12億美元!昆侖萬維擬組團(tuán)公開要約收購挪威上市公司Opera Software ASA(簡稱“Opera”),后者以O(shè)pera瀏覽器而全球知名。而這已經(jīng)是昆侖萬維2016年以來宣布的第三次海外投資,投資規(guī)模也越來越大,儼然停不下來的節(jié)奏。 據(jù)昆侖萬維2月14日晚間公告,公司擬和奇虎三六零軟件(北京)有限公司(簡稱“奇虎”)、金磚絲路基金管理(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“金磚”)成立買方團(tuán),公開要約收購Opera 100%的股權(quán)。買方團(tuán)擬通過金磚絲路二期(深圳)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(“專項(xiàng)基金”)在中國設(shè)立一家特殊目的公司(簡稱“中國SPV”),并由中國SPV在中國之外的司法轄區(qū)設(shè)立一家或多家全資控股的特殊目的公司(簡稱“境外SPV”),通過境外SPV實(shí)施交易。 據(jù)悉,買方團(tuán)三方已于2016年2月9日簽署了協(xié)議,專項(xiàng)基金也已于2016年2月9日和Opera簽署了交易協(xié)議。根據(jù)交易協(xié)議,專項(xiàng)基金將以每股71挪威克朗,約105億挪威克朗(約12億美金)的交易對(duì)價(jià),購買Opera 100%的股份。其中,昆侖萬維出資金額占收購總價(jià)的14%,約合1.68億美元。根據(jù)交易時(shí)間表,2016年4月30日前,昆侖萬維等方將完成專項(xiàng)基金融資交割,并于2016 年6月30日前完成交易。 昆侖萬維此次擬收購的對(duì)象Opera公司成立于1995年,總部位于挪威首都奧斯陸,在奧斯陸證券交易所掛牌上市,總股本1.46億股,是世界著名的跨平臺(tái)瀏覽器公司之一。其開發(fā)的支持多頁面標(biāo)簽式瀏覽的Opera瀏覽器可以在Windows、Mac和Linux3個(gè)操作系統(tǒng)平臺(tái)上運(yùn)行,并因快速、小巧和極佳的兼容性而廣為人知。借助超過10億的全球受眾,Opera幫助出版商通過廣告將內(nèi)容變現(xiàn),并幫助廣告商觸及到能為其產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值的受眾。 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,Opera在2013年~2015年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3億美元、4.81億美元、6.16億美元;分別實(shí)現(xiàn)毛利2.42億美元、3.43億美元和3.7億美元。 從交易價(jià)格來看,昆侖萬維參與的此次海外并購可謂大手筆。每股71挪威克朗的購買價(jià)格相對(duì)2月4日(市場上出現(xiàn)潛在收購傳聞的前一天)收盤價(jià)溢價(jià)53%,相對(duì)前30天和前90天(均截至2月4日)的交易價(jià)值加權(quán)分別平均價(jià)溢價(jià)56%和46%。不過,昆侖萬維表示,公司致力于發(fā)展成為全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商,Opera擁有全球知名的瀏覽器產(chǎn)品和龐大的用戶群體以及成熟的互聯(lián)網(wǎng)廣告平臺(tái),結(jié)合公司多年的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營和貨幣化經(jīng)驗(yàn),將為公司打造全球化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈做出貢獻(xiàn)。 如此頻繁的海外并購于昆侖萬維并不陌生,這已經(jīng)是昆侖萬維2016年以來宣布的第三次海外投資,以昆侖萬維品牌為核心的全球化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈眼看也越來越長。2016年1月11日,昆侖萬維宣布斥資9300萬美元收購全球最大的同性戀社交網(wǎng)絡(luò)Grindr 60%的股權(quán);2016年1月20日,昆侖萬維表示,將向美國新一代機(jī)器人公司W(wǎng)oobo投資80萬美元,認(rèn)購其總計(jì)242.86萬股aa系列優(yōu)先股,占股20%,并獲得Woobo 3個(gè)董事席位中的1個(gè)董事席位。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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