隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.05%，標(biāo)普跌0.21%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.99%。美元指數(shù)跌0.04%；倫銅跌0.13%；原油跌0.62%；黃金跌0.30%；美豆跌1.77%；美豆粉跌1.50%,美豆油跌0.89%；美糖跌1.52%；美棉跌0.42%；高盛商品指數(shù)跌0.66%；CRB指數(shù)跌0.55%；BDI指數(shù)跌0.16%；較昨日15:00恒生期指跌0.14%，A50期指漲0.21%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.08%至15.82，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.18%報16.80。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.82%報39.44。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.66130%(前值0.65390%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.258%(前值0.-258%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.9個基點(diǎn)報1.835%，德國上漲1.1個基點(diǎn)報0.178%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.40%至85.10，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5308(前值0.5317)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.33%報1188.76。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因豆粕期貨從多月高位回落，其它商品市場普遍走弱也帶來壓力。豆油下跌，但在豆油/豆粕套利交易中處于有利地位。

原糖期貨下跌，因交易商持倉報告顯示投機(jī)者持有的多頭頭寸創(chuàng)下紀(jì)錄高位，對市場帶來壓力。

7.金屬市場，倫銅跌向上周觸及的約三個月最低水準(zhǔn)，因?qū)γ缆?lián)儲6月加息的預(yù)期，令對中國需求增長疲弱的擔(dān)憂加重。

國際銅業(yè)研究組織(ICSG)稱今年2月全球精煉銅市場供應(yīng)過剩2.4萬噸，1月過剩5.1萬噸。

8.原油小幅下挫，因伊朗發(fā)誓要提高產(chǎn)量，而美國鉆井?dāng)?shù)的減少也停滯，數(shù)據(jù)顯示美國原油儲備運(yùn)輸減少。

市場情報公司Genscape數(shù)據(jù)顯示，在截至5月20日當(dāng)周，庫欣原油庫存減少97.8862萬桶。

伊朗石油部副部長表示，在6月2日歐佩克會議之前，伊朗暫時沒有凍結(jié)產(chǎn)量的計劃。只有在產(chǎn)量達(dá)到約400萬桶/日時才會限產(chǎn)；與之相比，伊朗目前的產(chǎn)量約為350萬桶/日。

據(jù)路透報道，有多達(dá)40艘超級油輪?？吭谛录悠峦夂?，被當(dāng)做漂浮的儲油基地使用，其中儲存的石油總量多達(dá)4770萬桶，主要是原油，足以滿足中國五個工作日的需求。

高盛預(yù)計2020年前美國頁巖油生產(chǎn)率將持續(xù)提高，將美國原油平均盈虧價推低至每桶50美元之下。將今年布蘭特原油均價預(yù)估從39美元提高至45美元，美國原油均價預(yù)估從38美元提高至45美元。

能源行業(yè)顧問公司Rystad Energy報告指出，2015年僅發(fā)現(xiàn)121億桶的石油儲備，這一看測量已是連續(xù)第5年下降，并錄得自1952年來最低勘測水平。

9.金價跌至三周半低位，因美聯(lián)儲最早6月升息預(yù)期增強(qiáng)，但尾盤空頭回補(bǔ)入場令價格離開盤中低位。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶52.9前值∶53.0預(yù)估值∶53.2】【德國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.7前值∶53.6預(yù)估值∶53.9】【美國5月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶50.5前值∶50.8預(yù)估值∶51】。

11.美國5月Markit制造業(yè)PMI初值下滑至2009年10月來最低位。工廠受到訂單和出口疲軟情況影響，暗示制造業(yè)將拖累第二季度GDP增速，使得經(jīng)濟(jì)增長再度依賴服務(wù)業(yè)和消費(fèi)。

12.圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德講話指出，就業(yè)市場目前相對緊俏，可能為通脹帶來上行壓力，強(qiáng)化加息理由。英國脫歐公投不會對美聯(lián)儲的決策造成影響。

13.舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯稱，今年加息兩到三次，2017年三到四次，對于美聯(lián)儲來說大體還算恰當(dāng)。

14.高盛稱新途徑下美聯(lián)儲6月加息概率為35%，法國巴黎銀行預(yù)計美聯(lián)儲將一直按兵不動直至2017年年底。聯(lián)邦基金期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲在6月份加息的可能性攀升至32%。

15.歐元區(qū)5月綜合PMI難改上月頹勢，企業(yè)活動增長總體保持穩(wěn)定，基本延續(xù)了上月的低位，表明今年第一季度該地區(qū)企業(yè)活動的強(qiáng)勁增長只是暫時的。

數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)顯示，歐元區(qū)6月企業(yè)活動情況可能很難改善；服務(wù)業(yè)企業(yè)的樂觀程度降至10個月低點(diǎn)，分項(xiàng)指數(shù)從64.5降至61.7，而且工廠放慢招聘速度。

16.歐央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷特表示，雖說部分國家的薪資數(shù)據(jù)顯示通脹預(yù)期失控的風(fēng)險顯然增加，但還不能因此就斷定通脹預(yù)期已經(jīng)失控 。歐央行已下定決心避免通縮。

17.德國5月Markit綜合PMI初值增速升至今年迄今以來最高，顯示德國經(jīng)濟(jì)年初的強(qiáng)勁勢頭將擴(kuò)展到第二季。5月份制造業(yè)回升勢頭加速，而服務(wù)業(yè)增長繼4月份放緩后又再度提速。

18.法國5月綜合PMI初值創(chuàng)下近7個月來新高，并在榮枯分界線50上方進(jìn)一步攀升，已經(jīng)回升到去年巴黎恐襲事件發(fā)生前的水準(zhǔn)，這一跡象表明年初開始的快速增長勢頭料在第二季延續(xù)。

19.英國財政部稱，英央行不加息下，英國退歐可能令英國CPI上升2.3~2.7個百分點(diǎn)；失業(yè)人數(shù)增加52萬~82萬人，失業(yè)率上升1.6~2.4個百分點(diǎn)，實(shí)際薪資可能下降2.8%~4%。

20.日本央行行長黑田東彥表示，日本央行依然有“足夠的彈藥”以達(dá)到其2%的通脹目標(biāo)。并表示，如有必要會進(jìn)一步從三個維度寬松貨幣政策：量化、質(zhì)化及利率。

21.日本內(nèi)閣府表示，上個月發(fā)生在該國南部島嶼的地震造成了數(shù)百億美元的損失，但不足以改變對經(jīng)濟(jì)仍保持溫和復(fù)蘇的評估；但政府調(diào)降了對于企業(yè)獲利的看法。

22.巴西經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)料2016年通脹為7.04%，此前預(yù)期為7%；預(yù)料2016年GDP下降3.83%，此前預(yù)期為下降3.88%。預(yù)料2017年GDP增長0.5%，此前預(yù)期為增長0.5%。

23.德銀認(rèn)為，近期金融市場狀況趨于平靜，正是因?yàn)槊缆?lián)儲今年的鴿派態(tài)度。如果美聯(lián)儲再度轉(zhuǎn)鷹派，將導(dǎo)致市場重回去年12月和今年1月水平。

24.據(jù)IFM、世界銀行和美國中央情報局2015年度《世界概況》稱，卡塔爾、科威特和中國大陸在收入儲蓄排行榜上位居前三甲。美國是同期儲蓄最低的國家之一，這與其鋪張浪費(fèi)的傳統(tǒng)不無關(guān)系。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國第一季度GDP年率終值。歐元區(qū)5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。德國5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。英國5月CBI零售銷售預(yù)期指數(shù)。美國5月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間債市周一早盤現(xiàn)券收益率走升，但幅度有限。交易員表示，雖然資金面仍寬松無虞，但在監(jiān)管層調(diào)降杠桿以及貨幣政策偏中性基調(diào)等因素影響下，市場交投情緒仍弱勢不改。

2.中國人民幣兌美元周一即期早盤小跌波幅明顯收窄，中間價則續(xù)小升。交易員指出，美元指數(shù)暫無方向，當(dāng)前點(diǎn)位對結(jié)匯和購匯都不具備明顯吸引力，市場觀望氣氛較濃。

3.中國財政部表示，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，必須繼續(xù)實(shí)施積極財政政策，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，壓減庫款規(guī)模，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

4.國資委表示，今年要推進(jìn)重組，加快僵尸企業(yè)重組整合和市場出清，初步考慮用三年時間完成處置345戶僵尸企業(yè)任務(wù)，煤炭和鋼鐵的產(chǎn)量也將用兩年時間壓縮產(chǎn)能10%。

5.據(jù)路透不完全統(tǒng)計，上周中國信用債市場有11 家發(fā)行人取消或推遲了總額共計185億元人民幣的短融、超短融和中票發(fā)行。5月以來共有33家主體推遲信用債發(fā)行，累計總額382億元。

6.據(jù)德銀，截至今年一季度，中國影子銀行規(guī)模在過去四年里的復(fù)合年增長率達(dá)46%，至21萬億元。

7.人民日報撰文稱，盡管3月、4月的出口連續(xù)增長，現(xiàn)在說中國外貿(mào)拐點(diǎn)還為時過早。當(dāng)前我國外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，不能簡單用“觸底反彈”來形容外貿(mào)。

8.美銀美林稱，人民幣兌美元中間價近期貶值與美元指數(shù)走強(qiáng)有關(guān)，但有證據(jù)顯示中國央行試圖降低人民幣兌一籃子貨幣的升值幅度。

9.中金數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日一周，內(nèi)地和香港股市出現(xiàn)8.05億美元的凈流出，連續(xù)第四周出現(xiàn)凈資金流出。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）