一名優(yōu)秀的交易員決不會(huì)漫無目的地交易,他在交易前都會(huì)有自己的交易計(jì)劃,以幫助自己辨識(shí)交易機(jī)會(huì),防止追逐行情??梢哉f制定和執(zhí)行交易計(jì)劃是交易成功的重要組成部分。那么,如何制定和執(zhí)行交易計(jì)劃呢?要弄清楚這個(gè)問題,我認(rèn)為需要明白以下幾個(gè)理念: 交易計(jì)劃的含義和特點(diǎn)是什么? 一份合格的交易計(jì)劃應(yīng)該包括哪些環(huán)節(jié)? 執(zhí)行計(jì)劃的障礙有哪些? 交易計(jì)劃的含義 交易計(jì)劃是指交易者為完成一定時(shí)間內(nèi)的交易目標(biāo),所制定的措施、方法和步驟。如同《高勝算操盤》作者所說,交易計(jì)劃就好比商人的商業(yè)計(jì)劃,計(jì)劃內(nèi)容必須清晰明確。它雖不一定是書面的,但是為更好的遵循計(jì)劃,也為方便定期評(píng)估,所以建議交易者采用書面形式。 交易計(jì)劃的特點(diǎn) 首先,計(jì)劃要有預(yù)見性。我們制定交易計(jì)劃是對(duì)未來所作出的預(yù)見,所以在制定計(jì)劃前,必須對(duì)各種可能出現(xiàn)的情況有清醒的認(rèn)識(shí),對(duì)交易的目標(biāo)、措施、方法有一個(gè)正確的設(shè)想。因此,沒有預(yù)見性,也就沒有計(jì)劃,預(yù)見性是計(jì)劃的主要特點(diǎn)。 其次,計(jì)劃要有程序性。在制定交易計(jì)劃中,先做什么,后做什么,要有周密的時(shí)間安排與要求。執(zhí)行交易計(jì)劃時(shí)要有階段性和輕重緩急。因此,制定交易計(jì)劃必須有每個(gè)階段的時(shí)間要求及相應(yīng)的安排,要體現(xiàn)計(jì)劃的周密和程序性。 交易計(jì)劃所包括的環(huán)節(jié): 你將在哪些市場(chǎng)交易? 使用哪種分析工具? 你進(jìn)入交易的市場(chǎng)分析情況是怎樣的? 入場(chǎng)交易的條件是什么? 你將承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)? 退出策略是什么? 你預(yù)期的操作時(shí)間和績(jī)效是怎樣的? 行情發(fā)展將會(huì)發(fā)生哪些可能? 如何實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)? 你將在哪些市場(chǎng)交易 對(duì)于交易市場(chǎng)的選擇,是要根據(jù)你的資金實(shí)力以及交易策略來決定。比如你有3萬元,那么你就不適合選擇滬銅來交易。或者你是順勢(shì)交易者,那么就不能選擇處于振蕩行情的品種來交易。當(dāng)然,進(jìn)行這項(xiàng)工作的前提是,你要事先確立自己的交易策略。 使用哪種分析工具 關(guān)于分析工具,也許你采用的是技術(shù)分析中的某種或是基本分析,但無論采用哪個(gè),你都需要明白這個(gè)分析工具的原理,并且對(duì)于它的可行性和成功概率,進(jìn)行過充分研究和測(cè)試后方可運(yùn)用。 你進(jìn)入交易的市場(chǎng)分析情況是怎樣的 通過分析你要明白的是,市場(chǎng)現(xiàn)在運(yùn)行狀況是什么狀態(tài)?是否符合你的交易條件?你對(duì)市場(chǎng)未來走向預(yù)期如何?面對(duì)目前的行情,其他人的想法是怎樣的? 入場(chǎng)交易的條件是什么 入場(chǎng)交易的條件也即交易訊號(hào),它必須是基于牢固的、合乎邏輯的理論基礎(chǔ),必須清晰和唯一,不能模棱兩可。并且它和分析方法一樣,也要經(jīng)過充分的評(píng)估和測(cè)試。你要明白成功的交易訊號(hào)是什么發(fā)展情況?失敗的交易訊號(hào)又是什么發(fā)展情況? 你將承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn) 在交易這行最重要的是要學(xué)會(huì)保護(hù)自己,因此任何一次交易前,都要明確自己在這筆交易中,將投入多大資金,能夠承受多大的風(fēng)險(xiǎn),也就是說如果你判斷失誤的時(shí)候,你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少?這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受?是否會(huì)給你帶來不良的影響? 退出策略是什么 退出策略包括三個(gè)方面,一個(gè)是判斷失誤退出策略,也即止損策略;一個(gè)是獲得利潤成功完成交易退出策略;再一個(gè)是在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格的變化,并沒有如你預(yù)期的那樣移動(dòng)時(shí)如何退出的策略。這里面最難的是止損策略的制定和執(zhí)行,止損設(shè)立的前提是你要明白什么情況下,你的判斷是錯(cuò)誤的,所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關(guān)于止損執(zhí)行難,是因?yàn)橹箵p涉及對(duì)自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現(xiàn)實(shí),顯然這對(duì)交易者是個(gè)極大的挑戰(zhàn),所以止損的執(zhí)行遠(yuǎn)難于止盈的執(zhí)行。 你預(yù)期的操作時(shí)間和績(jī)效是怎樣的 當(dāng)你開始一筆交易時(shí),你對(duì)它的未來發(fā)展要有一個(gè)時(shí)間和價(jià)格移動(dòng)目標(biāo)的預(yù)期,這個(gè)預(yù)期對(duì)你今后的監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。 行情發(fā)展將會(huì)發(fā)生哪些可能 我們知道行情的發(fā)展是不確定的,所以市場(chǎng)未來到底有多少可能發(fā)生,我們心里一定要有個(gè)預(yù)見,一方面這涉及你的資金管理,如果你能夠把行情發(fā)展的不確定性一直放在心里,那么你決不會(huì)滿倉操作,因?yàn)闆]有人能夠確保意外不會(huì)發(fā)生。另一方面多方位的預(yù)期可以減少情緒性和突發(fā)性決策交易的可能性。 如何實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo) 在這次交易任務(wù)中,你是否打算采取加倉的方式加大交易成果,如果是的話,你計(jì)劃在什么情況下加倉?如果加倉失敗,你采取何種退出策略?是部分還是全部倉位退出交易? 明確和完成了以上工作后,交易計(jì)劃的制定也就基本完成。然而,這只是一筆交易的良好開端,更重要的工作是堅(jiān)決而迅速地執(zhí)行你所制定的這個(gè)交易計(jì)劃。雖然說在所有交易者當(dāng)中,有的交易者從來沒有制定過交易計(jì)劃,但是不能否認(rèn)的是,太多的交易者卻都從來沒有執(zhí)行過自己辛辛苦苦制定的交易計(jì)劃,他們所進(jìn)行的交易都是他們從來沒有計(jì)劃過的。這其中的原因來自兩個(gè)方面,一個(gè)是思想上的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。一個(gè)是缺乏自律精神。一直以來,很多交易者都把損失與否做為衡量交易成功與失敗的標(biāo)準(zhǔn),正是這錯(cuò)誤觀念使得人們的行為偏離了正軌。衡量交易成功與否不該用資金損失與否來界定,而要用是否執(zhí)行了自己的計(jì)劃、是否控制了風(fēng)險(xiǎn)來界定,如果一筆交易你能夠按照計(jì)劃執(zhí)行,那么這筆交易即使是虧損出局,也是成功的交易。 最后需要說明的是,交易計(jì)劃和交易日記一樣,也是需要不斷檢查和檢討的,在定期檢查和檢討中,你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己有哪些疏忽的的方,有哪些需要改進(jìn)的地方,經(jīng)過完善和改進(jìn),使自己的交易績(jī)效一步步得到提高。 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位