金一文化斥資9億元并購越王珠寶

1月13日，金一文化和越王珠寶在杭州舉行重組上市新聞發(fā)布會。浙江越王珠寶有限公司公司總裁陳寶康首次正面回應(yīng)了此次重組案的來龍去脈，金一文化董事長鐘蔥則系統(tǒng)闡述了金一文化未來發(fā)展戰(zhàn)略和越王珠寶在金一文化體系中的角色定位，雙方均表示，越王珠寶和金一文化將致力于整合供應(yīng)鏈，提升行業(yè)發(fā)展水平，重構(gòu)行業(yè)生態(tài)。

2014年12月30日，金一文化發(fā)布公告稱，其與越王珠寶的重大資產(chǎn)重組獲證監(jiān)會審核通過。公告顯示，金一文化以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買越王珠寶100%股權(quán)，交易標(biāo)的作價9億元。在重組方案中，金一文化將向越王珠寶部分持股人以21.13元/股的價格，發(fā)行3456.46萬股支付交易對價7.3億元，并向另一部分持股股東支付總計1.7億元現(xiàn)金完成收購。同時，將以相同的發(fā)行價，向5名特定對象非公開發(fā)行1419.74萬股，募集配套資金不超過3億元。其中包括越王三兄弟成立的越王投資，也入股260.29萬股。

而作為中國珠寶行業(yè)的兩大代表性企業(yè)，金一文化和越王珠寶在不同的領(lǐng)域形成了各自的競爭性優(yōu)勢。

金一文化是國內(nèi)領(lǐng)先的貴金屬文化創(chuàng)意企業(yè)，越王珠寶則是一家有著悠久歷史傳承的百年老字號企業(yè)。越王珠寶起源于1901年（清光緒二十七年）的“陳氏銀樓”，現(xiàn)已成為一家集鉆石翡翠批發(fā)、零售終端連鎖、高端會所經(jīng)營、產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)于一體的珠寶綜合服務(wù)商。

對于重組后戰(zhàn)略規(guī)劃，陳寶康對《證券日報》記者表示，“兩家公司將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合協(xié)同發(fā)展?！痹酵踔閷殞⒊蔀榻鹨晃幕牡诙蠊蓶|，而越王核心成員將進(jìn)入金一文化董事會和高管核心層，優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)金一文化的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位。

據(jù)悉，從2013年起，黃金價格大幅下滑，對珠寶企業(yè)的盈利能力構(gòu)成了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。在此背景下，越王珠寶的凈利仍保持高速增長，2012年、2013年、2014年1月份-6月份，其分別實(shí)現(xiàn)凈利4978.97萬元、2299.48萬元和1866.20萬元。公告顯示，截至2014年6月30日，越王珠寶100%股權(quán)的評估值為9.05億元，較越王珠寶母公司賬面凈資產(chǎn)4.48億元增值4.57億元，增值率為101.90%。