隔夜國際資本市場消息小集：　　

1.上周五美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.39%，標(biāo)普漲0.42%；歐洲斯托克50指數(shù)漲2.06%。美元指數(shù)漲0.25%；倫銅跌0.22%；原油漲1.54%；黃金漲0.89%；美豆?jié)q0.80%；美豆粉漲0.26%,美豆油漲1.23%；美糖漲2.92%；美棉跌0.72%；高盛商品指數(shù)漲1.56%；CRB指數(shù)漲1.00%；BDI指數(shù)漲1.12%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.64%。較昨日15:00恒生期指漲0.90%，A50期指漲0.33%。   

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌11.13%至11.98，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌10.28%報(bào)14.58。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌6.26%報(bào)38.64?！?/p>

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.83567%(前值0.83933%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.299%(前值0.-299%)。  

據(jù)CFTC數(shù)據(jù)，截至8月30日止當(dāng)周，投機(jī)者美元凈多頭頭寸在截至8月30日當(dāng)周降低至52.9億美元，為連續(xù)第五周下降。  

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.607%，德國上漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.049%)。  

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.55%至96.63，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5691(前值0.5543)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.85%報(bào)1270.26。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因低吸買盤。美國大豆豐產(chǎn)前景限制大豆期價(jià)的升幅。Informa Economics預(yù)計(jì)美國大豆單產(chǎn)為每英畝49.5蒲式耳，大豆產(chǎn)量將達(dá)到41.27億蒲式耳。  

原糖期貨大幅反彈，此前守在一關(guān)鍵支撐位之上，買興主要受到技術(shù)因素和美元稍早下跌驅(qū)動。 

7.金屬市場，倫銅變動不大，因投資人消化了低于預(yù)期的美國就業(yè)增長數(shù)據(jù)，但期鉛、期鋅和期錫觸及數(shù)月高位，因供應(yīng)不斷收緊、環(huán)保限制和中國公布了強(qiáng)勁的制造業(yè)數(shù)據(jù)。    

據(jù)CFTC數(shù)據(jù)，截至8月30日止當(dāng)周，COMEX銅投機(jī)凈空頭頭寸增加21864手至26855手，為6月21日以來最高水平。　　

8.原油上漲，非農(nóng)報(bào)告遜于預(yù)期令美聯(lián)儲9月加息概率大降，原油多頭信心大受提振，不過美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度增加以及美國制造業(yè)數(shù)據(jù)向好力挺美元，令油價(jià)前景依然不容樂觀。   

據(jù)CFTC數(shù)據(jù)，截至8月30日止當(dāng)周，對沖基金和其他大型投機(jī)客的NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸在截至8月30日當(dāng)周減少23699手合約，至220403手合約。   

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月2日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加1座至407座，過去10周內(nèi)第9周錄得增加。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至497座，較去年同期減少367座。    

據(jù)外媒測算，OPEC原油產(chǎn)量在與俄羅斯進(jìn)行凍產(chǎn)會談前增加12萬桶/日，升至歷史高位3369萬桶/日。    

俄羅斯能源部稱，俄羅斯8月份石油產(chǎn)量為1071萬桶/日，較7月份的1085萬桶有所回落。俄羅斯8月份石油產(chǎn)量同比增長0.1%，環(huán)比下跌1.6%。 

BP首席執(zhí)行官稱原油市場剛剛達(dá)到供需平衡。預(yù)計(jì)油價(jià)明年可能達(dá)到50美元或略高一點(diǎn)的水平。

據(jù)外媒測算，OPEC原油產(chǎn)量在與俄羅斯進(jìn)行凍產(chǎn)會談前增加12萬桶/日，升至歷史高位3369萬桶/日。 

9.金價(jià)收漲，此前美國8月就業(yè)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，削弱了美聯(lián)儲本月升息的可能性，但金價(jià)在美元轉(zhuǎn)升后縮小漲幅。   

據(jù)CFTC數(shù)據(jù)，截至8月30日止當(dāng)周，COMEX黃金投機(jī)者凈多頭頭寸在截至8月30日當(dāng)周減少26801手合約，至238152手合約。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國8月Markit建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶49.2前值∶45.9預(yù)估值∶46.5】【美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化: 15.1萬　前值: 25.5萬　預(yù)估值: 18.0萬】。  

11.美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)表現(xiàn)不及預(yù)期，結(jié)束了連續(xù)兩個(gè)月的強(qiáng)勁漲勢，且薪資增長放緩，因制造業(yè)和建筑業(yè)雇傭人數(shù)下降。

12.美國7月工廠新訂單錄得九個(gè)月來最大增幅，因需求普遍增加。被視為能夠衡量企業(yè)信心的關(guān)于設(shè)備支出的耐用品訂單終值環(huán)比增1.5%。 

13.美國7月貿(mào)易赤字環(huán)比下降11.6%，好于預(yù)期，得益于出口的增長。這是美國貿(mào)易赤字在連續(xù)三個(gè)月擴(kuò)大后首次收窄。 

14.里士滿聯(lián)儲主席Lacker（2018年享有FOMC投票權(quán)）仍然堅(jiān)持美聯(lián)儲在2016年加息一次。高盛堅(jiān)持認(rèn)為9月的加息概率有55%，而今年晚些時(shí)候加息的可能性有80%。   

15.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型將美國第三季度GDP增速預(yù)期從3.2%上調(diào)至3.5%。紐約聯(lián)儲第三季度GDP預(yù)估保持在2.8%不變，第四季度2%左右?！?/p>

16.意大利二季度GDP季率持平，出口增長被公共支出下滑和庫存減少抵消。近幾年來表現(xiàn)疲軟的投資，以及消費(fèi)者支出，均未對GDP增長做出貢獻(xiàn)。

17.英國工業(yè)聯(lián)盟(CBI)稱，英國經(jīng)濟(jì)似乎大致已避免了6月公投脫歐的劇烈沖擊，目前在以穩(wěn)定步伐增長，各大企業(yè)對前景的看法也變得略微更樂觀一些?！?/p>

18.穆迪稱2016年亞洲高收益非金融企業(yè)的違約率持穩(wěn)。美銀美林警告2017年前新興市場很可能會出現(xiàn)泡沫。

19.標(biāo)普數(shù)據(jù)顯示，今年迄今違約發(fā)行人為117家。其中能源和自然資源行業(yè)違約企業(yè)最多達(dá)到66家。違約企業(yè)中美國78家，新興市場21家，目前的違約企業(yè)數(shù)量已超過2015年的113家。   

標(biāo)普最新報(bào)告指出，高危高收益?zhèn)l(fā)行人的數(shù)量在2016年飆升，規(guī)模達(dá)到3590億美元，升至2009年金融危機(jī)以來的最高水平。 

20.IMF總裁拉加德稱全球增長可能是金融危機(jī)以來最糟的。貿(mào)易保護(hù)主義正在升溫；長期以來貿(mào)易過于低迷。    

21.截至8月31日的當(dāng)周，EPFR追蹤的所有債券基金吸引到43億美元資金凈流入，股票基金吸引到18億美元，而貨幣市場基金遭遇超過160億美元資金贖回。 

22.過去30年，工資收入相對于資本收入在經(jīng)濟(jì)分配中的占比逐步下降。麥格理認(rèn)為，主因是人力回報(bào)率持續(xù)下降。第三次工業(yè)革命正在消滅很中產(chǎn)階級的工作，如會計(jì)師和投資顧問等。    

23.美銀美林市場情緒“賣方共識”指標(biāo)暗示，12個(gè)月標(biāo)普500指數(shù)回報(bào)率為20%。該指標(biāo)利用華爾街策略師的月底股票推薦權(quán)重來預(yù)測標(biāo)普500指數(shù)的12個(gè)月收益。  

24.財(cái)富研究機(jī)構(gòu)新世界財(cái)富報(bào)告顯示，俄羅斯是全球主要經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中貧富差距最大的國家，62%的財(cái)富掌握在百萬富翁（以美元計(jì)算）手中，26%的財(cái)富掌握在億萬富翁手中。

日本是全球財(cái)富“最平等”的國家，只有22%的財(cái)富掌握在百萬富翁手中，美國則只有32%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國8月財(cái)新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。德國8月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)8月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。英國8月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)7月零售銷售年率。美國因勞工節(jié)假期休市。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券波動甚微，國債期貨亦基本收在上日收盤附近。交易人士表示，債市繼連續(xù)調(diào)整數(shù)日之后，短期陷入窄幅波動，走勢暫趨于平穩(wěn)，但目前尚難言調(diào)整結(jié)束。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤持平于6.68元，中間價(jià)則小幅續(xù)升。交易員稱，G20前夕機(jī)構(gòu)看多人民幣的意圖較濃，但美國將公布非農(nóng)數(shù)據(jù)，市場購匯情緒略有回升。

3.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，銀行今年上半年通過開發(fā)貸、委外等多種途徑為房企“輸血”約10萬億。此外去年下半年至今房企債權(quán)融資狂飆突進(jìn)，公司債是主力，發(fā)行規(guī)模已超萬億。

4.財(cái)政部副部長朱光耀表示，中國采取了市場和法制的措施實(shí)施去產(chǎn)能，將建立全國性的破產(chǎn)法院。這是官方首次表示將建立專門的破產(chǎn)法院。

5.全球最大對沖基金橋水表示，快速的信貸擴(kuò)張?jiān)谥袊鹑隗w系中創(chuàng)造了多個(gè)弱點(diǎn)，信貸周期終將破滅。橋水認(rèn)為中國將能成功渡過難關(guān)。

6.習(xí)近平在二十國集團(tuán)工商峰會開幕式上發(fā)表主旨演講時(shí)表示，將堅(jiān)定不移擴(kuò)大對外開放。對外開放不會停滯，更不會走回頭路。

7.國內(nèi)重卡市場8月共約銷售各類車輛4.95萬輛，比去年同期的3.42萬輛大幅增長45%。這個(gè)同比增幅，也創(chuàng)下了今年以來月度增幅的最高值。

8.據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，今年上市地產(chǎn)公司的發(fā)債規(guī)模已經(jīng)逼近8000億，大幅超過去年全年。

據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，截至8月30日，今年境內(nèi)地產(chǎn)企業(yè)海外發(fā)債規(guī)模僅有47.6億美元（約317.2億人民幣），較去年同期出現(xiàn)了63%的回調(diào)。

9.據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周滬深兩市限售股上市數(shù)量共計(jì)15.76億股，以上周五收盤價(jià)計(jì)算，市值為119.37億元，均較上周大幅下降，是9月解禁最小的一周。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）