東方日升(300118) 近期公司公告多項經(jīng)營利好事項:(1)上半年業(yè)績預(yù)告同比增長360.19% 至 452.23%,凈利潤1 億至1.2 億元;(2)“組件超大單”,公司與江山永泰簽訂了組件銷售合同,總金額11.38 億元,相當(dāng)于公司2014 年營收的38.55%,將對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大積極影響;(3)海外電站又有突破,公司與RGEE 公司簽訂合作協(xié)議,擬共同投資開發(fā)并運營在印度泰米爾納德邦118MW 光伏電站,此外擬在印度多個地區(qū)進一步合作開發(fā)具備良好售電保障的光伏電站。 公司將全力打造“新能源+金融創(chuàng)新+能源互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)板塊,設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司將借助現(xiàn)代數(shù)字通信、互聯(lián)網(wǎng)、移動通信及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過云計算、大數(shù)據(jù)將新能源電站與互聯(lián)網(wǎng)有機融為一體,打造出一個全新的能源生產(chǎn)和消費、投資和融資生態(tài)系統(tǒng)。 公司能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以光伏電站為起點,2014 年提出計劃三年開發(fā)國內(nèi)1GW 電站,包括自建、合作開發(fā)、EPC 等。截至目前公司累計開發(fā)建設(shè)電站約200MW,已取得電站建設(shè)核準(zhǔn)或備案超800MW,規(guī)模還在不斷提升中,今年開始公司光伏電站規(guī)模有望快速增長。 公司大舉推進業(yè)務(wù)發(fā)展決心強烈,管理層、大股東目標(biāo)高度一致:(1)管理層及員工股權(quán)激勵方案行權(quán)業(yè)績條件為2015-2017 年凈利潤分別不低于2.5 億、4.7 億、6.3 億元;(2)定向增發(fā)預(yù)案擬募集25 億元,投入279MW 集中式光伏項目,100MW 分布式光伏項目,共計4 名特定對象參與,其中大股東擬出資5.8 億元,占比23.20%。 我們預(yù)計公司2015 年至2017 年EPS 為0.39、0.72 和0.97 元。公司組件銷售情況良好,今明兩年電站運營及出售規(guī)模有望大幅提升。未來公司定增若成功,將大幅補充電站開發(fā)資金。公司將以電站為核心,配合金融創(chuàng)新與能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),業(yè)績與合理估值水平有望雙提升,繼續(xù)給予公司買入評級。 風(fēng)險提示(1)組件、電站業(yè)務(wù)不及預(yù)期;(2)創(chuàng)業(yè)板市場風(fēng)險。 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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