科恒股份20日早間披露重大資產(chǎn)重組草案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買陳榮女士、程建軍先生、天津東方富海、湖南新能源等十三名交易對(duì)方合計(jì)持有的浩能科技90%的股權(quán)。股份對(duì)價(jià)部分發(fā)行價(jià)格為28.15元/股,共發(fā)行11,406,487股。同時(shí),科恒股份擬向唐芬、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過14,193.7225萬元。公司將以22.00元/股發(fā)行不超過6,451,691股。 截至2015年12月31日,浩能科技的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為850.29萬元,資產(chǎn)基礎(chǔ)法下的評(píng)估值合計(jì)為7,329.63萬元,增值6,479.34萬元,增值率為762.02%;收益法下的評(píng)估值合計(jì)為45,005.18萬元,增值43,655.51萬元,增值率3,234.54%;最終評(píng)估結(jié)論采用收益法評(píng)估結(jié)果,即為45,005.18萬元。參考評(píng)估結(jié)果,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,確定增資前浩能100%股權(quán)的整體估值確定為45,000萬元,標(biāo)的資產(chǎn)(即交易對(duì)方所持有的目標(biāo)公司增資后的90%股權(quán),對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本出資額為5,000萬元)浩能科技90%股權(quán)的交易價(jià)格確定為作價(jià)為45,000萬元。值得一提的是,科恒股份2016年4月10日的董事會(huì)決議,同意以現(xiàn)金5,000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權(quán)。本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股權(quán)。 據(jù)公告,浩能科技專業(yè)從事新能源、新材料高端裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè),特別是動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)正處于高速擴(kuò)張階段。受此因素影響,浩能科技訂單數(shù)量急劇增長(zhǎng)。2015年9月至2016年2月底,浩能科技已經(jīng)發(fā)貨尚未驗(yàn)收的訂單金額已達(dá)1.28億元(含稅)。根據(jù)已經(jīng)簽訂的合同,浩能科技2016年3月及3月后需發(fā)貨的在手訂單金額達(dá)4億元(含稅)。根據(jù)利潤(rùn)承諾方對(duì)浩能科技的利潤(rùn)承諾,浩能科技2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為3,500萬元、4,500萬元和5,500萬元。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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