江南紅箭晚間公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向豫西工業(yè)集團購買其持有的紅陽機電100%股權(quán)、北方向東100%股權(quán)、北方紅宇100%股權(quán)、紅宇專汽100%股權(quán);向山東工業(yè)集團購買其持有的北方濱海100%股權(quán);向江北機械購買其持有的江機特種100%股權(quán)。標的資產(chǎn)合計作價24.12億元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)實施完成后,標的公司將成為上市公司的全資子公司。

江南紅箭還計劃向包括兵器工業(yè)集團下屬單位豫西工業(yè)集團、中兵投資在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額上限為24.12億元,不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。其中兵器工業(yè)集團將通過下屬單位豫西工業(yè)集團、中兵投資參與本次配套融資的認購,確保本次配套融資發(fā)行完成后兵器工業(yè)集團及其實際控制的關(guān)聯(lián)方合計持有上市公司股權(quán)比例達到50%以上。豫西工業(yè)集團擬認購的配套資金金額為不超過3億元,中兵投資擬認購的配套資金金額為不超過2億元。

本次募集配套資金的發(fā)行價格調(diào)整為不低于14.74元/股,發(fā)行數(shù)量不超過1.64億股。募集配套資金將用于標的公司項目建設(shè)與補充營運資金、支付本次并購交易中的現(xiàn)金對價等用途。

江南紅箭表示,本次交易完成后,上市公司的主營業(yè)務(wù)中將新增大口徑炮彈、火箭彈、導彈、子彈藥等軍品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)。本次上市公司擬購買的資產(chǎn)涵蓋兵器工業(yè)集團的核心軍品業(yè)務(wù)及相關(guān)優(yōu)質(zhì)民品業(yè)務(wù),注入資產(chǎn)具有良好的盈利能力。本次重組完成后,上市公司將進一步豐富和拓展業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品線,全面提升公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和綜合競爭力。同時軍品資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的注入將有助于未來上市公司進入軍品配套領(lǐng)域,通過承接軍品相關(guān)任務(wù),重塑并持續(xù)性提升上市公司的核心競爭力。