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近日，七禾網(wǎng)期貨中國(guó)果圓走訪了上海奇獲投資管理有限公司，并與奇獲投資總經(jīng)理連永峰先生深入交談。以下內(nèi)容是期貨中國(guó)對(duì)本次【走進(jìn)私募圈——奇獲投資】的體驗(yàn)和總結(jié)。

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“無為而治”管理團(tuán)隊(duì)

璽鳴投資總經(jīng)理趙襲曾說過他管理團(tuán)隊(duì)的模式是很民主的，交易上的決策都是大家投票決定，而連永峰說他管理團(tuán)隊(duì)，最大的特點(diǎn)就是“無為而治”。如果員工沒有心情，他們可以回去休息、打游戲。他對(duì)員工管理就是不管理。盡管如此，整個(gè)團(tuán)隊(duì)非常有凝聚力，非常自覺，不用打卡，但每個(gè)員工都會(huì)自愿留下來。

連永峰認(rèn)為在團(tuán)隊(duì)建設(shè)中，人情味是非常重要的。交易員做得不好就給臉色看，做得好就給一支煙，這樣的管理肯定是留不住人的，他說：“我們都知道都是在為自己干，做得不好的話，他們自己壓力都是無形中的，而我只要拍拍他肩膀?qū)捨克秃昧??！闭麄€(gè)團(tuán)隊(duì)只有連永峰和他助理陳峰兩位做業(yè)務(wù)，他沒有給陳峰任何業(yè)績(jī)指標(biāo)，只是對(duì)他說兩年后要在上海買房。公司每年會(huì)有出去旅游，一兩個(gè)月有一個(gè)聚會(huì)，他說：“我們沒有員工老板之分，如果出去玩了還有這樣的區(qū)別的話，意義就不大了。”

“追求信念，給他們一個(gè)愿望才是最大的力量”，連永峰說：“本來管理員工就是最簡(jiǎn)單的，只是人們把它給想復(fù)雜了，所以才會(huì)造成人心難測(cè)，很多人做不成事情就是因?yàn)樗麄兲斆髁耍巳褐械纳底硬攀歉呤??！薄案哳l團(tuán)隊(duì)是一個(gè)喂錢的事，這樣的團(tuán)隊(duì)建立起來，虧的都是我的錢，所以信念、信心是很重要的?！边B永峰透露曾經(jīng)有好幾次，外面的公司提出很誘惑的條件想挖走他的員工都挖不走，他說：“每一個(gè)誘惑的背后肯定是一個(gè)更大的陷阱?！?/p>

當(dāng)說起高頻團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，公司投資總監(jiān)孟德穩(wěn)的時(shí)候，連永峰說：“這就是我們公司管理人性化的一個(gè)體現(xiàn)，他現(xiàn)在（2月13日）還在老家呢，等過了元宵節(jié)才回來?！碧岬矫系路€(wěn)，連永峰說：“他是上海交大的研究生，學(xué)了一個(gè)學(xué)期覺得意義不大，就出來了，在一家大的外企上班，實(shí)習(xí)工資當(dāng)時(shí)就有六七千呢，做了半年就不做了，開始做證券，一個(gè)月幾百塊錢，身邊人都反對(duì)，只有他父親贊同他，說；‘男孩子就該有出息，拿著六七千塊工資有什么意思?！边B永峰評(píng)價(jià)他這位搭檔是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的好男人，不喝酒、不抽煙、生活很規(guī)律、每天往家里打兩到三通電話、如果沒有培訓(xùn)平均每?jī)蓚€(gè)月回老家一次，每個(gè)周末都要運(yùn)動(dòng)，他的夢(mèng)想是以后成立一個(gè)中國(guó)籃球隊(duì)?！八泻茇S厚的交易思想，但那時(shí)候不會(huì)寫程序，那怎么辦呢？他買了很多寫編程的書，不懂就往交易開拓者打電話，后來他們一聽聲音就知道是他了，一年后他就寫的很好了，他的交易思想非常好。”他的學(xué)習(xí)力非常強(qiáng)，這一點(diǎn)讓連永峰非常佩服。

我們與暴利無緣

孟德穩(wěn)，人如其名，是個(gè)非常穩(wěn)的人，他的性格決定了他與暴利無緣，他曾說：“追求暴利，業(yè)績(jī)就很難穩(wěn)定，如果你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的最大承受力是一杯水，但你卻追求一桶水的利潤(rùn)，對(duì)不起，你總是要死在黎明前的?！?/p>

提到套利交易團(tuán)隊(duì)首席分析師徐聞釗的時(shí)候，連永峰說：“徐老師和孟老師在交易上最大的相通點(diǎn)就是非常厭惡風(fēng)險(xiǎn)，他們的交易都是非常穩(wěn)健的?！?，“他剛開始做的是高頻套利交易，非常累的，但他在敬業(yè)方面肯定是百分之一萬的?！毙炻勧撘呀?jīng)把賺錢當(dāng)作一種習(xí)慣，不管是生活中打牌娛樂還是在實(shí)際交易中他只要一看到虧就會(huì)馬上止損，這種習(xí)慣在他身上已經(jīng)根深蒂固了。

徐聞釗曾說過：“看著身邊的人起起落落，大風(fēng)大浪過來以后，發(fā)現(xiàn)只有風(fēng)險(xiǎn)控制做的好才能走得遠(yuǎn)?！薄坝幕A(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理是分析測(cè)量策略盈虧比的關(guān)鍵，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度的不同進(jìn)行資金的配比，來中和策略組合的風(fēng)險(xiǎn)程度，以小風(fēng)險(xiǎn)來撬動(dòng)大利潤(rùn)?！弊鎏桌灰讜r(shí)，做得比較激進(jìn)的時(shí)候，單筆交易的虧損風(fēng)險(xiǎn)他會(huì)控制在1%之內(nèi)，一個(gè)賬戶最大峰值回撤的風(fēng)險(xiǎn)控制在10%之內(nèi)，但是在實(shí)際運(yùn)作的時(shí)候很少會(huì)碰到資金止損線。

奇獲投資的理念就是穩(wěn)健。不求暴利但求穩(wěn)定，輸贏的關(guān)鍵在于處理錯(cuò)誤的態(tài)度，多策略、多品種、多周期、多市場(chǎng)組合，利潤(rùn)可疊加，風(fēng)險(xiǎn)可對(duì)沖，團(tuán)隊(duì)協(xié)作好過單打獨(dú)斗。投資策略有一下五點(diǎn)：

1、堅(jiān)持一致性交易原則，以數(shù)量模型為基礎(chǔ)，采用系統(tǒng)的交易方法；

2、日內(nèi)短線高頻交易，低倉(cāng)位以控制風(fēng)險(xiǎn)，以可靠的成功率為基礎(chǔ)；

3、結(jié)合經(jīng)典的波段機(jī)會(huì)，加倉(cāng)以抓取高額的波段回報(bào)；

4、跨期套利跨市套利，風(fēng)險(xiǎn)可控，低回撤，穩(wěn)健收益；

5、多品種多周期多交易方式的組合，在總體風(fēng)險(xiǎn)極低的前提下實(shí)現(xiàn)較高的收益。

做期貨也是修行

連永峰是個(gè)很隨和、健談、開朗的人。整個(gè)對(duì)話過程很愉悅，還不時(shí)傳來爽朗的笑聲，他在與果圓交談中時(shí)不時(shí)把話題引到佛學(xué)上，提問關(guān)于修行的問題。他說：“做期貨也是修行，社會(huì)才是人類最好的修行的道場(chǎng)，能在這個(gè)社會(huì)上修行圓滿的人都是成功的人，比如馬云，事業(yè)的成功與否才能說明他內(nèi)心修行的高低。”他這樣的性格估計(jì)跟誰都談的來，而且很喜歡談對(duì)方感興趣的話題，而他也饒有興趣地問問題，談得很投機(jī)。他是個(gè)很謙虛的人，期間多次提起：“我沒什么的，孟老師他們才是核心?！边B永峰是個(gè)性情中人，他喜歡古典音樂、花草、狗、鳥，他說他家附近有很多竹子，他喜歡這樣清幽的感覺，他家里養(yǎng)了一只大藏獒，曾經(jīng)養(yǎng)了6只鳥，可是卻被野貓給偷吃了。

“決定一個(gè)人一生的只是一瞬之間”這是他的座右銘。當(dāng)問起他如何開始這份事業(yè)時(shí)，連永峰說“我從03年來上海到05年這一年半期間，做過10多個(gè)行業(yè)，保健品、工藝品、飯店服務(wù)員等，”一般他上班一個(gè)月就辭職，做出業(yè)務(wù)就走，做不出就不走。2004年10月進(jìn)入金融行業(yè)，他最早做的是股票投資和相關(guān)服務(wù)，賺了一些錢，到了2008年股市低迷，就主動(dòng)把公司關(guān)了，回老家結(jié)婚。2008年遇到金融危機(jī)，股票虧了，期貨竟還能賺，就是因?yàn)檫@點(diǎn)，讓他對(duì)期貨產(chǎn)生了興趣。他進(jìn)期貨公司學(xué)習(xí)了三天，就和當(dāng)時(shí)在同一個(gè)期貨公司前前后后學(xué)習(xí)了一個(gè)月的孟德穩(wěn)一起出來開公司了，奇獲就這么產(chǎn)生了。連永峰說起這段經(jīng)歷的時(shí)候，臉上還是泛著笑容：“我經(jīng)歷了太多東西，該經(jīng)歷的中國(guó)大牛市大熊市都經(jīng)歷過來了?！?/p>

2014年規(guī)劃

正如連永峰所說，他這個(gè)名字是連續(xù)永遠(yuǎn)攀登高峰的意思，而不是站在山峰，他們永遠(yuǎn)爭(zhēng)做第一，而不是站在高峰不動(dòng)。2014年，奇獲公司規(guī)劃主要有三個(gè)方面：一，培訓(xùn)方面，繼續(xù)孵化炒手；二：要發(fā)行結(jié)構(gòu)化或管理型產(chǎn)品；三：基金私募牌照。
　　我們都知道手工高頻靠的是“炒手”，是一個(gè)個(gè)有天賦的“交易機(jī)器”，誠(chéng)然奇獲投資可以通過內(nèi)部培訓(xùn)不斷挖掘這方面的人才，但市場(chǎng)的進(jìn)化和人才的流動(dòng)依然是時(shí)刻需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。另外，奇獲投資的三種交易模式分別是手工高頻、程序化、套利，如果運(yùn)作基金產(chǎn)品，只能用其中兩種，即程序化和套利，因?yàn)槭止じ哳l模式在基金賬戶上很難實(shí)現(xiàn)，這對(duì)奇獲投資來說將是一種遺憾。

附：

上海奇獲投資管理有限公司

上海奇獲投資管理有限公司是由上海市工商管理局核準(zhǔn)、登記、注冊(cè)的大型專業(yè)投資管理公司。公司主要業(yè)務(wù)包括：投資管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)金融咨詢、個(gè)體投資咨詢、軟件開發(fā)等。公司下設(shè)基金管理部、研究發(fā)展部、風(fēng)控管理中心、客戶服務(wù)部以及子公司上海奇獲信息科技有限公司。公司由多年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的投資精英共同發(fā)起成立，同時(shí)融合了一批學(xué)識(shí)廣博、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的專業(yè)人才，致力于追求投資收益的穩(wěn)定增長(zhǎng)。通過建立專業(yè)化、科學(xué)化的投資收益評(píng)估體系，為市場(chǎng)發(fā)掘優(yōu)秀的投資管理人才，為廣大投資者提供個(gè)性化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)投資管理、投資咨詢服務(wù)。作為一家專業(yè)的期貨、證券投資資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，我們把國(guó)際上的先進(jìn)理念與中國(guó)具體實(shí)際相結(jié)合，形成了以風(fēng)險(xiǎn)控制為前提，以引入先進(jìn)交易策略與人才為核心，以自營(yíng)資金擴(kuò)張和有限合伙企業(yè)及專戶理財(cái)為方式，以合規(guī)管理與控制為文化的經(jīng)營(yíng)模式。公司在投資管理、企業(yè)顧問等先鋒領(lǐng)域獨(dú)樹一幟，開拓進(jìn)取，以驕人的業(yè)績(jī)回饋廣大客戶。愿我們與您的財(cái)富共同成長(zhǎng)！

核心的資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)有14人，包含交易、研究、風(fēng)控、IT四部分，以程序化交易為主輔助部分主觀交易，追求更豐富的交易方式和資產(chǎn)配置，涉及跨期套利、跨市套利、跨品種套利、波段交易、日內(nèi)高頻，長(zhǎng)期以自營(yíng)交易為主，自營(yíng)資金從08年起平均年收益超過50%。

注：以上簡(jiǎn)介由奇獲投資提供

奇獲投資孟德穩(wěn)簡(jiǎn)介

上海奇獲投資管理有限公司投資總監(jiān)

長(zhǎng)期從事金融量化交易，早年以股票為主，08年開始專注期貨市場(chǎng)，開發(fā)過多種交易策略，最終形成了多策略、多品種、多周期的程序化組合策略體系，追求低回撤的穩(wěn)健收益，長(zhǎng)期的年收益與最大回撤比可以達(dá)到4:1。同時(shí)在高頻交易員選拔和培訓(xùn)方面有著非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，目前已培養(yǎng)出多名優(yōu)秀高頻交易員。

奇獲投資徐聞釗

上海奇獲投資管理有限公司套利交易團(tuán)隊(duì)首席分析師

1993年開始接觸股票，1995年鄭州商品交易所“紅馬甲”出身，2000年開始專心研究各種操作模式，有過手工高頻、單邊趨勢(shì)、多策略量化套利等交易經(jīng)歷，2008年加入奇獲投資團(tuán)隊(duì)，曾將十多萬的賬戶做到三千多萬。2009年操作純套利交易，其中賬戶資金翻了三倍多。隨著交易經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，每一次新的交易模式都在歷經(jīng)銳變，一直都在尋求最低風(fēng)險(xiǎn)回撤的穩(wěn)定收益。最終在跨期套利、跨市套利以及跨品種套利形成了自己非常穩(wěn)健的交易風(fēng)格。

（以上公司簡(jiǎn)介和團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介由奇獲投資提供）

本文由七禾網(wǎng)期貨中國(guó)資產(chǎn)管理服務(wù)專員果圓整理撰寫

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