今年6月份，豫金剛石剛剛完成逾4億元的定向募資。在資金到手后僅半個(gè)月，公司再次決定停牌籌劃重大事項(xiàng)。而截至目前，公司這次停牌已逾兩個(gè)月時(shí)間。昨日，公司發(fā)布定增方案，計(jì)劃募資約48億元，是此前募資額度的12倍。

“新定增案”出爐募資48億

昨日，豫金剛石披露非公開發(fā)行方案，公司擬以8.71元/股的價(jià)格向5位特定對象發(fā)行不超過5.5億股，募集資金總額不超過47.88億元。

有關(guān)募集資金的分配上，豫金剛石將投入43億元用于“年產(chǎn)700萬克拉寶石級鉆石”項(xiàng)目，其余5億元將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，“年產(chǎn)700萬克拉寶石級鉆石”項(xiàng)目建設(shè)期為4年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入17億元。若以15%的所得稅稅率計(jì)算，年均稅后凈利潤為8億元。該項(xiàng)目所得稅前的內(nèi)部收益率為27%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為27億元，投資回收期為5.8年。

認(rèn)購對象方面，豫金剛石董事長、實(shí)際控制人郭留希擬出資10億元，參與認(rèn)購1.15億股；由公司副董事長趙清國、董秘張凱等7位董監(jiān)高成員擔(dān)任合伙人的鄭州冬青企業(yè)管理中心（普通合伙）擬出資2.88億元，參與認(rèn)購3307萬股；北京天證遠(yuǎn)洋基金管理中心（有限合伙）和北京天空鴻鼎投資中心 （有限合伙）分別出資20億元和10億元參與認(rèn)購；自然人朱登營擬出資5億元，認(rèn)購5741萬股。

前次再融資未滿“百日”

實(shí)際上，今年6月18日，豫金剛石定增剛剛申購?fù)瓿伞?jù)披露，公司上次定增不超過7000萬股，發(fā)行價(jià)為5.82元/股，總募集資金約4.08億元，由大股東全額認(rèn)購，用于金剛石線鋸的擴(kuò)產(chǎn)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“定增完成后，線鋸產(chǎn)能將從現(xiàn)在的1.44億米增加至5億米/年，2014年銷量1.12億米，凈利潤約1600萬元，按照公司此前可行報(bào)告，本次募投達(dá)產(chǎn)后，將新增凈利潤4000余萬元?！币粰C(jī)構(gòu)研究人士表示。

不過，豫金剛石6月18日拿到募集資金后，僅過了半個(gè)月時(shí)間，公司又于7月7日開始停牌籌劃重大事項(xiàng)。

“豫金剛石在上一次融資尚未成功時(shí)，已經(jīng)透露公司還有融資意向。”昨日，一南京投資者向記者表示。根據(jù)該投資者的指引，記者注意到，5月5日網(wǎng)上交流會(huì)，公司曾表示：“如果有合適的條件和機(jī)會(huì)，可以通過并購重組等方式增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力?！?/p>

股價(jià)大跌或倒逼重組

“我認(rèn)為豫金剛石本次再融資是早有意向，只不過7月份股市大跌、上千股跌停，倒逼公司早早下定決心籌劃重組，不但可以補(bǔ)充資金發(fā)展項(xiàng)目，而且也避免了市值的大幅縮水。”上述投資者分析認(rèn)為。

記者注意到，在公司停牌期間，有機(jī)構(gòu)前往公司調(diào)研并問及公司對近期股價(jià)的看法？對此，副總經(jīng)理、董秘張凱說：“股價(jià)漲跌受多方因素影響，近階段，股市出現(xiàn)大幅波動(dòng)，致使公司目前的市值不能完全反映公司戰(zhàn)略實(shí)施以來的價(jià)值?！北P面數(shù)據(jù)顯示，6月15日至7月6日，公司二級市場股價(jià)從22.18元/股跌至8.53元/股，跌幅達(dá)59.57%。

面對公司定增方案的出爐，一位網(wǎng)名為“游唐東南”投資者頗感擔(dān)憂，并提出：“建議整個(gè)重組完成后，證監(jiān)會(huì)審核通過了再復(fù)牌，外面的世界太殘忍!”