上市銀行優(yōu)先股方案首單亮相。浦發(fā)銀行29日公告，擬采取非累計(jì)股息支付方式，向不超過200名合格投資者發(fā)行，總數(shù)將不超過3億股，募資不超過人民幣300億元。

浦發(fā)銀行優(yōu)先股票面股息率將采用分階段調(diào)整的股息率，即在一個(gè)股息率調(diào)整期內(nèi)以固定股息率支付股息。不過，預(yù)案并沒有確定最終的股息率。未來該行將通過詢價(jià)方式或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式確定票面股息率。

按照浦發(fā)銀行最新制定的2014至2016資本規(guī)劃顯示，為滿足監(jiān)管要求，該行三年內(nèi)資本充足率目標(biāo)將逐年小幅提升，至2016年末核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率應(yīng)達(dá)到8.3%、9.3%、11.3%以上。為維持此目標(biāo)，浦發(fā)銀行預(yù)計(jì)截至2016年末，該行一級(jí)資本缺口約為305億元，總資本缺口約為417億元。

浦發(fā)銀行稱，優(yōu)先股是符合浦發(fā)銀行目前情況的資本補(bǔ)充工具。

與此前廣匯能源擬發(fā)行的優(yōu)先股方案采取浮動(dòng)股息率不一樣的是，浦發(fā)銀行的票面股息率將采用分階段調(diào)整的股息率，即在一個(gè)股息率調(diào)整期內(nèi)以固定股息率支付股息。該行管理層將通過詢價(jià)方式或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式確定票面股息率，且票面股息率不得高于公司本次發(fā)行前最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。

按照此前規(guī)定，浦發(fā)銀行在此次發(fā)行方案中未設(shè)置回售條款，但設(shè)置了回購(gòu)條款。

該行公告稱，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，公司有權(quán)行使贖回權(quán)。優(yōu)先股贖回期為自優(yōu)先股發(fā)行日期滿5年之日起，至全部贖回或轉(zhuǎn)股之日止。公司有權(quán)自發(fā)行日期滿5年之日起于每年的優(yōu)先股股息支付日全部或部分贖回本次發(fā)行的優(yōu)先股。而廣匯能源的發(fā)行預(yù)案并未就相關(guān)贖回條款設(shè)置時(shí)間與條件。

同時(shí)，預(yù)案還規(guī)定了優(yōu)先股強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款。當(dāng)公司核心一級(jí)資本充足率降至5.125%以下時(shí)，由公司董事會(huì)決定，優(yōu)先股應(yīng)按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格全額或部分轉(zhuǎn)為A股普通股，并使核心一級(jí)資本充足率恢復(fù)至5.125%以上。其二是，當(dāng)公司發(fā)生二級(jí)資本工具觸發(fā)事件時(shí)，優(yōu)先股應(yīng)按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格全額轉(zhuǎn)為A股普通股。轉(zhuǎn)股價(jià)格為最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度末公司合并報(bào)表口徑經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)，即10.96元/股。

浦發(fā)銀行的公告稱，本次發(fā)行預(yù)案在經(jīng)5月26日召開的股東大會(huì)審議通過之后，還需銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)以及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，將按照相關(guān)程序分次發(fā)行。