該指南以亞洲的交易者或投資人開戶為例。

開戶申請過程由三個部分組成：賬戶注冊，個人信息，配置賬戶（可選擇完成）。

開戶過程完全通過在線完成，整個申請過程僅需10-20分鐘。

首先通過IB亞洲網(wǎng)站https://www.ibkr.com.cn進(jìn)入開戶程序。IB網(wǎng)站為響應(yīng)式設(shè)計，不論是通過臺式或平板電腦，還是手機，均可享有同樣的體驗。

進(jìn)入賬戶申請程序：點擊IB網(wǎng)站主頁右上角開立賬戶下拉列表，選取交易者或投資人。

閱讀有關(guān)新賬戶須知，點擊個人賬戶下的開始申請。

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首先是賬戶注冊，包括下面2個步驟。

第一步需要提供：

1．電子郵件地址；

2．選擇用戶名，密碼；

3．合法居住地 （長期居住的國家）；

4．輸入語言（可選擇：英文，簡體中文，繁體中文）。

注：

1．通過上述網(wǎng)站進(jìn)入開戶程序的默認(rèn)顯示語言為簡體中文。您可以點擊右側(cè)列出

的9種語言之一更換顯示語言。

2．請記住您的用戶名和密碼。

點擊繼續(xù)，您將看到一個賬戶確認(rèn)頁面。

登錄您的電子郵件，從IB發(fā)送給您的郵件中點擊賬戶確認(rèn)按鈕打開“完成已開始的申請”頁面。使用注冊時輸入的“用戶名”和“密碼”登錄。

第二步登錄后 ，完成2個選項：

基礎(chǔ)貨幣是用于交易計價，現(xiàn)金，保證金計算和賬戶報告的貨幣（賬戶開通后，仍可通過賬戶管理更改）。

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接下來完成開戶申請，包括二個部分，每部分有五個步驟。

第一部分

包括個人信息，住址，聯(lián)系信息，納稅居住地，身份證明，雇傭，賬戶類型，登錄安全問題提示。

納稅識別號可以是個人身份證號碼（中國居民）。

身份證明建議使用身份證（中國居民）。

電話號碼格式舉例：86 01012345678（座機），8613987654321（手機）（86為中國代碼，010為北京代碼）。

賬戶類型有3種選擇：現(xiàn)金，保證金，投資組合保證金。每種賬戶的交易限制和賬戶資產(chǎn)最低額均有不同要求。如選擇現(xiàn)金賬戶，賬戶開通后可通過賬戶管理升級到保證金賬戶。

包括規(guī)管信息，凈資產(chǎn)及凈收入，投資目標(biāo)，投資經(jīng)驗，交易國家。

凈資產(chǎn)及凈收入和可交易的產(chǎn)品資格有關(guān)，請如實填寫。

投資目標(biāo)的選取也決定了申請人可以交易的投資產(chǎn)品，如不適用，會自動提示。

投資經(jīng)驗（包括對某種產(chǎn)品的投資次數(shù)和年份）也決定申請人的具體投資產(chǎn)品的資格，比如申請人必須對任意交易產(chǎn)品曾交易過100次或以上。

交易國家的選取將會在接下來的步驟中顯示相應(yīng)的披露和協(xié)議供簽署。 交易國家也可在賬戶開通后進(jìn)行修改。

W-8BEN是美國國稅局的納稅身份證明表格。表格中的個人信息部分會根據(jù)申請人之前提供的內(nèi)容自動填充。申請人只需對第9條款 - 本人居住國家進(jìn)行選取，及第三部分的兩個是否問題進(jìn)行選擇（需要選“是”）。

這是監(jiān)管部門要求盈透證券給申請人提供的披露文件（必須同意才能繼續(xù)）。

申請人可以選擇在這里對賬戶進(jìn)行注資（建立通知IB的注資指令。具體轉(zhuǎn)賬要經(jīng)過申請人的銀行辦理），只接受現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。也可以跳過此步驟，在賬戶開通后再進(jìn)行注資轉(zhuǎn)賬。

到此申請人已經(jīng)完成了賬戶申請部分，申請已提交待批。新賬戶通常會在1-2個工作日內(nèi)批復(fù)。 申請批準(zhǔn)且賬戶注資后即可進(jìn)行交易。

但批準(zhǔn)前申請人必須發(fā)送申請人的身份和生日證明（可掃描或拍照申請人的證件，直接在該頁面通過上載按鈕上轉(zhuǎn)），身份證（中國居民）可用來證明身份及生日（需提供正反兩面）。

注：接下來是開戶申請的第二部分內(nèi)容；配置賬戶。申請人可以選擇繼續(xù)或在賬戶開通后通過賬戶管理完成配置賬戶。

第二部分

市場數(shù)據(jù)訂閱分專業(yè)訂戶（職業(yè)）和業(yè)余訂戶（非專業(yè)）。區(qū)別在于證券交易所根據(jù)申請人的訂戶狀態(tài)收取不同的訂閱價格（職業(yè)的數(shù)據(jù)費用高于非職業(yè)）。訂戶狀態(tài)可在賬戶開通后提供賬戶管理隨時更改。

根據(jù)申請人訂戶狀態(tài)的選擇在這里選取所需訂閱的市場數(shù)據(jù)。包括來自北美，歐洲，亞洲交易所的數(shù)據(jù)，和全球的數(shù)據(jù)，以及報價數(shù)據(jù)。

根據(jù)申請人在市場數(shù)據(jù)步驟選取的訂閱數(shù)據(jù)給出相關(guān)的風(fēng)險披露與協(xié)議和相關(guān)文件。請閱讀并同意（已默認(rèn)選取）。

安全登錄系統(tǒng)通過雙因認(rèn)證為賬戶持有人提供了額外的賬戶保護(hù)功能。有兩種方式供選擇：

如同第一部分的申請狀態(tài)步驟。如果申請人還沒有在第一部分提供申請人的身份和生日證明，可在這里上載證明文件。

注：

1．申請中的任何步驟均可返回之前的步驟對信息進(jìn)行更改。

2.   有關(guān)如何選擇和配置賬戶的信息可參閱頁面：

https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=5146

3．如在申請過程中中斷申請，可隨時通過IB主頁右上角的開立賬戶下拉列表中的

“繼續(xù)或完成您的開戶申請”登錄完成。