康尼機(jī)電9月17日晚間披露修訂后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬分別向柯智強(qiáng)、張慧凌、九派創(chuàng)業(yè)和朗熙投資等25名交易對象發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的邦柯科技98.7742%的股權(quán)，同時(shí)擬采用向特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過5.97億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)和本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金及償還銀行借款、投資標(biāo)的企業(yè)在建項(xiàng)目以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還銀行借款。公司股票于2015年9月18日起復(fù)牌。

本次交易對價(jià)由上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付，其中股份對價(jià)3.39億元，共計(jì)發(fā)行1143.24萬股，發(fā)行價(jià)格由29.77元/股調(diào)整為29.62元/股，其余部分以現(xiàn)金方式支付。

根據(jù)上市公司與柯智強(qiáng)、張慧凌簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，柯智強(qiáng)、張慧凌承諾標(biāo)的公司2015年度凈利潤不低于4000萬元，2016年度凈利潤不低于5700萬元，2017年度凈利潤不低于7500萬元。

本次定增募集配套資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。