隔夜國際資本市場消息小集: 1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.29%,標(biāo)普跌0.16%;歐洲斯托克50指數(shù)漲0.76%。美元指數(shù)漲0.81%;倫銅跌0.14%;原油跌0.19%;黃金跌0.05%;美豆跌0.78%;美豆粉跌1.04%,美豆油跌0.06%;美糖漲0.33%;美棉跌0.03%;高盛商品指數(shù)跌0.02%;CRB指數(shù)跌0.07%;BDI指數(shù)漲0.28%;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.68%。較昨日15:00恒生期指漲0.60%,A50期指跌0.18%。 2.美聯(lián)儲主席耶倫稱近期加息理由已增強,副主席費希爾暗示9月可能加息且今年可能加息兩次。美元大漲。 美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.15%至13.65,期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增強。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.35%報16.17。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.93%報36.05。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.82933%(前值0.82544%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.298%(前值0.-298%)。 CFTC報告顯示,截止至8月18日至8月23日當(dāng)周,投機者持有的美元投機性凈多頭減少503手合約,至15968手合約,表明投資者看多美元的意愿降溫。 4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.0個基點報1.628%,德國上漲0.1個基點報(-0.070%)。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.74%至95.80,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5711(前值0.5720),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.08%報1260.83。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆下跌,因美國產(chǎn)量前景良好和技術(shù)性賣盤。豆粕跟隨大豆下跌,豆油上漲,因豆油/豆粕價差交易。 Pro Farmer中西部作物種植帶年度巡查結(jié)果顯示,明尼蘇達州和愛荷華州的大豆豆莢數(shù)目高于均值。 Pro Farmer預(yù)計美國大豆產(chǎn)量將為40.93億蒲式耳,平均單產(chǎn)為每英畝49.3蒲式耳,高于美國農(nóng)業(yè)部預(yù)估。 原糖期貨基本持平,因市場在短期供應(yīng)充裕和中期前景趨緊之間搖擺不定。交易商稱,直到8月中以來巴西甘蔗壓榨速度較快,確保短期內(nèi)供應(yīng)充裕,但最近的降雨令產(chǎn)量放緩。 7.金屬市場,倫銅小跌,收盤變動不大,價格對LME銅庫存增加無甚反應(yīng)。LME銅庫存增加7700噸,過去兩周增加近7萬噸。鋅觸及15個月最高,因看空的投機者紛紛結(jié)清倉位。 CFTC報告顯示,截止至8月18日至8月23日當(dāng)周,銅凈頭寸則由凈多轉(zhuǎn)為凈空4991手合約,為6月底以來最高水平。投機客本周減持了7228手銅凈多頭頭寸。 8.原油下跌,美聯(lián)儲主席耶倫和副主席費希爾的講話提振了年內(nèi)加息預(yù)期,同時也為9月加息保留了可能,這令美元強勢反彈,不過美國本周石油活躍鉆井?dāng)?shù)持平于上周,終結(jié)了連續(xù)八周的漲勢,為原油多頭帶來一定的信心。 CFTC報告顯示,截止至8月18日至8月23日當(dāng)周,投機者持有的原油投機性凈多頭增加46244手合約,至343744手合約,表明投資者看多原油的意愿降溫。 油服公司貝克休斯據(jù)顯示,截至2016年8月26日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)持平于406座,結(jié)束了八周連漲。美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少2座至489座,較去年同期減少388座。 美銀美林依然預(yù)期布倫特原油2017年均價為61美元/桶,2017年第二季度末將觸及70美元/桶。 德國商業(yè)銀行預(yù)計近期布倫特原油價格將站穩(wěn)50美元/桶關(guān)口。 據(jù)倫敦Energy Aspects,西非石油基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)受到襲擊終于沖擊到尼日利亞原油出口,同比下滑50萬桶/日至140萬桶/日的水平。 9.金價削減漲幅,因美元轉(zhuǎn)升,本周印度金貼水觸及三個月低位,與此同時,亞洲其它地區(qū)購買黃金的勢頭增強,因價格下跌和節(jié)日買盤提振對黃金的需求。 CFTC報告顯示,截止至8月18日至8月23日當(dāng)周,投機者持有的黃金投機性凈多頭增加10758手合約,至294609手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫。 10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【法國第二季度GDP年率修正值∶1.4%前值∶1.4%預(yù)估值∶1.4%】【英國第二季度GDP年率修正值: 2.2% 前值: 2.2% 預(yù)估值: 2.2%】【美國第二季度GDP平減指數(shù)年率修正值∶2.3%前值∶2.2%預(yù)估值∶2.2%】【美國第二季度消費者支出年化季率:4.4%前值:4.2%預(yù)估值:4.2%】【美國8月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值∶89.8前值∶90.4預(yù)估值∶90.8】。 11.耶倫表示,最近數(shù)月形勢令加息可能性增加。美國經(jīng)濟正朝著美聯(lián)儲兩大目標(biāo)前進?!懊缆?lián)儲通訊社”稱,耶倫暗示未來幾周到幾個月內(nèi)可能加息,接下來重點是8月非農(nóng)報告。 美聯(lián)儲副主席費舍爾表示,耶倫的講話意味著美聯(lián)儲可能在9月份加息,他并對經(jīng)濟、就業(yè)以及通脹表達了樂觀預(yù)期。 12.美國二季度GDP年化季率略微下修,因企業(yè)積極出清積壓庫存,部分抵消了消費者開支的增長。數(shù)據(jù)亦反映了超過原先預(yù)期的進口,以及各個州政府疲軟的開支。 13.美國8月消費者信心指數(shù)較一年前下降了2.3%。因?qū)€人收入的預(yù)期變得悲觀所致。但對經(jīng)濟前景的看法好轉(zhuǎn)。此外8月的長期通脹預(yù)期下降至歷史最低水平。 14.紐約聯(lián)儲預(yù)計美國三季度GDP增長2.8%,先前預(yù)計增長3%。 據(jù)FEDWATCD,目前市場預(yù)計美聯(lián)儲在9月20-21日會議上加息的概率升至38%,12月加息的概率升至62.3%。 15.克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(有投票權(quán))表示,美聯(lián)儲開始漸進式加息是有意義的;路易斯聯(lián)儲主席布拉德(有投票權(quán))稱美聯(lián)儲今年可能加息。9月份可能是加息的好時機。 16.歐元區(qū)7月對企業(yè)放款增長加速,但M3貨供額年增率下降,暗示放款回升步伐仍緩慢。 17.歐央行研究報告稱,歐元區(qū)民眾可能正在對歐洲央行能否實現(xiàn)通脹回升至目標(biāo)水平失去信心。 18.德國9月GFK消費者信心指數(shù)意外改善,創(chuàng)下過去15年里的最高水平之一。顯示在貿(mào)易前景趨于黯淡的同時,家庭支出將繼續(xù)支撐經(jīng)濟成長。 19.法國經(jīng)濟在今年第二季度停止增長,從而確認先前7月底的數(shù)據(jù)無誤。因消費支出增長率降至零,投資也出現(xiàn)下滑。 20.英國第二季度GDP季率修正值與預(yù)期值和初值一致,因受強勁的家庭消費支出提振,不過這種良好的勢頭在脫歐后是否能持續(xù),還有待驗證。 21.YouGov/CEBR追蹤結(jié)果顯示,英國消費者信心正在恢復(fù),顯示退歐公投并未令失業(yè)率增加,但人們對就業(yè)安全的擔(dān)憂趨于增強。 22.日本政府養(yǎng)老投資基金(GPIF) 4-6月?lián)p失達3.9%,虧損金額達5.2萬億日元(520億美元),資產(chǎn)規(guī)模降至129.7萬億日元,原因是股市下挫,日元走強。 23.據(jù)磐聚網(wǎng)的全球政府貿(mào)易數(shù)據(jù)分析,全球貿(mào)易額6月間較之去年同期增幅只有0.1%,為2009年以來最低的一個月。 24.德國副總理稱美國與歐盟之間的跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)議(TTIP)談判實際上已經(jīng)失敗,因為歐洲并不希望自身淪為美國需求的附庸。 25.EPFR數(shù)據(jù)顯示,截至8月24日當(dāng)周,流入新興市場股票基金的資金量減少;EPFR監(jiān)測的所有股票基金遭遇42億美元資金贖回,債券基金吸引到66億美元,還有超過200億美元的資金涌入貨幣市場基金。 今日重點關(guān)注:美國7月個人消費支出月率。美國8月達拉斯聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù)。 ************************************************ 國內(nèi)財經(jīng)新聞: 1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率小幅回落,國債期貨亦明顯反彈;重啟14天逆回購引發(fā)降杠桿擔(dān)憂的利空沖擊暫告段落,資金面也重回穩(wěn)中偏松,市場買氣有所恢復(fù)。 2.人民幣兌美元上周五即期收跌逾150點至一個月新低,盤中與離岸人民幣均觸及一個月低點,中間價則上漲逾百點。交易員稱,市場購匯需求上升,離岸人民幣下行亦拖累在岸匯價。 3.證監(jiān)會稱,截至8月25日,受理首發(fā)企業(yè)844家,其中已過會98家,未過會746家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)700家,中止審查企業(yè)46家。。 4.外管局數(shù)據(jù)顯示,7月國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差1840億元。其中貨物貿(mào)易順差3342億元;服務(wù)貿(mào)易逆差1502億元。。 5.世界銀行稱,將于周三在中國銀行間市場發(fā)行5億SDR(特別提款權(quán))計價債券,期限三年。 6.據(jù)財新報道,保監(jiān)會下發(fā)通知,要求保險機構(gòu)進行重大股票投資的,需要向保監(jiān)會事后備案;進行上市公司收購的,應(yīng)當(dāng)在事前向中國保監(jiān)會提交材料申請核準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)使用自有資金。 7.高盛高華估算,如果下半年保持上半年財政立場,政府財政存款或?qū)p少9000億元。而這并不現(xiàn)實。面對預(yù)算挑戰(zhàn),要達成增長目標(biāo),預(yù)算外基建投資必須保持其支撐作用。 8.發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)文提到,雖然我國企業(yè)融資成本較高有風(fēng)險溢價較高的因素,但進一步引導(dǎo)利率下行空間依然很大,政策仍須在此進一步著力。 9.統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,7月利潤同比增長11%,增速比6月份加快5.9個百分點,為今年來各月第二高點。這很大程度上得益于大宗商品價格反彈。 10.本周兩市將有31家上市公司限售股解禁,兩市解禁股數(shù)共計19.78億股,解禁市值370.71億元。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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