昨日晚間，新日恒力發(fā)布定增預(yù)案，擬以21.45元/股向控股股東上海中能非公開發(fā)行6937.06萬(wàn)股，募集資金總額14.88億元，擬用于償還股東借款、職工內(nèi)部借款及銀行貸款。公司股票今日復(fù)牌。

根據(jù)公告，公司控股股東上海中能將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)此次非公開發(fā)行A股股票，并申請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份，同時(shí)所認(rèn)購(gòu)股份鎖定期為36個(gè)月。發(fā)行完成后，上海中能預(yù)計(jì)持股比例將由29.20%增至35.71%，仍為公司控股股東。

方案顯示，公司此次非公開發(fā)行募集資金償還有息債務(wù)后，以2015年6月30日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，合并資產(chǎn)負(fù)債率將從78.82%降至43.68%，償債能力特別是短期償債能力將得到大幅提高。同時(shí)假設(shè)其他條件不變，按照一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率4.35%測(cè)算，償還14.88億元有息負(fù)債后公司每年將節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約6472.80萬(wàn)元，公司盈利能力將得到顯著提升。