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忠旺集團(tuán)借殼中房股份登陸A股 作價(jià)282億元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-03-24 11:55:55 來源:京華時(shí)報(bào) 作者:陳艷

全球第二大工業(yè)鋁型材制造商、在香港上市的中國(guó)忠旺控股有限公司(中國(guó)忠旺)3月23日在官網(wǎng)宣布分拆上市,旗下主營(yíng)鋁擠壓業(yè)務(wù)的遼寧忠旺集團(tuán)有限公司(忠旺集團(tuán))將通過借殼滬市上市公司中房股份登陸A股,作價(jià)282億元。


分拆鋁擠壓業(yè)務(wù)


根據(jù)中國(guó)忠旺發(fā)布的公告,公司宣布建議分拆上市的交易詳情為,中國(guó)忠旺集團(tuán)通過間接全資附屬公司——忠旺集團(tuán)與上海A股上市的中房股份簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,中房股份將購(gòu)入忠旺集團(tuán)全部權(quán)益,交易代價(jià)將由中房股份向中國(guó)忠旺發(fā)行股份支付,中國(guó)忠旺通過將鋁擠壓業(yè)務(wù)注入中房股份實(shí)現(xiàn)分拆至A股上市。


而中房股份在3月22日發(fā)布的方案顯示,公司擬以新疆中房100%股權(quán)(作價(jià)2億元)與擬置入資產(chǎn)忠旺集團(tuán)100%股權(quán)(作價(jià)282億元)中等值部分進(jìn)行置換,差額部分?jǐn)M以7.12元/股非公開發(fā)行39.33億股支付。


忠旺集團(tuán)主要從事工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于城市軌道交通、鐵路運(yùn)輸車廂、輕型貨車、汽車、飛機(jī)等領(lǐng)域。按照產(chǎn)量計(jì)算,忠旺集團(tuán)是亞洲及中國(guó)最大、全球第二的高附加值工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。


作出凈利潤(rùn)承諾


根據(jù)收購(gòu)協(xié)議,中國(guó)忠旺向中房股份作出凈利潤(rùn)承諾,遼寧忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的凈利潤(rùn)將分別不少于人民幣28億元、人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣48億元。


中房股份表示,通過此次交易,公司擬置出盈利性較弱的房地產(chǎn)業(yè)務(wù),同時(shí)置入行業(yè)前景良好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、具有較強(qiáng)盈利能力的工業(yè)鋁擠壓業(yè)務(wù)。交易完成后,上市公司將成為一家具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力較強(qiáng)、市場(chǎng)前景廣闊的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。


構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易


同時(shí),為提高本次重組績(jī)效,中房股份擬以7.12元/股,發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為不超過7.02億股開展配套融資。具體方案將采用鎖價(jià)方式向睿智1號(hào)等8名配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份,募集配套資金總額不超過50億元,扣除中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后,用于年產(chǎn)60萬噸高強(qiáng)度、大截面工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品項(xiàng)目,以及全鋁特種車輛項(xiàng)目。


這8名配套融資交易方中,盛世龍翔為上市公司監(jiān)事王海明之母控制的企業(yè);陳曉紅為上市公司第二大股東天津中維的實(shí)際控制人解笠之母;建瓴添翼由盈泰和璽擔(dān)任管理人,盈泰和璽的合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人為上市公司董事盧建。因此,本次交易也構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。


考慮配套融資因素,本次交易完成后,忠旺精制將持有上市公司股份達(dá)75.42%,成為上市公司的控股股東,忠旺集團(tuán)董事長(zhǎng)、中國(guó)忠旺董事長(zhǎng)劉忠田將成為上市公司的實(shí)際控制人。


同日,中房股份還發(fā)布公告,擬出資5000萬元與上海驚破天資產(chǎn)管理有限公司成立忠旺產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金,首期規(guī)模5億元,尋找優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的,加快發(fā)展鋁型材加工和銷售行業(yè)。

責(zé)任編輯:唐正璐

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