(tǒng)計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅(qū)動策略、組合基金、債券策略和管理期貨等七大策略產(chǎn)品數(shù)量分別有1308、81、8、64、92、182和113只,全部1884只產(chǎn)品7月份平均收益為2.12%,大幅跑贏同期滬深300指數(shù)-0.35%的收益。 七大策略中,表現(xiàn)最好的策略為股票策略,平均收益達2.99%,主要原因是股票型私募普遍偏好中小盤股,而7月創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中小板指數(shù)均出現(xiàn)較大漲幅,其中,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)7月上漲12.00%。 組合資金表現(xiàn)僅次于股票策略,7月平均收益達2.02%,主要基于組合基金的主要產(chǎn)品類型為TOT,而TOT的投資標的一般是股票型對沖基金;緊隨其后的是事件驅(qū)動策略,7月平均收益為1.75%,主要策略是重倉參與定增;相對價值、宏觀策略、債券策略業(yè)績平穩(wěn),均實現(xiàn)正收益。 管理期貨成為7月份唯一虧損的對沖基金策略,平均收益為-3.10%。融智評級研究員 彭曉武(專欄) 表示,7月份期貨市場行情震蕩,投資者面臨較大挑戰(zhàn),尤其是程序化交易者,許多趨勢模型和系統(tǒng)較難對波動的行情進行有效操作,或者出現(xiàn)頻繁交易,導致收益減少甚至虧損。 七大策略前三排名揭曉 7月股票策略收益排名前三的產(chǎn)品依次是“興業(yè)信托-云騰1期”、“久陽一號”和“華融信托-御峰一號”,收益率分別是27.93%、23.16%和22.82%。其中“興業(yè)信托-云騰1期”近三個月累計上漲超過45%,近一年收益高達75.46%,在1000多只產(chǎn)品中排名第一,基金經(jīng)理 顧濤(專欄) 對市場趨勢和熱點的判斷和把握較為準確。 7月管理期貨策略收益冠軍為“黑天鵝二號”,收益率達36.11%,同時在7月份1848只對沖基金產(chǎn)品收益總排名中第一,該產(chǎn)品成立于2012年7月,累計收益率達446.28%,基金經(jīng)理為山東百仕旺投資的孟慶華,擅長品種為股指期貨、螺紋鋼和焦炭。中財立品旗下“帕斯卡基金一號”和慧才添富旗下“慧才添富量化趨勢一號”獲得管理期貨策略收益第二名和第三名,收益率依次是28.89%和27.19%。 尊道投資旗下“尊道階梯Alpha策略基金”獲得相對價值策略組冠軍,收益率達5.43%,該產(chǎn)品成立于2012年12月,累計凈值1.1493,屬于股票市場中性策略,深圳尊道投資由前香港柏坊資產(chǎn)投資總監(jiān) 謝柳毅(專欄) 創(chuàng)立。獲得價值策略產(chǎn)品組第二名和第三名的分別是“禮一兩克金子量化回報1期”和“華寶紅移二期”,收益率分別3.84%和3.76%,其中“禮一兩克金子量化回報1期”主要通過ETF套利獲取收益。 宏觀策略有8只產(chǎn)品參與7月排名,僅“凱豐對沖一號”、“國聯(lián)安-泓湖重域宏觀對沖1號”、“凱豐對沖二號”實現(xiàn)正收益,分別是5.27%、2.42%和2.31%。其中,“凱豐對沖一號”成立于2013年2月,目前凈值增長超過50%,基金經(jīng)理吳星在期貨投資領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗和優(yōu)秀的業(yè)績。 獲得事件驅(qū)動策略收益前三名的產(chǎn)品依次是“外貿(mào)信托-盛世景1期”、“中誠信托-證大金龍3號”、“陜國投-匯添富定增多策略2號”,收益率分別是9.88%、8.10%和7.47%,三只產(chǎn)品均以投資定向增發(fā)為主,“盛世景1期”基金經(jīng)理曾擔任萬家基金投資總監(jiān)、基金經(jīng)理和銀華基金基金經(jīng)理。 平安信托旗下“平安信托-雙核動力4期1號”、“平安信托-新輝1號”、“平安信托-雙核動力3期1號”獲得組合基金策略收益前三名,收益率達11.94%、7.92%和7.89%,三只產(chǎn)品近一年收益都在30%左右。 獲得債券策略產(chǎn)品中元康投資旗下“長安信托-穩(wěn)健19號”以3.46%收益獲得第一,元康投資較為低調(diào),據(jù)有關(guān)人士介紹,公司在債券投資領(lǐng)域經(jīng)驗豐富,是平安羅素旗下MOM產(chǎn)品配置的私募之一;券商集合產(chǎn)品“東海月月盈”和樂瑞資產(chǎn)旗下“長安信托-樂瑞強債1號”排名第二和第三。
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