鵬欣資源今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組變更為實施非公開發(fā)行股票并公示股票復(fù)牌的公告。

對于公司將重大資產(chǎn)重組變更為非公開發(fā)行股票的原因，公告稱，本次交易原定標(biāo)的資產(chǎn)涉及多個國家區(qū)域，需要與多個交易對手方進行跨境談判，交易資產(chǎn)類型多元化且盡職調(diào)查難度也相對較高。停牌期間，公司與相關(guān)重組方及關(guān)聯(lián)方就標(biāo)的資產(chǎn)的交易細節(jié)進行了多輪商業(yè)談判，其中部分原定標(biāo)的資產(chǎn)終因談判雙方未能達成一致性意見而自本次方案中剔除，公司最終選擇了實際控制人控制的更為優(yōu)質(zhì)成熟的資產(chǎn)并確定交易。同時，通過與公司實際控制人的充分溝通協(xié)商，并綜合考量奧尼金礦歷史情況，生產(chǎn)開工前期建設(shè)投入資金規(guī)模，以及支持公司發(fā)展并提升未來盈利能力等因素，實際控制人及資產(chǎn)的其他擁有者與上市公司達成南非金礦相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的交易意向及交易價格。因此，本次交易定價及交易規(guī)模并未達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本次收購不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。鑒于公司經(jīng)過詳細論證研判，此次資產(chǎn)收購標(biāo)的資產(chǎn)尚需相當(dāng)資金投入才能產(chǎn)生良好效益，經(jīng)與有關(guān)各方充分協(xié)商論證及慎重考慮，公司決定將本次重大資產(chǎn)重組調(diào)整為實施非公開發(fā)行股票，以切實保障中小股東利益。

公司同日披露的非公開發(fā)行預(yù)案披露，公司擬向包括控股股東鵬欣集團在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行不超6.85億股股票，鵬欣集團將認購此次新增發(fā)行股份中的10%。公司此次發(fā)行價格不低于5.55元/股，募資總額不超38億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額一是用于收購Golden Haven 100%股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，Golden Haven將成為公司全資香港子公司的全資子公司。二是實施南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項目，公司擬以此次募集資金中的約25億元投入公司通過此次非公開發(fā)行擬購買的奧尼金礦的生產(chǎn)建設(shè)項目。三是補充流動資金。

Golden Haven與公司的實際控制人均為姜照柏，與公司屬同一控制下企業(yè)。發(fā)行完成后，鵬欣集團將直接持有公司13.48%的股份，并通過合臣化學(xué)間接控制公司2.47%的股份，合計控制公司15.95%的股份，仍為公司控股股東，姜照柏仍為公司實際控制人。

Golden Haven系持股型公司，本身未開展任何實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為其擁有的CAPM 74%的股權(quán)。CAPM擁有南非奧尼金礦相關(guān)資產(chǎn)。公司收購Golden Haven 100%股權(quán)之后，將通過設(shè)立全資香港子公司持有Golden Haven 100%股權(quán)，并進而控股CAPM，實現(xiàn)將其下南非奧尼金礦相關(guān)黃金資產(chǎn)納入上市公司。公司擬以此次募集資金中的約25億元投入南非奧尼金礦的生產(chǎn)建設(shè)項目。

公司表示，此次交易前，公司主要產(chǎn)品為銅，公司經(jīng)營業(yè)績受國際銅價影響較大。募集資金投資項目達產(chǎn)后，公司產(chǎn)品線拓展為銅、黃金，在一定程度上可以平衡二者市場價格波動的風(fēng)險。此次收購南非金礦系實際控制人支持公司發(fā)展，有利于公司降低成本，提高盈利能力以及增強長期競爭優(yōu)勢。公司將充分利用前期在礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域積累的經(jīng)營及管理經(jīng)驗，用以推進奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項目的實施，并為公司提供新的盈利增長點。非公開發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)致力于提升經(jīng)營管理能力，實現(xiàn)對奧尼金礦的有效控制并保證黃金開采冶煉業(yè)務(wù)的獨立性。

公司已于2014年7月14日召開第五屆董事會第五次會議審議通過公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項，公司股票將于2014年7月15日復(fù)牌。