隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.13%，標(biāo)普跌0.02%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.31%。美元指數(shù)跌0.27%；倫銅跌0.30%；原油跌0.32%；黃金跌0.15%；美豆跌0.64%；美豆粉漲0.07%,美豆油跌0.96%；美糖漲1.81%；美棉漲2.27%；高盛商品指數(shù)漲0.25%；CRB指數(shù)漲0.15%；BDI指數(shù)跌0.66%；較昨日15:00恒生期指漲0.29%，A50期指漲0.00%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.38%至13.43，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.32%報(bào)15.29。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.73%報(bào)36.56。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.66655%(前值0.66530%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.258%(前值0.-258%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.830%，德國下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.141%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.12%至82.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5236(前值0.5205)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.63%報(bào)1160.29。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因近月大豆合約升至20個(gè)月高位后有獲利了結(jié)，但豆粕期貨上漲，因持續(xù)擔(dān)心阿根廷供應(yīng)。阿根廷是全球最大的豆粕出口國。阿根廷4月降雨過多損及該國大豆生長(zhǎng)，令人質(zhì)疑該國產(chǎn)量規(guī)模和質(zhì)量。豆油期貨收低，受累于豆粕/豆油套利交易。

原糖期貨飆漲至近兩年最高，受助于投機(jī)性和技術(shù)性買盤，前一交易日技術(shù)面轉(zhuǎn)為利多，令基本面交易商感到意外。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅觸及兩周高位，因油價(jià)上漲和美元下跌引發(fā)基金買入，但漲勢(shì)可能消退，因最大金屬消費(fèi)國中國需求前景疲弱。數(shù)據(jù)顯示，包括成本、保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)在內(nèi)，運(yùn)至上海的銅船貨價(jià)格升水觸及2013年2月以來最低的55美元。

8.原油下跌，七個(gè)月來首次觸及每桶50美元關(guān)口，后在重回該價(jià)位以下，全日收跌，因投資者擔(dān)心油價(jià)強(qiáng)勁上漲可能鼓勵(lì)產(chǎn)量增加，從而加重全球供應(yīng)過剩局勢(shì)。

沙特阿美稱石油供應(yīng)和需求缺口正在收窄，預(yù)計(jì)油價(jià)將逐漸上升。兩周內(nèi)將把Shaybah油田的產(chǎn)油量從75萬桶/日提高到100萬桶/日。

殼牌石油CEO預(yù)計(jì)今年原油需求增長(zhǎng)150萬桶/日，非OPEC原油供應(yīng)減少50萬至100萬桶/日。

9.金價(jià)微跌，回吐盤初的漲幅，徘徊在略高于前一交易日觸及的七周低位，因美聯(lián)儲(chǔ)理事發(fā)表的鷹派講話提振美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國第一季度GDP年率修正值: 2%　前值: 2.1%　預(yù)估值: 2.1%】【美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 26.8萬　前值: 27.8萬　預(yù)估值: 27.5萬】【美國4月耐用品訂單月率: 3.4%　前值: 0.8%　預(yù)估值: -0.1%】。

11.美國4月耐用品訂單月率大幅上升，主要由于市場(chǎng)對(duì)除交通工具以外產(chǎn)品的需求較為興旺；但企業(yè)支出的持續(xù)疲軟表明，美國制造業(yè)距離真正走上復(fù)興之路還差得很遠(yuǎn)。

12.美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降幅超過預(yù)期，重新回到周期性低點(diǎn)，表明美國勞動(dòng)力市場(chǎng)在經(jīng)歷跌跌撞撞的第一季度后繼續(xù)持穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)也重拾上升的趨勢(shì)。

13.美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾(票委)稱，如果數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)改善，他支持漸進(jìn)地加息，而即將產(chǎn)生的數(shù)據(jù)以及不斷加大的風(fēng)險(xiǎn)表明，下一次加息可能很快就開始。

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德稱，市場(chǎng)對(duì)最近一次的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要的解讀是正確的，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)歐洲、亞洲的擔(dān)憂均有增加。他會(huì)在6月份會(huì)議上保持開放性。

14.美國4月成屋待完成銷售指數(shù)升幅遠(yuǎn)超預(yù)期至十年來最高水準(zhǔn)，面對(duì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的需求供應(yīng)不足，表明美國房地產(chǎn)市場(chǎng)正在獲得動(dòng)能，且受到穩(wěn)定的就業(yè)增長(zhǎng)和低利率的支撐。

15.咨商會(huì)研究顯示，美國生產(chǎn)效率可能出現(xiàn)30多年來的首次負(fù)增長(zhǎng)，凸顯即便在低利率背景下，全球經(jīng)濟(jì)依舊脆弱。且有分析認(rèn)為這是長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性問題。

16.德國總理默克爾稱G7國家領(lǐng)導(dǎo)人就全球經(jīng)濟(jì)不確定性進(jìn)行了討論，認(rèn)為貨幣政策所?？臻g不大。原油市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)全球構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

17.西班牙第一季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)0.8%與早前的預(yù)估值一致，表明西班牙在面臨政治不確定性的情況下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然穩(wěn)健。

18.英國銀行業(yè)4月批準(zhǔn)的抵押貸款件數(shù)降至去年3月來最低，英國增加土地印花稅之后，購買需求上升，因投資者欲尋求在新稅法生效之前購買房產(chǎn)。

19.英國第一季度GDP年率略有下修且第一季度商業(yè)投資總值年率錄得三年以來首次下跌，主要受到非居住用地投資下跌的影響，反映出英國脫歐公投給英國商業(yè)環(huán)境帶來了不確定性。

20.英國統(tǒng)計(jì)局披露，2015年從歐盟移民至英國以及長(zhǎng)期居留的的人數(shù)都繼續(xù)增加，其中相當(dāng)大部分的增加人數(shù)來自于較晚加入歐盟的東南歐國家。

21.據(jù)英國銀行家協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，英國購物者無視退歐風(fēng)險(xiǎn)在4月份使用信用卡達(dá)1.636億次，也為歷史最高。信用卡債務(wù)4月份并未上升，借款者大多能夠按時(shí)還款。

22.美國網(wǎng)絡(luò)房產(chǎn)中介Trulia指出，美國“百萬美元豪宅”占所有住宅的比例從4年前的1.6%升至3%。2016年舊金山57.4%的房產(chǎn)價(jià)值超過100萬美元，遠(yuǎn)高于2012年19.6%的比例。

23.巴西新任財(cái)長(zhǎng)承認(rèn)財(cái)政狀況比他上臺(tái)前預(yù)想的還要差很多。據(jù)彭博，巴西剔除應(yīng)付利息后的財(cái)政赤字規(guī)模，比上一屆政府估計(jì)的數(shù)字高出75%。

24.美國投顧公司Macro-Allocation創(chuàng)始人稱，從金價(jià)看全球貨幣過去10年貶值47%。當(dāng)全球主權(quán)債利率日趨負(fù)值領(lǐng)域，而刺激政策無法帶來通脹上揚(yáng)時(shí)，全球貨幣將出現(xiàn)對(duì)黃金大幅貶值。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國第一季度GDP年化季率修正值。美國第一季度核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)季率修正值。美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場(chǎng)周四資金充盈局面延續(xù)，隔夜及七天回購利率亦波動(dòng)甚微；盡管月底前還有去年度稅款匯算清繳，但以當(dāng)前流動(dòng)性寬松程度來看，料難掀起太大波瀾。

2.中國人民幣兌美元即期周四早盤縮量反彈，中間價(jià)亦升逾140點(diǎn)暫時(shí)脫離五年多低點(diǎn)。近期中間價(jià)波動(dòng)整體較大，市場(chǎng)情緒并不恐慌，當(dāng)然美加息預(yù)期下人民幣或考驗(yàn)6.6元年內(nèi)低點(diǎn)支撐。      

3.過去兩周A股換手率更低較去年的高位暴降80%。廣發(fā)證券指出，國家隊(duì)高拋低吸形成橫盤的預(yù)期在蔓延，期望賺取穩(wěn)定正收益的長(zhǎng)期資金很難入場(chǎng)，或許是A股成交低迷的一大原因。

4.人民日?qǐng)?bào)署名文章稱，一些人存在錯(cuò)誤觀念，鼓吹公有制與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不相容，目的是想把國企改革引導(dǎo)到私有化道路上去，對(duì)此必須保持高度警惕。

5.中國部分城市和農(nóng)村商業(yè)銀行的財(cái)報(bào)顯示，其貸款賬簿中關(guān)注類貸款的占比達(dá)到20%或以上，資產(chǎn)質(zhì)量正在惡化。

6.惠譽(yù)上調(diào)中國2016、2017年實(shí)際GDP增速預(yù)期至6.3%。預(yù)計(jì)中國2018年經(jīng)濟(jì)增速降至6%以下，因來自信貸和投資的短期刺激效應(yīng)消退。

7.中國4月份鐵路完成貨運(yùn)量2.6億噸，同比下降4.5%，降幅較一季度收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)；1-4月份，完成貨運(yùn)量10.5億噸，同比下降7.9%。

8.中國4月Swift人民幣在全球支付中占比1.82%，排名降至第六位；前值1.88%。

9.瑞信分析師指出，A股獲MSCI確認(rèn)納入的可能性有10%，獲得原則性批準(zhǔn)的可能性為30%。

10.財(cái)政部表示，2015年全國政府債務(wù)的負(fù)債率將上升到41.5%左右，低于歐盟60%的預(yù)警線，也低于當(dāng)前主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家和新興市場(chǎng)國家水平。

11.長(zhǎng)江商學(xué)院對(duì)于中國工業(yè)的最新的季度調(diào)查顯示，中國一季度經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從上一季度的45上升至46，但依然低于50的分水嶺。

12.據(jù)日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)，中國的海外資產(chǎn)凈值2015年年底降至1.6萬億美元；而德國則升至1.62萬美元，日本則自1991年來就一直把持著全球最大債權(quán)國的地位、規(guī)模達(dá)到2.82萬億美元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）