停牌四個多月的華東數(shù)控8月23日晚間披露重組預案，公司擬發(fā)行股份購買久泰能源內(nèi)蒙古有限公司100%股權，標的預估值約為66億元。重組完成后上市公司在現(xiàn)有金屬切削機床業(yè)務的基礎上將增加現(xiàn)代煤化工業(yè)務，進而實現(xiàn)多元化發(fā)展。公司股票繼續(xù)停牌。

具體而言，華東數(shù)控擬以8.87元/股的價格，非公開發(fā)行股份數(shù)量約為7.44億股，購買上述標的資產(chǎn)。另外，為提高本次重組績效，華東數(shù)控計劃向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過30億元，發(fā)行價格為11.77元/股。

配套募集資金扣除發(fā)行費用后，部分用于久泰準格爾60萬噸甲醇制烯烴項目，剩余資金用于償還重組后華東數(shù)控銀行貸款。其中，償還銀行貸款的比例不超過募集配套資金總額的30%。

交易前，華東數(shù)控控股股東、實際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等4人；本次交易完成后，山東久泰將成為華東數(shù)控控股股東，崔連國將成為公司實際控制人。

資料顯示，內(nèi)蒙古久泰自成立以來，始終從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在現(xiàn)代煤化工行業(yè)深耕多年，致力于煤炭資源的清潔高效利用，具有較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗。公司目前擁有年產(chǎn)100萬噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，主要產(chǎn)品甲醇作為化工原料用于烯烴、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，最終廣泛應用于化工、醫(yī)藥、輕工、紡織和運輸?shù)阮I域。

從財務數(shù)據(jù)來看，內(nèi)蒙古久泰2014年和2015年前7個月，分別實現(xiàn)營業(yè)收入20.47億元和9.4億元；實現(xiàn)凈利潤2.7億元和5688萬元。交易對方山東久泰及崔軼鈞同時作出業(yè)績承諾：內(nèi)蒙古久泰2015年至2018年實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤分別不低于1.2億元、5億元、15.2億元和18億元。

此前，華東數(shù)控主營業(yè)務主要集中于機床工具行業(yè)，主要致力于大型、重型、精密機床的設計與制造，主要產(chǎn)品有系列數(shù)控龍門機床、大型立臥式加工中心、落地鏜銑床、數(shù)控立車等。本次交易完成后，公司在保留數(shù)控機床相關業(yè)務的同時，獲得內(nèi)蒙古久泰100%股份，主營業(yè)務將轉變?yōu)橐垣@取潔凈能源利用方式為目的的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，并通過煤深化處理進一步延伸至化工產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品有甲醇、聚乙烯、聚丙烯等。