8月8日,光大證券在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱,擬在香港公開招股,合共發(fā)行6.8億股H股,每股定價區(qū)間11.8港元至13.26港元,集資金額約為80.24億至90.17億港元。這是今年繼東方證券之后第二家赴港上市的中資券商,有分析稱上市情況不會太好。 “豪華軍團”認購近7成 光大證券H股招股說明書顯示,光大證券此次引入基石投資者約占IPO集資總額(假設超額配股權(quán)未獲取行使)的68.9%。 8名基石投資者中,廣東恒健、中船重工以及中國建筑分別認購1.13億股H股,中國人壽認購8000萬美元,交通銀行認購5000萬美元,美國保德信金融集團、大眾交通集團分別認購3000萬美元股票,三商美邦人壽認購2000萬美元股票。 一位券商行業(yè)分析師表示,從上述光大證券H股的8名基石投資者名單中可以看到,包括中國人壽在內(nèi)的金融機構(gòu)軍團可謂豪華。 值得注意的是,在豪華基石投資者軍團背后,光大證券背后還站著國家隊的身影。 新京報記者梳理光大證券2016年一季度報告發(fā)現(xiàn),2016年光大證券一季報十大流通股東當中,中國證券金融股份有限公司(證金公司)和中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司分別持股1.63%和0.96%。 據(jù)界面新聞8月7日稱,光大證券2015年年報顯示,國家外匯管理局旗下三家投資平臺合計持有光大證券約2797萬股,市值約為5.58億元,分列第八、九、十大股東。 Wind數(shù)據(jù)顯示,截至昨日A股收盤,光大證券A股股價報收17.01元,上漲1.19%。 “烏龍指”事件后已重回一線券商之列 新京報記者梳理發(fā)現(xiàn),昨日公開發(fā)行H股的光大證券是今年繼東方證券之后,第二家赴港上市的中資券商。 值得注意的是,此次在光大證券上市后,在港上市的中資券商將增至12家。其余11家分別為,中信證券、海通證券、中國銀河、申萬宏源、中州證券、恒投證券、國聯(lián)證券、廣發(fā)證券、華泰證券、中金公司、東方證券。 公開資料顯示,2013年8月16日,光大證券曾發(fā)生備受市場關注的“烏龍指”事件,該行在2014年的證券公司分類評級中被列為C級。時隔兩年,光大證券在2016年重新回歸一線券商之列,獲評AA級券商。 根據(jù)光大證券近三年的業(yè)績數(shù)據(jù),光大證券2013年、2014年及2015年的總收入為51.79億元、85.62億元及232.92億元,歸屬于股東凈利潤分別為2.06億元、20.68億元以及76.47億元,該行資產(chǎn)總規(guī)模為1913.16億元。 雖然營收和凈利連年上升,但是仍有分析對光大證券H股上市不看好。 公開報道顯示,香港時富證券聯(lián)席主席鄧建初對媒體稱,現(xiàn)在同類型的中資券商股很多,加上市況不好,香港投資者未必有興趣,估計光大證券上市情況不會太好。 前車之鑒或是東方證券。新京報記者注意到,在今年7月8日正式登陸港股后,東方證券掛牌首日遇冷,跌破發(fā)行價。 公開報道資料顯示,東方證券上市首日收報8.10港元,較發(fā)行價8.15港元跌0.613%。上周五東方證券收報8.23港元。 民族證券分析師黃博對新京報記者表示,今年以來隨著證券市場的回歸平淡,很多券商的業(yè)績都出現(xiàn)了下滑,但公司上市之后的情況還是要更多的看公司本身業(yè)務的發(fā)展情況,不能一概而論。 責任編輯:唐正璐 |
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