隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.13%，標(biāo)普跌0.09%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.07%。美元指數(shù)漲0.22%；倫銅跌1.71%；原油跌5.64%；黃金跌0.39%；美豆跌4.93%；美豆粉跌4.98%,美豆油跌2.14%；美糖跌4.05%；美棉跌0.96%；高盛商品指數(shù)跌2.92%；CRB指數(shù)跌2.24%；BDI指數(shù)漲0.72%；較昨日15:00恒生期指跌0.27%，A50期指跌0.05%。   　　

2.歐股金融板塊反彈，令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，黃金與核心政府債券均回吐部分近期漲幅。但商品普跌。 　　

美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.34%至14.76，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.97%報(bào)20.55。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.37%報(bào)43.24?！　　　?/p>

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.65710%(前值0.66110%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.293%(前值0.-292%)。  　　

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.385%，德國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.169%)。 

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.82%至103.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.6076(前值0.6215)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.05%報(bào)1308.90。 　　

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆大跌，跌勢(shì)延至第四日，因長(zhǎng)期天氣預(yù)報(bào)顯示，在美國(guó)大豆關(guān)鍵生長(zhǎng)期期間，天氣帶來(lái)的壓力不大。最新天氣預(yù)報(bào)稱，拉尼娜現(xiàn)象帶來(lái)的炎熱和干燥天氣在9月前不會(huì)影響中西部地區(qū)。8月是美國(guó)大豆作物生長(zhǎng)的重要時(shí)期。原油價(jià)格大跌，增加大豆市場(chǎng)利空的基調(diào)?！　?/p>

原糖期貨錄得兩個(gè)月來(lái)最大跌幅，受壓于主要種植國(guó)巴西的收割狀況改善和技術(shù)性賣盤。利空的消息還包括巴西天氣干旱，有利于收割和貨運(yùn)裝載。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅跌至逾一周最低，因美元走強(qiáng)，油價(jià)回落，且投資者對(duì)英國(guó)公投決定退歐仍心有余悸。包括鎳在內(nèi)的工業(yè)金屬普跌，盡管有消息稱，菲律賓在環(huán)境治理行動(dòng)中，勒令兩家礦場(chǎng)暫停營(yíng)運(yùn)?！　　?/p>

8.原油大跌錄得2月9日以來(lái)最大單日百分比跌幅。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好令美元強(qiáng)勢(shì)走高，同時(shí)美國(guó)庫(kù)存降幅遜于預(yù)期令多頭大失所望，結(jié)合當(dāng)前供需基本面情況普遍利空，油價(jià)日內(nèi)慘遭重挫。  　　

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至7月1日當(dāng)周美國(guó)原油庫(kù)存減少222.3萬(wàn)桶，預(yù)期為減少225萬(wàn)桶，目前庫(kù)存量達(dá)到5.244億桶降幅0.4%。 　　

9.金價(jià)走低，因美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)支撐美元，金價(jià)結(jié)束期間曾觸及逾兩年高位的六日連漲，因擔(dān)憂英國(guó)公投決定退歐可能造成的影響。   　　

荷蘭銀行上調(diào)第三季度末金價(jià)預(yù)期，從每盎司1350美元上調(diào)至1425美元。  　　

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)5月工業(yè)生產(chǎn)年率: 1.4%　前值: 1.6%　預(yù)估值: 0.5%】【英國(guó)6月Halifax房?jī)r(jià)指數(shù)年率: 8.4%　前值: 9.2%　預(yù)估值: 7.8%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 25.4萬(wàn)　前值: 26.8萬(wàn)　預(yù)估值: 26.7萬(wàn)】。  　　

11.美國(guó)7月2日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)略高于預(yù)期，創(chuàng)4月中以來(lái)最低水平，逼近4月中旬所創(chuàng)的43年低點(diǎn)24.8萬(wàn)，進(jìn)一步表明盡管5月非農(nóng)就業(yè)增速表現(xiàn)不佳，但美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)健。  　　

12.美國(guó)6月ADP私營(yíng)部門就業(yè)數(shù)據(jù)靚麗。經(jīng)歷春季的疲弱后，6月就業(yè)市場(chǎng)開始復(fù)蘇，除了能源和制造業(yè)之外，其他行業(yè)就業(yè)表現(xiàn)良好。  　　

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)稱調(diào)查顯示一級(jí)交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年1次加息，將于9月加息?？死蛱m聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特一直持鷹派立場(chǎng)，但其7月7日發(fā)言表明7月FOMC加息幾無(wú)可能。。  　　

14.歐盟委員會(huì)提議以前所未有的方式制裁西班牙和葡萄牙，因兩國(guó)預(yù)算赤字長(zhǎng)期超出歐盟超額赤字程序設(shè)定的3%上限，懲罰將包括規(guī)模相當(dāng)于GDP0.2%的罰款，以及暫停一些地方性資助。   　　

15.歐央行6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，歐洲央行錯(cuò)判了英國(guó)脫歐風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而高估了美聯(lián)儲(chǔ)加息可能性。　　　　

16.德國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出劇降，越來(lái)越放緩的跡象增加了人們對(duì)德國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。資本物資和制造業(yè)產(chǎn)出是經(jīng)濟(jì)放緩的主要原因?！　　　?/p>

17.德國(guó)工商聯(lián)會(huì)（DIHK）表示，英國(guó)公投結(jié)果為脫歐后，德國(guó)工商聯(lián)會(huì)已經(jīng)下調(diào)2016年德國(guó)對(duì)英國(guó)的出口或下降1%，而之前的預(yù)期為增長(zhǎng)5%　　

18.花旗將除英國(guó)外的歐洲股市評(píng)級(jí)下調(diào)至減持。　　　　

19.標(biāo)普下調(diào)英國(guó)多家大型銀行的評(píng)級(jí)展望，主要是考慮到英國(guó)公投脫歐的影響，但未下調(diào)這些銀行的評(píng)級(jí)。   　　

20.標(biāo)普把澳大利亞AAA評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面。下調(diào)澳大利亞評(píng)級(jí)前景是因?yàn)槠湄?cái)政脆弱性，澳大利亞的高負(fù)債削弱了其優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)澳大利亞2016財(cái)年GDP增長(zhǎng)為約3% 　　

21.惠譽(yù)警告稱今年主權(quán)評(píng)級(jí)下調(diào)數(shù)量料將創(chuàng)下紀(jì)錄。大宗商品價(jià)格走低對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體造成沖擊。今年至少有33個(gè)國(guó)家/地區(qū)遭三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降級(jí)共56次。  　　

22.國(guó)際勞工組織(ILO)研究發(fā)現(xiàn)，在未來(lái)20年內(nèi)，東南亞5國(guó)逾半數(shù)勞工很有可能因設(shè)備自動(dòng)化而失去工作，尤其是服飾業(yè)。  　　

23.今年以來(lái)全球20家頂尖銀行的市值之和幾乎蒸發(fā)四分之一。其中三家損失過(guò)半，損失最小的摩根大通也有近10%的損失幅度。九成銀行的市凈率小于1，體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)于其未來(lái)盈利能力的擔(dān)憂。   　　

24.美銀美林的機(jī)構(gòu)客戶開始搶購(gòu)美股。在連續(xù)三周凈流出之后，上周其客戶資金凈流入8.24億美元?！　?/p>

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)5月貿(mào)易帳。英國(guó)5月商品貿(mào)易帳。美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化?！　?/p>

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：　

1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)周四主要回購(gòu)利率波動(dòng)不大，流動(dòng)性延續(xù)充裕局面。央行公開市場(chǎng)連續(xù)第四日凈回籠逾千億元，但資金面寬松格局不改，大行供給充足，短期機(jī)構(gòu)預(yù)期仍屬平穩(wěn)。  

2.人民幣兌美元即期周四早盤較上日收盤價(jià)放量小升，因隔夜美元指數(shù)調(diào)整，人民幣中間價(jià)暫時(shí)脫離五年半低點(diǎn)，但CEFTS指數(shù)再創(chuàng)新低。

3.中國(guó)6月外匯儲(chǔ)備增加134.26億美元至32051.6億美元，預(yù)期減少247億美元，5月為環(huán)比減少279.6億美元。　　

4.高盛高報(bào)告指出，去年10月以來(lái)共有1700億美元規(guī)模的人民幣通過(guò)貿(mào)易結(jié)算流入境外市場(chǎng)，但資金沒(méi)有存到境外銀行或轉(zhuǎn)為離岸人民幣資產(chǎn)。高盛猜測(cè)可能在境外被換成美元等外幣?！　?/p>

5.平安銀行行長(zhǎng)邵平表示，銀行業(yè)利潤(rùn)增速斷崖式下跌，短短四年從30%多跌到接近零；商行不良率攀升；原來(lái)風(fēng)險(xiǎn)較小的國(guó)企債務(wù)、地方政府擔(dān)保的信用債爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)?！　?/p>

6.美國(guó)貿(mào)易代表弗羅曼稱，對(duì)于中方提交的最新中美投資協(xié)定（BIT）負(fù)面清單，其內(nèi)容距可以接受還很遠(yuǎn)，但他承諾談判將繼續(xù)。　　

7.中金認(rèn)為GDP修訂有助于達(dá)成2020年GDP比2010年翻番的目標(biāo)。但自有住房和新興經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算令中國(guó)GDP仍有遺漏低估，未來(lái)中國(guó)或進(jìn)一步上修GDP。　　

8.據(jù)深圳市規(guī)劃國(guó)土委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月新房住宅均價(jià)為61756元/㎡，環(huán)比上漲10.6%。6月全市二手房成交5417套，環(huán)比小幅增長(zhǎng)0.6%?！　?/p>

9.路透調(diào)查結(jié)果顯示，最近2周押注人民幣繼續(xù)走貶的頭寸觸及5個(gè)月高位。　　

10.人力資源管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)ECA發(fā)布“外派員工薪酬市場(chǎng)調(diào)查”結(jié)果顯示，亞太區(qū)中，日本外派員工薪酬待遇最高，中國(guó)大陸、印度及香港分別排名第2至第4位。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）