寶鋼集團(tuán)試水可交換債券擬募資40億

寶鋼集團(tuán)董事會(huì)3日決定，擬以所持有的新華保險(xiǎn)A股股票的50%作為標(biāo)的，發(fā)行可交換公司債券以募集不超過(guò)40億元資金?？山粨Q債的持有人，在債券發(fā)行12個(gè)月后，可將其所持有的可交換債按一定轉(zhuǎn)換比例換取寶鋼集團(tuán)持有的新華保險(xiǎn)A股股票。

上海證券報(bào)報(bào)道稱(chēng)，中長(zhǎng)期看，在利率市場(chǎng)化趨勢(shì)下，境內(nèi)市場(chǎng)直接和間接融資成本均有上行壓力。作為一家實(shí)體企業(yè)，寶鋼集團(tuán)開(kāi)始摸索多層次的融資路徑。由于嵌入了可換股期權(quán)，可以降低債券的票面利率，有利于減少寶鋼集團(tuán)現(xiàn)金支出成本。

同時(shí)，相比于一次性減持股票，發(fā)行可交換債對(duì)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)不會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似一次性減持的沖擊。因此，可交換債在實(shí)現(xiàn)低成本融資的同時(shí)，對(duì)維護(hù)新華保險(xiǎn)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)也具有重要意義。

責(zé)任編輯：李婷

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