中國(guó)電建今日發(fā)布重組預(yù)案。本次重組方案為公司以非公開(kāi)發(fā)行普通股及承接債務(wù)的方式購(gòu)買(mǎi)電建集團(tuán)持有的顧問(wèn)集團(tuán)、北京院、華東院等8家公司100％股權(quán)，同時(shí)公司向不超過(guò)200名合格投資者非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)20億元。募集配套資金擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

本次發(fā)行普通股的數(shù)量預(yù)計(jì)約為39.48億股，本次發(fā)行普通股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股票發(fā)行底價(jià)為2.77元/股。本次向電建集團(tuán)發(fā)行股份的價(jià)格為3.63元/股，較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)31.05％。公司以承接電建集團(tuán)債務(wù)的方式向電建集團(tuán)支付部分對(duì)價(jià)25億元，所承接債務(wù)為電建集團(tuán)已發(fā)行的本金為25億元的2012年度第一期中期票據(jù)（12水電工MTN1）。

經(jīng)預(yù)估，截至2014年5月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為168.30億元。截至2014年5月31日，標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值約為99.11億元，預(yù)估增值率約為69.81％。