海印股份6月28日晚間發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額不超過11.9億元，票面利率不超過3%，期限為自發(fā)行之日起6年。發(fā)行初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

此次可轉(zhuǎn)債可向公司原A股股東優(yōu)先配售。其中，公司控股股東廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司優(yōu)先配售的比例不超過此次發(fā)行的50%。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷。

海印股份表示，此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)(原康橋鎮(zhèn))25 街坊 60/1 丘項(xiàng)目。該項(xiàng)目所在地周浦鎮(zhèn)是大浦東金三角即陸家嘴、世博板塊、迪斯尼經(jīng)濟(jì)圈三大區(qū)域之核心功能區(qū)域的地理中心，外環(huán)高速、機(jī)場高速等環(huán)繞鎮(zhèn)區(qū)，區(qū)域內(nèi)完備的交通體系正在逐步形成，區(qū)域高端商業(yè)仍處于空窗期，高端商業(yè)存在巨大缺口。

該項(xiàng)目用地面積29471.1平方米，規(guī)劃總建筑面積為 12.54萬平方米(含地下室)，屬于上海迪斯尼文化經(jīng)濟(jì)核心輻射圈內(nèi)。項(xiàng)目地上規(guī)劃建設(shè)主要用于文娛商業(yè)綜合體和酒店兩部分，承接迪斯尼主題公園運(yùn)營后帶來的巨大旅游文化消費(fèi)客群。

公司表示，募投項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)成本凈利潤率將達(dá)到 395.67%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到 11.80%，對公司整體業(yè)績的提升將產(chǎn)生積極作用。