曾經(jīng)穩(wěn)坐國內(nèi)投行第一把交椅的中金公司終于實(shí)現(xiàn)了IPO之夢。26日晚間，中金公司通過官方網(wǎng)站發(fā)布公告稱，公司將于10月27日起在港招股，擬全球發(fā)售逾6.11億股H股，在港交所主板上市的H股代碼為3908。

公告顯示，中金本次全球發(fā)售約6.11億股H股，其中包括10%的可供散戶認(rèn)購的公開發(fā)售部分，以及90%的可供機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的國際配售部分。每股定價在9.12港元至10.28港元之間，以此計算，中金此次赴港可募集資金大約在55.72億港元至62.8億港元之間。公司預(yù)計11月9日在港交所主板掛牌。

中國國際金融香港證券有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。本次中金公司IPO的募資45%將用于發(fā)展股本銷售交易和固定收益業(yè)務(wù)；其余部分將用于發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途等。

截至目前，已經(jīng)登陸H股市場的內(nèi)地券商還包括中信證券、海通證券、銀河證券、中州證券、申萬宏源等。

背景

投行業(yè)務(wù)曾在業(yè)內(nèi)首屈一指

在公司成立整整第20個年頭，中金公司的上市之夢才得以實(shí)現(xiàn)。

中金公司1995年成立，是中國首家中外合資證券公司。中金最引以為傲的就是公司的投行業(yè)務(wù)曾經(jīng)連續(xù)十幾年霸占著業(yè)內(nèi)頭把交椅的位置。投行業(yè)務(wù)的成功也一度為中金在圈內(nèi)樹立高端品牌的形象作出巨大貢獻(xiàn)。

該公司曾牽頭完成了首個A+H股同步首次公開發(fā)售（2006年工商銀行）、首個企業(yè)資產(chǎn)支持證券發(fā)售（2005年中國聯(lián)通）以及兩家A+H上市公司首次以換股方式合并（2015年中國南車與中國北車）。

但是最近幾年，伴隨著核心管理人員的相繼離職，再加上行業(yè)競爭格局的白熱化，中金的光芒逐漸褪去，行業(yè)排名甚至跌出前十。