2014年伊始，富滇銀行新一輪增資擴(kuò)股計劃也正按部就班的推進(jìn)。繼一個月前董事會審議通過入股富滇銀行議案后，日前上市公司冠城大通已與富滇銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，將最終出資12.1億元認(rèn)購富滇銀行增資擴(kuò)股股份共計5億股，認(rèn)購價格定為每股2.42元。

相較于此前冠城大通方面披露的擬出資16億元認(rèn)購，以及每股2.6元的價格，此次認(rèn)購的總價及單價均有所下降。對此，冠城大通相關(guān)人士對《證券日報》記者表示：“此前披露的為董事會批準(zhǔn)的認(rèn)購該行股份最高額度，由于富滇銀行方面對每個股東的認(rèn)購上限為5億股，在每股認(rèn)購價格確定后，相應(yīng)的出資總金額也有所減少?！痹撊耸客瑫r表示，目前富滇銀行增擴(kuò)股方案尚未獲得當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的核準(zhǔn)。

若順利購入5億股富滇銀行股權(quán)，冠城大通將一躍升至該行第三大股東，這也將逼近富滇銀行并列第一大股東云南省投資控股集團(tuán)及大唐集團(tuán)財務(wù)公司的6億股持股數(shù)量。對于該行增資擴(kuò)股的細(xì)節(jié)及進(jìn)展，富滇銀行方面對本報記者表示不方便透露具體情況，只是稱“增資擴(kuò)股方案尚在推進(jìn)之中”。

冠城大通斥資12億元

認(rèn)購四分之一股份

為了應(yīng)對資本壓力，富滇銀行于去年年末開始了該行第三次增擴(kuò)股。成立于2007年12月30日的富滇銀行， 截至2012年年末的總股本約30.77億股，本外幣資產(chǎn)總額1047.87億元。該行2012年實現(xiàn)凈利潤9.60億元，同比增長逾三成。截至2013年9月末，該行總資產(chǎn)為1136.77億元。去年前九個月，該行實現(xiàn)營收24.63億元，實現(xiàn)凈利9.53億元。

雖然業(yè)績增長明顯，但富滇銀行2012年在資本充足率及核心資本充足率兩項指標(biāo)上均有所下滑。截至2012年年末，該行資本充足率及核心資本充足率為13.27％和11.15％，分別較2011年年末下降1個百分點和0.98個百分點。

此前富滇銀行方面在接受記者采訪時，承認(rèn)正在啟動新一輪的增資擴(kuò)股計劃，但對于具體數(shù)量等細(xì)節(jié)未作說明。但隨著去年年末，冠城大通發(fā)布相關(guān)的認(rèn)購股份公告，富滇銀行增資擴(kuò)股的更多細(xì)節(jié)也已浮出水面。冠城大通曾于去年12月份發(fā)布公告稱，公司擬投資不超過16億元認(rèn)購富滇銀行新一輪增資擴(kuò)股股份，認(rèn)購價格不高于2.6元/股，認(rèn)購數(shù)量預(yù)計不超過6.15億股。

一個月后，該公司與富滇銀行簽署了《富滇銀行股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，冠城大通最終將斥資12.1億元，認(rèn)購富滇銀行增資擴(kuò)股股份5億股，折合每股2.42元。其中， 5億元計入富滇銀行注冊資本，7.1億元計入資本公積。由于預(yù)計富滇銀行此次增資擴(kuò)股總規(guī)模為20億股，冠城大通一家就將認(rèn)購總數(shù)的四分之一。較之前冠城大通通過的方案，此次認(rèn)購的總金額及認(rèn)購股份數(shù)量都出現(xiàn)了下調(diào)。

冠城大通方面對記者指出，當(dāng)時董事會通過的申購金額，只是給出了所認(rèn)購富滇銀行股份的最高上限，由于該行對參與認(rèn)購的公司規(guī)定了每家最多只能認(rèn)購5億股增發(fā)股份，且最終每股單價有所下降，因此簽定協(xié)議中的出資金額有所下降。“這已是我們所能認(rèn)購的最高份額。”該人士強調(diào)。

對比上一次富滇銀行2.35元/股的增發(fā)價格，此次每股2.42元的增發(fā)價格有小幅上漲。

記者向富滇銀行方面查詢得知，目前該行的增擴(kuò)股方案尚欠缺當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的核準(zhǔn)，最終確認(rèn)的股東資格及入股數(shù)量仍存在變化的可能。

兩次增資規(guī)模可觀

巨量認(rèn)購頻現(xiàn)

記者注意到，富滇銀行增資擴(kuò)股，往往能吸引重量級股東投入巨資參與，其最近兩次增資擴(kuò)股規(guī)模都較為可觀。此前，富滇銀行的增資擴(kuò)股就曾引來了大唐集團(tuán)斥巨資14.1億元入股，同時創(chuàng)下了近年來城商行最大的一筆定向增發(fā)。2011年12月24日，富滇銀行臨時股東大會審議通過《中國大唐財務(wù)集團(tuán)有限公司入股富滇銀行暨變更注冊資本的議案》。根據(jù)該方案，富滇銀行以2.35元/股的價格，向大唐集團(tuán)旗下的大唐財務(wù)有限公司定向增發(fā)6億股，交易總額為14.1億元。至此，大唐集團(tuán)正式入股富滇銀行，并以19.5％的持股比例與云南省控股集團(tuán)有限公司成為該行并列第一大股東，截至2012年年末，兩者持有富滇銀行股份數(shù)量均為6億股。

這一次富滇銀行增資規(guī)模有望達(dá)到20億股，若按每股2.42元計算，融資規(guī)模將達(dá)到48.4億元。冠城大通此番參與富滇銀行的增資擴(kuò)股，出資同樣達(dá)到了十億元以上的規(guī)模?！笆状螀⒐筛坏徙y行，就是通過此舉積極嘗試開辟新的利潤增長點，并在一定程度上規(guī)避產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)風(fēng)險”，冠城大通方面曾對記者表示。

而若冠城大通認(rèn)購成功，其持有股份數(shù)量將達(dá)到5億股，高于富滇銀行目前第三大股東昆明市財政局的4.3億股，躍居富滇銀行第三大股東。資料顯示，在目前富滇銀行前十大股東中，除了大唐集團(tuán)外，其他均為云南當(dāng)?shù)卣块T或企業(yè)。

對于冠城大通的突然殺入，有報道稱，大唐集團(tuán)為維持其持股優(yōu)勢地位，也將同樣參與富滇銀行的此輪增持，并認(rèn)購2億股富滇銀行股份。對此問題，昨日記者尚未從富滇銀行方面得到證實。