奧瑞金今日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過1.08億股，發(fā)行價格為23.00元/股，募資總額不超過25億元，在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司流動資金。公司股票將于今日開市起復(fù)牌。

記者注意到，公司此次定增，有眾多資本大佬參與認購，其中包括九鼎投資旗下的九泰基金。公司表示，將積極借助資本市場的平臺，擇機實施并購整合，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。

定增募資25億補流動性

記者注意到，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.08億股，其中上海原龍認購3947萬股，嘉華成美認購2173萬股，嘉華優(yōu)選認購1304萬股，九泰基金擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃認購1304萬股，民生加銀擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃認購869萬股，建投投資認購869萬股，管理團隊擬設(shè)立的合伙企業(yè)認購400萬股。

公告顯示，此次非公開發(fā)行前，公司控股股東上海原龍持有公司4.7億股，持股比例為47.89%。公司董事長周云杰持有上海原龍78.00%的股份。周云杰直接間接控制的公司股份合計為48.66%，為公司實際控制人。上海原龍此次認購3947萬股，持股比例由47.89%變?yōu)?6.74%，仍為公司的控股股東。此次發(fā)行完成后，周云杰通過上海原龍及關(guān)聯(lián)公司控制的公司股份比例合計47.79%，公司實際控制人未發(fā)生變化。

值得注意的是，公司表示，2015年~2017年，營業(yè)收入增加所形成的營運資金需求約為15.73億元；同時2014年末，公司資產(chǎn)負債率為40.37%，公司合并口徑有息負債余額約為20億元，余額較大，此次擬以不超過5億元募集資金償還銀行貸款，將在一定程度上緩解公司的償債壓力；此外公司廣西二片罐項目等項目全部投產(chǎn)后，將需要約4.4億元流動資金支持項目的運營，流動資金缺口較大；因此公司流動資金需求合計約為30億元，公司此次擬募集資金不超過25億元，全部用于補充流動資金。

九泰基金等大佬參與認購

記者注意到，公司此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象中，除了公司控股股東上海原龍參與認購?fù)猓€包括資本大佬九鼎投資旗下的九泰基金，除此之外，還有民生加銀以及匯金旗下建投投資也參與捧場。

值得注意的是，公司董事會于2015年3月16日審議通過了投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案，公司與漢富資本等共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，公司在未來三年將適時進行產(chǎn)業(yè)投資，需要約5億元的投資資金，充足的貨幣資金將豐富及完善公司在產(chǎn)業(yè)并購中的支付手段，為公司進一步拓展主營業(yè)務(wù)提供良好的發(fā)展空間；興業(yè)證券指出，公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，彰顯外延發(fā)展意向，公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金有望通過外延發(fā)展形成公司第二增長極。

公司表示，國際包裝行業(yè)基本屬于成熟行業(yè)，并購整合成為單體企業(yè)戰(zhàn)略變革和業(yè)績成長的主要動力，國內(nèi)包裝行業(yè)盡管市場空間巨大，但階段性投資偏大和價格戰(zhàn)造成的不良市場秩序使得許多公司陷入虧損或微利經(jīng)營的困局。公司作為金屬包裝行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將積極借助資本市場的平臺，擇機實施并購整合，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。