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資本獵豹劉益謙:我抓的機會很多聰明人不屑一顧

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-04-21 13:53:59 來源:七禾網(wǎng)


之所以整理這篇文章,是因為“任性”的劉益謙又出手了。據(jù)媒體報道,宏圖高科日前披露資產(chǎn)購買預(yù)案,公司擬以13.01元/股發(fā)行合計2.08億股,合計作價27億元收購匡時文化、董國強持有的匡時國際100%股權(quán);同時擬以16.12元/股向袁亞非、劉益謙非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15億元。本次交易完成后袁亞非與劉益謙直接或間接持有宏圖高科股權(quán)比例超過5%。


1初中肄業(yè)創(chuàng)業(yè)


談起劉益謙,他的人生完全可以用“傳奇”來形容。劉益謙目前任新理益集團(tuán)有限公司董事長,天茂實業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長。在“2007胡潤百富榜”上,他以資產(chǎn)5億元位列第234名。在“2008胡潤百富榜”,他以資產(chǎn)30億元位列第261名。在“2013新財富中國富豪榜”上,他又以170億排名第三十名。


而讓大家想不到的是,這樣一位在業(yè)界有著“資本獵豹”之稱的投資大佬,卻沒有初中畢業(yè)。1980年,念到初二劉益謙開始跟著舅舅做皮具生意,生意紅火后,他還外包給別人做,很快便成了“萬元戶”,那時候“萬元戶”是個很誘人的身份, 而他原來的同班同學(xué)卻還在讀高一。


不得不承認(rèn),劉益謙在投資上有著極大天賦,他總是能從需求中看到商機,處處快人一步。1983年,20歲的他在豫園商場租下了一個小鋪面,經(jīng)營小百貨。因為常常去廣州深圳進(jìn)貨,火車30多個小時回上海,下車后總是打不到出租車,很快,劉益謙便意識到了其中的商機。1984年他花費6000多元考取了駕照,成為了上海最早出錢考駕照的人之一,并與哥哥做起了出租車生意。


2踏足證券市場


90年代初,劉益謙在剛剛成立的證券市場中發(fā)現(xiàn)了機會,開始買賣國庫券。因為當(dāng)時人們購買國庫券不是很積極,不少銀行為了完成銷售指標(biāo),只好打折售賣,100元面值的國庫券市價只有70元,而當(dāng)時國債的年利率高達(dá)11.89%,僅折扣和固定利率,就能穩(wěn)賺40%多。因此,劉益謙積累起一點小財富,而這并不算劉益謙真正的“第一桶金”。1990年,豫園商城發(fā)行股票,由于劉益謙擁有豫園商城城隍廟市場的鋪面,他對該公司有信心。于是他以每股100元的價位,買入了100股豫園商城的原始股。這只股票是劉益謙人生中的第一只股票,也是他財富之路崛起的重要轉(zhuǎn)折。這只股票果然沒讓劉益謙失望,一路以失去理性的瘋狂勢頭猛漲,1992年,劉益謙的100股股票竟以每股1萬元的天價賣出,凈賺了99萬元。這便才真正稱得上劉益謙的“第一桶金”。


很快,劉益謙又發(fā)現(xiàn)了一個重要機會。1992年1月,“股票認(rèn)購證”這一顯然帶有計劃經(jīng)濟色彩的東西亮相上海灘,劉益謙成了上海灘第一批認(rèn)購證的專業(yè)炒家。當(dāng)時,大多數(shù)參與者希望通過炒作賺取差價,但劉益謙計算后發(fā)現(xiàn),股票認(rèn)購證的中簽率為10%左右,中簽后其價格會超出成本很多。于是他以類似期貨交易的手法大量高價收購認(rèn)購證,認(rèn)購證平均市價隨之上升,在搖號后再拋出去。據(jù)他的回憶:成本30元一張的股票認(rèn)購證平均以6000元的價格賣出,大概翻了200倍。炒認(rèn)購證也因此成為了劉益謙積累億萬身家的關(guān)鍵一役。


3炒股票炒成了上市公司董事長


時間到了2000年,擁有敏銳商業(yè)嗅覺的劉益謙又發(fā)現(xiàn)了機會,那時候流通股和法人股的價格差距比較大,有的股票流通股每股15元甚至20元,而法人股只有2、3元,流通應(yīng)該有溢價,但溢價這么高肯定是不正常的。如果二級市場股價漲了,法人股應(yīng)該不會一點也不漲;如果二級市場跌了,只要不跌破法人股的價錢,法人股就有安全邊際。所以,投資的風(fēng)險是可控的。但個人買賣法人股有很多限制,為了投資購買法人股,因此劉益謙就注冊了“上海新理益投資公司”,而“新理益”三個字,除了“益”字取自劉某的名字以外,還包含著“運用新的投資理念獲取收益”的意思。果然,劉益謙把他的新理念發(fā)揮到了極致,很快成為囤積法人股的大玩家。新理益通過競拍方式購得瓊能源952萬股法人股,成為其第三大股東,隨后的一年多時間里,新理益頻頻出手,以受讓或競拍的方式先后進(jìn)入北大車行、河北華玉、百科藥業(yè)、安琪酵母、威達(dá)醫(yī)械等上市公司的股東行列。低成本介入法人股,大手筆投資,然后靜待升值,當(dāng)人們發(fā)現(xiàn)法人股是“中國股市最后一座金礦”時,“新理益”已經(jīng)進(jìn)入10多家上市公司的10大股東之列。2002年12月,“新理益”以1.4億元收購湖北“百科藥業(yè)”(現(xiàn)名“天茂集團(tuán)”)約20%的國有股份,成為其第一大股東。炒股人劉益謙第一次坐上了上市公司董事長交椅,也實現(xiàn)了自己從金融投資到經(jīng)營實業(yè)的突破,等到2005年新理益成立集團(tuán)公司的時候,已經(jīng)成為一家集金融投資、醫(yī)藥化工及房地產(chǎn)于一體的大型綜合性公司。注冊資本為5億,總資產(chǎn)超過20億。


近年來,劉益謙大量參與上市公司的股票定增,曾在包鋼身上賺到百億,也曾在長江證券中遭遇跌破受讓價的境地。在2009年至2011年間,劉益謙參與定增的上市公司對象,大多是名聲響亮的行業(yè)巨頭,比如浦發(fā)銀行、金地集團(tuán)、中國國航等大市值公司。2013年牛市來臨之前,劉益謙再次大規(guī)模布局定增市場,不過,2013年后的布局更多關(guān)注新興技術(shù)、加工制造和礦產(chǎn)等板塊的小市值公司。有媒體統(tǒng)計,從2013年至2015年末,劉益謙參與的定增項目,至少達(dá)34起,累計金額超過百億。


當(dāng)然,劉益謙也曾失過手,也曾遭遇過媒體的強烈質(zhì)疑,但是在殘酷的資本市場,他存活下來了。記得曾經(jīng)有人這樣總結(jié)劉益謙——“劉益謙在股市騰挪跌宕到如今,歸結(jié)起來一句話:炒股票炒成了上市公司董事長。這是老謀深算,也是無心插柳?!?/span>


4重砸10億救市


不僅如此,劉益謙的“傳奇”仍在續(xù)寫,2015年7月,股市動蕩不堪,各路資本紛紛發(fā)聲力挺中國股市,其中,闊別股市十幾年的劉益謙宣布重回二級市場,重砸10億救市。對此,劉益謙在接受媒體采訪的時候說:“作為一個資本市場既得利益者,我希望能通過這樣的行為為市場穩(wěn)定起點作用。”


附:劉益謙目前持倉表格(注:該表格僅統(tǒng)計劉益謙為十大股東的股票)

股票名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)股份類型
天茂集團(tuán)32797.0524.23流通A股
國民技術(shù)1234.574.64流通A股
中材節(jié)能308.351.41流通A股


5投資收藏


劉益謙從而立之年開始投資收藏藝術(shù)品,作為一名“發(fā)燒”收藏家,劉益謙出手非常“仍性”,常??梢栽诟鞣N藝術(shù)品拍賣會上見到他一擲千金的闊綽。1994年著名畫家陳逸飛的一幅名為《山地風(fēng)》的油畫被他家以286萬元買下,創(chuàng)中國當(dāng)時油畫拍賣的最高價。至今,劉益謙仍然為藝術(shù)品“發(fā)燒”。


2010年11月,3.08億元拍下王羲之草書《平安帖》。


2013年9月,800萬美元拍下蘇軾《功甫帖》。


2013年12月,1.69億元拍下古畫《十八應(yīng)真圖卷》。


2014年4月,2.8124億港元拍下明成化斗彩雞缸杯,刷新中國瓷器世界拍賣紀(jì)錄。


2015年3月,2.8億元人民幣拍下流失海外近200年的“明朝永樂御制紅閰摩敵刺繡唐卡”。


同年3月,1402.6萬美元拍下一件歷經(jīng)600多年歷史的明代佛經(jīng),作者為明代著名航海家鄭和,是亞洲以外地區(qū)拍賣價格最高的中國書畫作品。


同年4月,1.139億港元拍下南宋時期的一件花瓶,刷新南宋時期陶瓷器皿拍賣紀(jì)錄。


2015年11月9日,以1.47億美元(約合人民幣10.84億元)拍下了莫迪利安尼的《側(cè)臥的裸女》。


2016年4月,以2.7億港元競得張大千《桃源圖》。


明成化斗彩雞缸杯


劉益謙2.8億元人民幣拍下流失海外近200年的“明朝永樂御制紅閰摩敵刺繡唐卡”


劉益謙精彩語錄:


1、我認(rèn)為,一個人的人生經(jīng)歷很重要,人生在每個階段,都有對生存的本能的需求,而當(dāng)求生存這個階段結(jié)束以后,想到的是如何改善生活條件,再之后就是想實現(xiàn)當(dāng)時很簡單的“萬元戶”目標(biāo)。我記得自己不滿18歲就成為“萬元戶”的時候很得意,但如果因此而滿足的話是不行的。


2、我做小生意的時候就見過很多牛人,但是他們很多人都已經(jīng)在這個市場倒下;人生不在于哪個階段做得好,也不在于上什么排行榜,對于一場馬拉松賽跑而言,前20公里跑第一又有什么意義呢?


3、全世界股票沒有流通和不流通的區(qū)別,中國的法人股最終是要流通,早晚都要解決。我看到它的差價,看到它的風(fēng)險邊際。很多人都認(rèn)為法人股要放三年五年,心態(tài)浮躁不肯買?,F(xiàn)在有人說‘哎喲,你獲利太多了’,其實投資機會是永遠(yuǎn)公平的,關(guān)鍵看你有沒有耐心。


4、關(guān)于認(rèn)購證的常識判斷:我經(jīng)過調(diào)研和簡單的計算,大約算出這個中簽率是10.3%,這也就表示理論上100張認(rèn)購證至少有10張會中簽,而每1000張理論上都會多出3個中簽機會。當(dāng)時每100張認(rèn)購證成本價3000元,最高炒到了19000元,明天就要搖號,今天我以每百張20000多元的高價大量收購,但是我并不交付現(xiàn)金,而是與賣家約好,明天搖號結(jié)果出來后,再交款。實際情況是,每一張中簽的認(rèn)購證已經(jīng)炒到了3萬元。那么,我花20萬元買的1000張認(rèn)購證,理論上至少中100張,價值300萬。


5、牛市只是個過程,熊市才是結(jié)果,如果人人都賺錢,賺的是誰的錢?真正大的獲利,都是在熊市中兌現(xiàn)的。


6、我從來不看K線圖,K線圖有什么用?所有的K線圖都是對過去的呈現(xiàn)總結(jié),它無法代表將來。


7、人最難戰(zhàn)勝的是自己的欲望。


8、我以前是沒做過實業(yè),但是現(xiàn)在照樣可以管理一個公司,當(dāng)上市公司的董事長有什么難?還有比資本投資更難的事情嗎?


9、我根本不知道我有多少錢,因為基本上所有的錢,都在投資領(lǐng)域,這些錢的價值,也許每分鐘都在變。


10、我確實從股市掙了不少錢,但是在我所有投資中,要講回報率最高的當(dāng)屬藝術(shù)品。我其實弄不清楚這個行業(yè),我是從什么心態(tài)去買的?占有,就是從人的欲望去買。我就買貴的、好的。有朋友跟我說,這幅畫好在哪里,我根本搞不清楚,我知道大家都說它好,‘為什么好’不是我研究的地方。


11、人犯錯常常是因為常識不夠。


12、中國的教育太失敗了。知識給你的都是確定性的東西,但人要學(xué)會的是怎樣面對不確定性。


13、我的成功都是建立在拜金的基礎(chǔ)上的。如果離開拜金的角度,你說我做成什么了?但我生活在一個拜金的時代,我沒有選擇。雖然我做成了這么多事,也會有成就感,但內(nèi)心深處我感覺自己一事無成。


14、到今天為止,我都很難判斷自己是什么樣的人。我的血液里面有投機的因子,投機是我的強項。但從收藏角度來說,我也收藏20年了,我對藝術(shù)品市場有自己的判斷,知道什么東西是值得我珍藏的。你說我是真的投機嗎?要是這樣我就不會去建美術(shù)館了。


15、一些收藏界人士嘲諷我是沒有文化的暴發(fā)戶,是暴殄天物的資本家,聽到這樣的話,我感覺耳朵邊像飛過一只蒼蠅。我已經(jīng)過了介意別人評價的階段,否則也不會做這么大。


16、沒有知識的人,不一定沒有文化。做收藏首先要戰(zhàn)勝的是自我。像買藝術(shù)品,首先會碰到的問題是,你如果不夠自信的話想都不要想。書都沒讀幾天,敢去買藝術(shù)品?你自己會很恐懼。第二個,在買的過程中,會面臨一個更恐懼的東西—你不懂真?zhèn)巍:芏嘤绣X人都想做收藏,但為什么很多人都不敢進(jìn)來?他還是戰(zhàn)勝不了自己。


17、藝術(shù)品市場這個行業(yè)我尊重的人不多,爾虞我詐、貪婪、權(quán)術(shù),他們玩的東西我十幾歲就會了,你說我能尊重他們嗎?


18、我的優(yōu)勢就是有錢,藝術(shù)品圈子標(biāo)榜高尚的人基本都是在“裝”:為了幾萬塊錢吵架,文縐縐地吵,寫文章吵。


19、很多企業(yè)家,包括我,都不知道逐利的目的是什么。


20、我在中國資本市場這些年,二級市場除非有大的機遇,否則我是不出手的。


21、我不喜歡做沒有風(fēng)險的事情。我從來不把自己局限于只能做什么事。


22、做收藏我是按照自己的意愿、我自己的想法做的。至于我能做成什么樣?我努力做了就行。沒打算把誰作為榜樣,那樣很俗,也不符合我的個性。一個成功的人首先“內(nèi)心要很健康”,希望來生可以做一個“兩袖清風(fēng)”的學(xué)者,“不要誤人子弟”。


23、我有天馬行空的一面,也有八面玲瓏的一面,我是針對事情采取不同的方式,但骨子里我不是這樣的。


24、我能做到今天,就是一直覺得自己比別人笨,自己斗不過那么多聰明絕頂?shù)慕灰讓κ?,我抓的機會都是很多聰明人不屑一顧的,也是隨便什么人都看得到的。我不過是堅持下來了。


25、我說自己在投資領(lǐng)域里沒有偶像,并不是說我不尊重這些投資大師。但是就像每個人身上都有優(yōu)缺點一樣,這些大師同樣不是完人。有人說我一談到投資就很張狂,其實想想,巴菲特在我們這個年紀(jì)的時候,成就不見得就比部分人大多少。如果沒有自己的信念的話,就很難超越前人,而不能超越前人,就意味著社會的倒退。


26、我從來不做沒有風(fēng)險的事情,這不是我的個性。我喜歡有壓力,喜歡風(fēng)險,問題是你能不能控制風(fēng)險,我享受駕馭風(fēng)險的瞬間帶給我的快樂。


27、在這16年中,我也在不斷總結(jié),比如什么是會隨著時間而增值的有真正收藏意義的藝術(shù)品,這是必須要弄明白的。假如我買的很多藏品都在貶值,那就說明我的收藏方法違背了市場的基本原則。


28、人很難克服金錢欲望,也沒有理由去克服這種欲望,只要是合理且合法的。


29、人的本性是對美好的東西、對財富都有強烈需求。那么積累了財富后如何去使用和駕馭財富,才是最關(guān)鍵的。


30、在積累財富的過程中,從無到有,很多人變成了財富的奴隸,因為他們跳不出一種貪婪、欲望和自私。而我追求的,恰恰是財富增長帶來的快樂,對財富的藐視和能駕馭財富的心態(tài)。我不會天天為了錢而活著。


31、我認(rèn)為賺錢很有意思,直到今天,我仍然以我是一個沒畢業(yè)的初中生而自豪。


32、我去演講,是出于一種叛逆的心態(tài),不是因為什么成就感。一個人不成名,再好的演說也是胡說;一個人成名了,胡說也是演說。


33、個性造就了我,狂妄而叛逆,加之自身的小聰明,各方面因素匯在一起,讓我在無論哪個行業(yè)都能得心應(yīng)手。



責(zé)任編輯:唐正璐

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