年關(guān)將至,中國光大(集團(tuán))總公司(下稱“光大集團(tuán)”)正在加緊出售其所持申銀萬國證券股份有限公司(下稱“申銀萬國”)的股權(quán)。 2013年11月份以來,光大集團(tuán)連續(xù)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(下稱“交易所”)掛牌出售所持申銀萬國股權(quán)?!兜谝回斀?jīng)日報》從交易所獲悉,上海世茂股份有限公司(下稱“世茂股份”)日前以21.86億元舉牌奪得申銀萬國7.74%股權(quán)。而光大集團(tuán)還有2.53%的申銀萬國股權(quán)正在交易所掛牌,掛牌價7.225億元。若兩筆交易順利完成,光大集團(tuán)所持申銀萬國股份將減至2.2379%,將不再是后者第三大股東。 折價出售 2013年底,光大集團(tuán)在交易所掛牌轉(zhuǎn)讓申銀萬國7.74%股權(quán);世茂股份日前以21.86億元總價向交易所舉牌申請受讓資格。近日,雙方簽署相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易合同,約定股權(quán)受讓價即為舉牌價21.86億元。 根據(jù)交易所公開信息,雙方以2012年12月31日為評估基準(zhǔn)日進(jìn)行股權(quán)評估,申銀萬國歸屬于母公司的股東權(quán)益的賬面價值為172.18億元,收益法評估價值為309.57億元,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的對應(yīng)評估值為23.96億元。 與評估值相比,交易雙方最終達(dá)成的協(xié)議價格折價8.76%。 目前,光大集團(tuán)正在交易所掛牌擬再次轉(zhuǎn)讓申銀萬國2.53%的股權(quán),涉及股份1.7億股,掛牌價格7.225億元。交易所信息顯示,掛牌時間為2013年12月17日至2014年2月10日。 以2012年12月31日為基準(zhǔn)日,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的評估價值為7.832億元。依此計算,光大集團(tuán)公布的掛牌價已經(jīng)主動折價7.75%。 去年底宏源證券公布與申銀萬國的重組事項之后,業(yè)內(nèi)多將此解讀為利好申銀萬國。但是光大集團(tuán)對申銀萬國的價值預(yù)期,卻是下降趨勢。 另據(jù)相關(guān)媒體報道,2013年8月,光大集團(tuán)在交易所分別掛牌轉(zhuǎn)讓兩筆申銀萬國股權(quán),涉及股份分別為2億股和1.5億股,占總股本的比例分別為2.98%和1.79%,掛牌價格分別為9.22億元和6.92億元。由此計算,光大集團(tuán)轉(zhuǎn)讓的申銀萬國股權(quán)每股價格約為4.61元。近兩次光大集團(tuán)出售申銀萬國的每股價格分別約為4.2元和4.25元,較4.61元有所下調(diào)。 舉牌者屢涉券商股權(quán) 世茂股份主營商業(yè)地產(chǎn),還涉及百貨零售、酒店服務(wù)、物業(yè)管理、影院業(yè)務(wù)等。此次舉牌申銀萬國股權(quán),該公司表示意在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、 構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)框架的舉措。 世茂股份對金融業(yè)務(wù)的涉獵已經(jīng)多年,2007年曾與海通證券傳出“借殼上市緋聞”。雖然最后海通證券澄清借殼對象為都市股份,但世茂股份與海通證券早有淵源。 2000年5月,世茂股份以約5000萬元出資參股海通證券,其后曾進(jìn)行部分減持套現(xiàn)。2009年末,世茂股份還持有海通證券3608.12萬股,賬面價值6.92億元。此后,世茂股份對海通證券一直堅定持有,沒有再進(jìn)行減持。截至2013年6月30日,世茂股份持有海通證券股份數(shù)依然是3608.12萬股,不過賬面價值已經(jīng)減至3.38億元。這是因為2009年末海通證券股價為19.19元/股,而2013年6月末公司股價已跌至9.38元/股。由于持有成本非常低,世茂股份對海通證券的投資依然有非常高的增值率。 此次投資申銀萬國不是單純的財務(wù)投資,世茂股份表示這是公司完善發(fā)展戰(zhàn)略的需要,短期內(nèi)對公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響,也不構(gòu)成同業(yè)競爭。
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