王小偉：“?！睔鈿w來三題材望獲青睞

震蕩一段時(shí)日后，一根長(zhǎng)陽拉開了股指再度反彈的序幕。整體來看，當(dāng)前的點(diǎn)位，是A股長(zhǎng)期在低估值下的理性回歸，也是實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑與大量利好政策博弈的結(jié)果，4000點(diǎn)上的慢牛正在成為各方共識(shí)。

今日消息面上多利好或刺激相關(guān)板塊走向。首先，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》明確9項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)重點(diǎn)。經(jīng)李克強(qiáng)總理簽批，國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《中國(guó)制造2025》，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。這是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)，也是A股市場(chǎng)估值較低的板塊之一，隨著國(guó)家政策的出臺(tái)，部分制造類企業(yè)有望迎來估值的快速提升。

其次，有媒體報(bào)道，“深港通”有望成為下半年市場(chǎng)聚焦的焦點(diǎn)，深港通或在一個(gè)月內(nèi)由兩地證監(jiān)會(huì)正式宣布。若對(duì)門檻進(jìn)行優(yōu)化，可能激發(fā)更多投資者南下的投資熱情。部分深圳板塊的低估值藍(lán)籌有望持續(xù)迎來估值提升的機(jī)會(huì)。

此外，部分板塊的改革仍在推進(jìn)。以航天系為例，航天機(jī)電、航天電子等兩大航天集團(tuán)旗下上市公司接連停牌，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)航天系資產(chǎn)重組的追捧想象。結(jié)合仍在停牌的航天通信，航天系已經(jīng)同時(shí)有三家公司處于停牌中。今年是國(guó)企和軍工改革的大年，相關(guān)題材有望接連表現(xiàn)。

從盤面特征來看，藍(lán)籌題材反彈或豎起此次上行大旗，中小盤先行帶動(dòng)市場(chǎng)趨牛，滬指已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地站上了20均線上，中期上行走勢(shì)基本奠定。因此，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)識(shí)認(rèn)為，牛市基本進(jìn)入了中期拉升階段。對(duì)于具體的布局方向，基于牛市行情并未了結(jié)，一些品種都值得中長(zhǎng)期持有。包括一是從傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)向新興行業(yè)；二是從產(chǎn)業(yè)鏈角度，由上游行業(yè)轉(zhuǎn)向中下游行業(yè)；三是從生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)向消費(fèi)類、服務(wù)類企業(yè)；四是從依賴資金資本驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)模式，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新增長(zhǎng)的模式的公司等。

責(zé)任編輯：顧鵬飛

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