隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1 . 昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲1.13%，標(biāo)普漲0.50%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.87%。美元指數(shù)跌1.65%；倫銅漲2.17%；原油漲9.61%；黃金漲1.40%；美豆跌0.99%；美豆粉跌1.60%,美豆油漲0.62%；美糖跌0.92%；美棉跌0.38%；高盛商品指數(shù)漲3.42%；CRB指數(shù)漲2.50%；BDI指數(shù)跌2.26%；較昨日15:15恒生期指跌1.32%，A50期指跌0.32%。瀝青1606漲0.59%。

2 . ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)創(chuàng)兩年新低令市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，致美元大跌、油價(jià)強(qiáng)力反彈，市場(chǎng)情緒企穩(wěn)。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.50%至21.65，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.12%報(bào)17.84。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.28%報(bào)67.71。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.61920%(前值0.61860%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.161%(前值0.-162%)。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.883%，德國(guó)下跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.282%。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲8.16%至50.02，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3714(前值0.3563)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.31%報(bào)1112.08。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因近月3月合約觸及六周高位后有獲利了結(jié)，且南美產(chǎn)量前景改善。巴西農(nóng)戶正收割大豆，預(yù)計(jì)大豆產(chǎn)量將創(chuàng)紀(jì)錄高位。豆油期貨上漲，受助于原油上漲和馬來(lái)西亞棕櫚油期貨走堅(jiān)。

Informa Economics將2015-16年阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至6000萬(wàn)噸，上月時(shí)預(yù)估為5850萬(wàn)噸。將巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至1.005億噸，低于上月預(yù)估的1.014億噸，但如果實(shí)際產(chǎn)量符合預(yù)估，仍將為紀(jì)錄高位。

Commodity Weather Group報(bào)告稱，預(yù)料阿根廷作物種植帶的乾燥地區(qū)將在本周末和下周迎來(lái)有利作物生長(zhǎng)的降水。

原糖期貨由升轉(zhuǎn)跌，糖市承壓因預(yù)計(jì)2016/17年巴西中南部產(chǎn)量上升。

7 . 金屬方面，倫銅觸及一個(gè)月高位，因庫(kù)存減少和油價(jià)上漲，且在中國(guó)春節(jié)假期前，交易商繼續(xù)扭轉(zhuǎn)對(duì)銅價(jià)下跌的押注。美元下挫也扶助期銅上漲。

8 . 原油暴漲，雖然美國(guó)上周原油庫(kù)存再度大增，但受到減產(chǎn)預(yù)期、美元重挫以及空頭回補(bǔ)引發(fā)的大量買單成功地幫助油價(jià)逆勢(shì)走高。

美國(guó)能源信息署(EIA)2月3日數(shù)據(jù)顯示，截至1月29日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存大幅增加779.2萬(wàn)桶，前值為增加838.3萬(wàn)桶，目前庫(kù)存量達(dá)到5.027億桶，增幅為1.6%，1930年來(lái)首次高于5億桶。

委內(nèi)瑞拉石油部長(zhǎng)稱，委內(nèi)瑞拉、伊朗、伊拉克、阿爾及利亞、尼日利亞和厄瓜多爾等OPEC成員國(guó)的代表們對(duì)舉行石油價(jià)格緊急會(huì)議持開放態(tài)度，非OPEC成員國(guó)俄羅斯和阿曼也表示將出席相關(guān)會(huì)議。

俄羅斯重申對(duì)與OPEC會(huì)談持開放態(tài)度。

標(biāo)普下調(diào)美國(guó)第二大能源生產(chǎn)商雪佛龍（Chevon）等10家投資級(jí)美國(guó)大能源公司的評(píng)級(jí)，將兩大能源業(yè)巨頭埃克森美孚和康菲石油的評(píng)級(jí)展望降為負(fù)面。

高盛稱隨著美頁(yè)巖油產(chǎn)量下滑，推動(dòng)油價(jià)下跌的供應(yīng)過(guò)剩將變成供不應(yīng)求的局面。

9 . 金價(jià)觸及三個(gè)月高位，受助于美國(guó)服務(wù)業(yè)放緩和美元下跌，在美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)升息可能性降低的情況下，投資者尋求在被看作更安全的資產(chǎn)中避險(xiǎn)。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)1月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶56.1前值∶55.3預(yù)估值∶55.0】【歐元區(qū)1月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶53.6前值∶53.5預(yù)估值∶53.5】【德國(guó)1月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶54.5前值∶54.5預(yù)估值∶54.5】【美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)變化∶20.5萬(wàn)前值∶25.7萬(wàn)預(yù)估值∶19萬(wàn)】。

11 . 美國(guó)1月私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)增加20.5萬(wàn)，雖然與上個(gè)月的增幅相比，有所下降，但仍錄得不俗表現(xiàn)，暗示美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)向好，應(yīng)不會(huì)讓市場(chǎng)失望。

12 . 美國(guó)1月ISM非制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)兩年來(lái)最低。新訂單指數(shù)、就業(yè)指數(shù)、新出口訂單等分析指標(biāo)也出現(xiàn)下滑。制造業(yè)和能源領(lǐng)域的疲軟已經(jīng)開始傳遞到范圍更廣的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。

13 . 美國(guó)1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值53.2為2013年10月來(lái)最低。美元走強(qiáng)不僅損及制造業(yè)，也給服務(wù)業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響，尤其是影響旅游業(yè)。

14 . 聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利稱，金融市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)緊張令聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)面臨壓力，3月或不得不加以考慮。此講話引發(fā)美元下挫。

15 . 美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨價(jià)格顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)到明年2月不加息的概率高達(dá)69.1%。市場(chǎng)認(rèn)為聯(lián)儲(chǔ)今年內(nèi)加息基本沒(méi)戲。

高盛推遲美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間預(yù)期三個(gè)月至6月份；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2016年只會(huì)加息三次，且存在放慢加息速度的風(fēng)險(xiǎn)。

16 . 德銀對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)模型進(jìn)行了修正。新模型顯示，一年內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率46%，遠(yuǎn)超美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)的4%。

17 . 歐元區(qū)1月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)雖然略微好于之前的預(yù)測(cè)，但增長(zhǎng)速度僅追平去年低水平，這加大了歐洲央行(ECB)再次寬松政策的壓力。

18 . 德國(guó)1月民營(yíng)部門增速放緩，但依舊強(qiáng)勁，暗示盡管存在全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)憂慮，但2016年伊始德國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)穩(wěn)健。

法國(guó)1月服務(wù)業(yè)活動(dòng)恢復(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)增速不快，因?yàn)樵搰?guó)酒店和餐飲業(yè)仍未走出去年11月巴黎恐怖襲擊的影響。

19 . 意大利服務(wù)業(yè)1月為連續(xù)第11個(gè)月擴(kuò)張，但增速低于上月，顯示該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)溫和。西班牙1月服務(wù)業(yè)增速為逾一年來(lái)最低，12月該國(guó)大選后政局不穩(wěn)打壓了信心。

20 . 野村證券稱，歐元區(qū)的商業(yè)增長(zhǎng)在歷經(jīng)連續(xù)六個(gè)月的擴(kuò)張后，于2016年1月再度開始放緩，而2月可能繼續(xù)放緩。14個(gè)國(guó)家中有9個(gè)1月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，而在12月只有6個(gè)。

21 . 英國(guó)1月份服務(wù)業(yè)PMI表現(xiàn)好于預(yù)期，但對(duì)中國(guó)硬著陸的擔(dān)憂、金融市場(chǎng)波動(dòng)、美國(guó)加息、英國(guó)政策緊縮和退歐的可能性，使得企業(yè)對(duì)服務(wù)業(yè)前景創(chuàng)下3年新低。

22 . 據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，2016年迄今對(duì)分析師和投資者提及經(jīng)濟(jì)衰退憂慮的企業(yè)高管數(shù)量較上年同期增長(zhǎng)33%，為2009年以來(lái)首次。約有92家企業(yè)在財(cái)報(bào)會(huì)議上討論了美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退問(wèn)題。

23 . 穆迪指出，截至2月1日信用評(píng)級(jí)最低的美國(guó)公司數(shù)量達(dá)到264家，僅低于2009年4月達(dá)到的高點(diǎn)291家；該數(shù)量過(guò)去12個(gè)月大增44%。

24 . PIMCO預(yù)計(jì)全球2016年經(jīng)濟(jì)增速大約為2.25%-2.75%，同期通脹率料為1.75%-2.25%。預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.0%-2.5%。低配美國(guó)股票，超配歐洲股票。

25 . 摩根大通報(bào)告顯示，2015年的全球并購(gòu)交易規(guī)模達(dá)到約5萬(wàn)億美元比2014年增長(zhǎng)38%。2007年曾達(dá)到4.6萬(wàn)億美元高點(diǎn)隨后大幅下跌。歷史上規(guī)模最大的20宗交易里有5宗是在2015年達(dá)成。

26 . 穆迪稱2016年全球綠色債券發(fā)行總量有望突破500億美元，并超過(guò)2015年的424億美元。而2015年也是2007年綠色債券首次問(wèn)世以來(lái)發(fā)行量最高的一年。

27 . 摩根士丹利分析稱，原油與其它資產(chǎn)的相關(guān)性是被夸大的，若剔除油價(jià)暴跌的影響，全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)更佳：美國(guó)工業(yè)產(chǎn)出上漲，衡量股市表現(xiàn)的標(biāo)普500指數(shù)、MSCI歐洲指數(shù)均上漲5%，美、歐、日的核心物價(jià)指數(shù)也有上升的趨勢(shì)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)1月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)1月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。英國(guó)2月央行利率決議。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)12月耐用品訂單月率（修正值）。美國(guó)12月工廠訂單月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 中國(guó)銀行間債市周三早盤現(xiàn)券繼續(xù)走弱，長(zhǎng)端利率債活躍券收益率沖高回落，在接近上日尾盤附近的位置震蕩。短期內(nèi)市場(chǎng)信心疲弱，偏空情緒仍占強(qiáng)勢(shì)。

2. 人民幣兌美元即期周三在6.58元關(guān)口窄幅整理微收升，中間價(jià)亦續(xù)持穩(wěn)。雖各方對(duì)人民幣節(jié)前續(xù)橫盤看法一致，但市場(chǎng)仍對(duì)匯市能否長(zhǎng)期持穩(wěn)存疑。

3. 中國(guó)化工集團(tuán)宣布以每股465美元的現(xiàn)金收購(gòu)先正達(dá)，收購(gòu)金額超過(guò)430億美元。這是中國(guó)企業(yè)最大的收購(gòu)案。

4. 中國(guó)財(cái)新1月服務(wù)業(yè)PMI創(chuàng)6個(gè)月新高，從去年12月的17個(gè)月低點(diǎn)回升至 52.4。制造業(yè)的放緩趨勢(shì)延續(xù)至2016年，1月財(cái)新制造業(yè)PMI為48.4。綜合PMI達(dá)到50.1。

5. 據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)標(biāo)普今年才一個(gè)月已調(diào)降13家中國(guó)企業(yè)的評(píng)級(jí)，調(diào)升的僅一家，約226億美元中企離岸債券的評(píng)級(jí)僅比垃圾級(jí)高出一級(jí)。其中房地產(chǎn)商和傳統(tǒng)周期性行業(yè)面臨的壓力最大。

6. 全國(guó)36個(gè)省市全部公布了2015年財(cái)政收入數(shù)據(jù)，其中廣東以9364.76億元（數(shù)字均以各地一般公共預(yù)算收入為依據(jù)，下同）居首，江蘇、山東為別以8028.59億元和5529.3億元緊隨其后，位列三甲。

7. 據(jù)新華社，發(fā)改委主任徐紹史今日在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)定在6.5-7%區(qū)間。

8. 中國(guó)財(cái)政部將于2016年1至10月對(duì)全國(guó)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查。并將完善國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，將行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)置于動(dòng)態(tài)管理之下。

9. 中國(guó)海外并購(gòu)貸款計(jì)劃已經(jīng)達(dá)160億美元（未計(jì)算中國(guó)化工集團(tuán)的最新并購(gòu)），2015年創(chuàng)下紀(jì)錄高點(diǎn)233億美元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）