近年來，隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢復(fù)雜多變，大宗商品價格大幅波動，廣大實體企業(yè)、產(chǎn)業(yè)客戶利用期貨市場進行風(fēng)險管理、套期保值的需求與日俱增，大中型企業(yè)和銀行對期貨投資咨詢服務(wù)的需求日益強烈。2010年股指期貨平穩(wěn)推出后，相關(guān)機構(gòu)投資者也日益需要期貨公司提供專業(yè)化期貨投資咨詢服務(wù)。同時期，期貨市場也處于從量的擴張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。

在該業(yè)務(wù)推出前，期貨市場上期貨投資咨詢活動缺少規(guī)范管理。為了積極促進期貨市場功能發(fā)揮，引導(dǎo)期貨公司為廣大實體企業(yè)、產(chǎn)業(yè)客戶以及機構(gòu)投資者提供更多、更好的專業(yè)化服務(wù)，進一步提高期貨市場對國民經(jīng)濟的服務(wù)質(zhì)量和水平，也為了規(guī)范和加強對期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的監(jiān)管，引導(dǎo)期貨行業(yè)加強專業(yè)人才隊伍建設(shè)，促進期貨投資咨詢業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，中國證監(jiān)會制定了《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》，推出該項業(yè)務(wù)。