周四，A股迎來節(jié)后“開門紅”。滬深300指數(shù)高開逾百點，盤中維持高位振蕩，尾盤漲幅略有收窄，收盤較前一交易日上漲93.53點，收報3296.48點。三大股指期貨也大幅高開，但全天呈現(xiàn)振蕩走低態(tài)勢。

滬深300期指主力合約IF1510較前一交易日收盤價上漲89.4點或2.86%，報3214.8點。四份合約持倉量合計為40049手，比前一交易日大幅增加1182手，成交量也比前一交易日增加2744手。主力合約IF1510持倉量增加440手至24553手，成交量增加1564手。長假期間國內(nèi)外多重利好提振市場情緒，成交持倉雙增，多空雙方信心得以繼續(xù)修復。

主力持倉方面，前20名席位在IF1510與IF1512合約上共持買單28967手、賣單31261手。主力凈空持倉量2294手，較前一交易日減少342手。主力合約IF1510前20席位多頭合計增持買單530手，前20席位空頭合計增持賣單15手，多頭增持力度明顯大于空頭。下月合約IF1511成交量、持倉量均較低。下季合約IF1512前20席位多空增持幅度相當，分別增持300手和349手。

具體席位方面，持買單前20名中，中信期貨、永安期貨席位減持買單較多，尤其是中信期貨席位減持197手。其余多選擇增持買單，其中海通期貨、財富期貨、華泰期貨、安信期貨、銀河期貨席位均增持買單超過百手。持賣單前20名中，華泰期貨、南華期貨席位減持力度較大，分別為109手和169手，中信期貨、國泰君安期貨席位則分別增持賣單256手和140手。相對而言，空頭內(nèi)部分歧較大，顯示空頭對后市的看法并不統(tǒng)一。值得關注的是，中信期貨和國泰君安期貨席位在近日多減持買單并增持賣單，除其券商背景帶來的套保需求外，也反映出其對市場后續(xù)走勢的態(tài)度仍偏謹慎。

期現(xiàn)價差方面，主力合約貼水收窄幅度有所分化。滬深300期指主力合約IF1510收盤貼水81.68點，與前一交易日基本持平。上證50期指主力合約IH1510貼水20.34點，中證500期指主力合約IC1510收盤貼水177.29點，貼水幅度均較前一交易日有所收窄，但上證50期指貼水幅度收窄更多。

9月中金所修改期指交易規(guī)則以來，成交持倉基本維持在低位，但主力多空并未出現(xiàn)明顯趨勢性變動。長假期間雖有IPO將適時重啟傳聞，但消息面總體偏多，現(xiàn)貨亦放量上漲，期指仍有補漲需求。但上方較大的套牢盤對期指的上漲形成壓制，加上本周僅兩個交易日，短期或在高位振蕩。