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首旅酒店發(fā)布重組預(yù)案擬110億收購如家回歸A股

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-12-09 11:56:53 來源:北青網(wǎng) 作者:齊雁冰

今年3月份停牌的首旅酒店昨天發(fā)布重組預(yù)案,宣布擬以110億元對價收購如家酒店集團(tuán)全部股權(quán)。交易完成后,如家將從美國納斯達(dá)克市場退市,并回歸A股市場。

 

首旅酒店公告顯示,公司擬通過現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式,直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán),交易金額合計約110.5億元。同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元。

 

首先,首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司,以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對價,獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán),實現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元,交易總對價為11.24億美元,約合71.78億元人民幣。

 

同時,首旅酒店還將以15.69元/股非公開發(fā)行合計2.47億股,合計作價38.73億元收購首旅集團(tuán)等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán),交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán),因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。

 

募集配套資金方面,首旅酒店擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元,發(fā)行價格不低于15.69元/股。

 

資料顯示,首旅酒店為國有控股的國內(nèi)上市公司,主要業(yè)務(wù)為酒店經(jīng)營管理、景區(qū)運營,2000年6月在上交所上市。2014年公司實現(xiàn)凈利潤1.12億元,今年前三季為6715萬元。如家集團(tuán)為民營企業(yè),主要從事經(jīng)濟型連鎖酒店業(yè)務(wù),2006年赴美上市,如今成為中概股回歸大潮中的一員。2013年、2014年、2015年1-9月如家酒店集團(tuán)的營業(yè)收入總額分別為63.53億元、66.83億元和49.94億元,實現(xiàn)凈利潤分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。截至2015年9月30日,如家酒店集團(tuán)旗下共擁有2787家已開業(yè)酒店。

責(zé)任編輯:唐正璐

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