隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集: 1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌1.07%,標(biāo)普跌0.93%;歐洲斯托克50指數(shù)漲0.02%。美元指數(shù)漲0.11%;倫銅跌0.10%;原油漲1.19%;黃金0.02%;美豆?jié)q0.55%;美豆粉跌0.30%,美豆油漲1.31%;美糖跌1.60%;美棉跌1.66%;高盛商品指數(shù)漲0.86%;CRB指數(shù)跌0.04%;BDI指數(shù)跌2.63%;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.16%。較昨日15:00恒生期指漲0.10%,A50期指漲0.00%。 2.對(duì)歐洲銀行業(yè)狀況以及美聯(lián)儲(chǔ)12月加息可能性的擔(dān)憂令市場(chǎng)承壓。 美股恐慌指數(shù)VIX上漲13.16%至14.02,期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.86%報(bào)13.86。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.05%報(bào)42.05。 3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.83769%(前值0.85378%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.302%(前值0.-301%)。 4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.558%,德國(guó)上漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)(-0.117%)。 5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.69%至95.01,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5617(前值0.5636),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.01%報(bào)1260.72。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆上揚(yáng),因有跡象顯示出口需求強(qiáng)勁。豆粕期貨回落,但豆油上揚(yáng),受助于現(xiàn)貨市場(chǎng)走堅(jiān)。USDA周四上午報(bào)告,上周出口銷售美國(guó)大豆169.3萬(wàn)噸,超過(guò)預(yù)估區(qū)間110-130萬(wàn)噸。 原糖期貨在觸及四年高位,并遭遇強(qiáng)勁阻力后,大幅轉(zhuǎn)跌。 荷蘭合作銀行預(yù)計(jì)全球2016-17年粗糖產(chǎn)量為1.813億噸;全球2016-17年粗糖缺口預(yù)計(jì)為750萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)中國(guó)2016-17年粗糖產(chǎn)量930萬(wàn)噸。 7.金屬市場(chǎng),倫銅微跌。鉛上漲至去年5月以來(lái)最高,受助于銅價(jià)回穩(wěn)和礦場(chǎng)供應(yīng)憂慮。鎳從七周高位回落。 巴克萊預(yù)計(jì)大宗商品的強(qiáng)勁表現(xiàn)(尤其是石油)可持續(xù)到年底,并延續(xù)到明年。今年第四季度不太可能積極做空大宗商品。 8.原油小漲,OPEC達(dá)成的8年來(lái)首個(gè)限產(chǎn)協(xié)議仍在為油價(jià)提供著有效支撐,不過(guò)市場(chǎng)依然對(duì)限產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行力度表示懷疑,更有甚者指出如果不能有效執(zhí)行,油價(jià)的反彈恐怕只是短線行為。 美銀美林維持2017年油價(jià)漲至61美元的預(yù)期,認(rèn)為OPEC協(xié)議對(duì)油價(jià)影響不大。 法國(guó)興業(yè)銀行重申當(dāng)前的油價(jià)前景,預(yù)計(jì)2016年第四季度布倫特原油價(jià)格為50美元/桶,2017年第四季度布倫特原油價(jià)格為60美元/桶。 花旗預(yù)計(jì)油價(jià)將在每桶50-60美元區(qū)間或以上,應(yīng)該會(huì)促使美國(guó)頁(yè)巖油開(kāi)采商恢復(fù)產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 渣打銀行稱,隨著原油庫(kù)存不斷下降,預(yù)計(jì)2017年上半年油價(jià)將漲破60美元/桶關(guān)口。 彭博匯編數(shù)據(jù)顯示,9月俄羅斯石油產(chǎn)量有望達(dá)日均1110萬(wàn)桶,較8月增加40萬(wàn)桶/日,或?qū)?chuàng)下后蘇聯(lián)時(shí)代的單月紀(jì)錄新高。 9.金價(jià)小漲,因喜憂參半的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后,美元走勢(shì)反復(fù),且投資者越發(fā)懷疑石油輸出國(guó)組織(OPEC)成員國(guó)會(huì)否落實(shí)減產(chǎn)計(jì)劃。減產(chǎn)將會(huì)燃點(diǎn)通脹。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶-8.2前值∶-8.5預(yù)估值∶-8.2】【歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶104.9前值∶103.5預(yù)估值∶103.5】【英國(guó)8月凈消費(fèi)者信貸: 15.74億英鎊 前值: 11.81億英鎊 預(yù)估值: 14億英鎊】【德國(guó)9月失業(yè)率(季調(diào)后)∶6.1%前值∶6.1%預(yù)估值∶6.1%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 25.4萬(wàn) 前值: 25.2萬(wàn) 預(yù)估值: 26萬(wàn)】【美國(guó)第二季度GDP平減指數(shù)年率終值∶2.3%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.3%】【美國(guó)8月未決房屋銷售年率∶-0.2%前值∶-2.2%】。 11.美國(guó)二季度實(shí)際GDP錄得上修且好于預(yù)期,主要因?yàn)槌隹谠鲩L(zhǎng)遠(yuǎn)大于進(jìn)口,而企業(yè)大幅增加建筑和設(shè)備方面的投資,整體提振了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及經(jīng)濟(jì)前景。 12.美國(guó)第二季度PCE物價(jià)指數(shù)年化季率升幅和預(yù)期值與初值一致;核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值上升1.8%,升幅和預(yù)期值與初值一致。終值和初值一致,表明美國(guó)通脹穩(wěn)定。 13.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席Harker(2017年有投票權(quán))認(rèn)為貨幣政策正?;嗽绮灰诉t,12月適合加息??八_斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治(有投票權(quán))認(rèn)為是時(shí)候加息了。 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)洛克哈特也表示支持美聯(lián)儲(chǔ)盡快加息,美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾認(rèn)為,如目前的趨勢(shì)繼續(xù)保持,漸進(jìn)式加息是合適的。 14.美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)好于預(yù)期,已連續(xù)82周處于30萬(wàn)關(guān)口下方,連續(xù)周期創(chuàng)1970年來(lái)最長(zhǎng),這意味著美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的軌道上。 15.美國(guó)8月成屋簽約銷售下降2.4%,為2016年第二低。受房屋銷售供應(yīng)緊缺和價(jià)格上漲影響,為自今年一月以來(lái)最低水平,說(shuō)明近期房產(chǎn)市場(chǎng)銷售勢(shì)頭疲軟。 16.耶倫認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)購(gòu)買比其他央行更為嚴(yán)格。美聯(lián)儲(chǔ)目前無(wú)需擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買能力。 17.歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)信心大增為1月份以來(lái)最高點(diǎn),主要來(lái)源于大幅上漲的工業(yè)信心,同時(shí)強(qiáng)勁的零售業(yè)以及建筑業(yè)數(shù)據(jù)也有所貢獻(xiàn)。 18.德國(guó)9月CPI年率初值升幅高于預(yù)期且創(chuàng)16個(gè)月最高水平。其中租房成本上升速度快于8月,食品通脹升速放緩。能源價(jià)格依舊是拖累CPI的主要因素,但下滑的幅度放緩。 19.德國(guó)9月失業(yè)人數(shù)意外上升,為12個(gè)月來(lái)首次增加,表明德國(guó)企業(yè)對(duì)于該國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩以及英國(guó)脫歐后果感到擔(dān)憂,暗示德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能正失去勢(shì)頭。 20.德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu):預(yù)計(jì)歐洲央行將維持寬松至2017年3月以后。預(yù)計(jì)歐元區(qū)信貸進(jìn)一步擴(kuò)張。將德國(guó)2016年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由1.6%上調(diào)至1.9%;2017年由1.5%下調(diào)至1.4%。 21.英國(guó)8月房貸批準(zhǔn)數(shù)繼續(xù)下降,顯示房產(chǎn)市場(chǎng)放緩。但凈房貸總額在8月份卻上升至29.43億英鎊,高于預(yù)期值。 22.全球最大對(duì)沖基金橋水指出,假設(shè)日本央行、歐洲央行對(duì)目前的項(xiàng)目不進(jìn)行任何改變,其刺激項(xiàng)目將分別在26個(gè)月和8個(gè)月達(dá)到規(guī)模上限。 23.美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示,過(guò)去幾年,資金加速撤離主動(dòng)型基金,轉(zhuǎn)而流入被動(dòng)型基金。今年從主動(dòng)型基金流出的資金量超過(guò)了2000億美元,創(chuàng)下紀(jì)錄,大多是流入到被動(dòng)型基金。 24.萊坊數(shù)據(jù)顯示,世界房?jī)r(jià)維持兩極分化趨勢(shì),大部分歐洲地區(qū)、北美、中國(guó)和新西蘭房?jī)r(jià)上揚(yáng),部分亞洲地區(qū)和中東地區(qū)房?jī)r(jià)放緩。全球平均房?jī)r(jià)年增幅為4%,與前一年大致相同。 25.印度周四稱,其對(duì)位于巴基斯坦境內(nèi)的恐怖分子營(yíng)地實(shí)施了攻擊,以報(bào)復(fù)9月18日武裝分子針對(duì)印度士兵的襲擊。隨后,印度遭遇“股匯”雙跌。 今日重點(diǎn)關(guān)注:中國(guó)9月財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。法國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。英國(guó)第二季度GDP年率終值。歐元區(qū)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)8月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出月率。美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。 ************************************************ 國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.銀行間債市周四人氣冷清,現(xiàn)券因成交不活躍收益率變化有限,國(guó)債期貨則微幅走弱;不過(guò)配置需求對(duì)一級(jí)市場(chǎng)仍有較強(qiáng)支撐,三期進(jìn)出口行增發(fā)債投標(biāo)倍數(shù)較高。 2.人民幣兌美元即期周四收盤放量微升,而中間價(jià)連續(xù)第二天走弱。交易員稱,國(guó)慶長(zhǎng)假臨近,大行維穩(wěn)的力度和強(qiáng)度都不小,顯示監(jiān)管層維穩(wěn)決心,市場(chǎng)對(duì)此亦心領(lǐng)神會(huì),維持窄幅波動(dòng)。 3.深圳開(kāi)啟“史上最嚴(yán)”專項(xiàng)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng),直指樓市五大違法違規(guī)行為:捂盤惜售、囤積截留房源、“首付貸”、“眾籌購(gòu)房”、其他“加杠桿”從事金融業(yè)務(wù)的行為等。 4.央行貨幣政策委員樊綱表示,前幾年大量熱錢炒作人民幣,導(dǎo)致人民幣升值,目前貶值正是對(duì)此的糾正。 5.彭博援引知情人士稱,國(guó)家發(fā)改委可能將部分地區(qū)的太陽(yáng)能補(bǔ)貼在明年下調(diào)13%,大幅超出原2%的預(yù)期。這背后是自備電廠規(guī)模大增卻不繳納政府性基金造成的補(bǔ)貼資金缺口擴(kuò)大。 6.中國(guó)銀行預(yù)計(jì)2016年四季度和全年GDP增速均在6.7%左右,落在政府年初設(shè)定的目標(biāo)區(qū)間。 7.據(jù)湯森路透統(tǒng)計(jì),今年來(lái)中國(guó)企業(yè)在全球股權(quán)資本市場(chǎng)的募資總額達(dá)1099億美元,較上年同期(1153億美元)下降4.6%,但其中三季度募資總額環(huán)比大幅增長(zhǎng)164.2%達(dá)463億美元。 8.巴克萊將中國(guó)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期分別上調(diào)至6.6%和6.2%。 9.港交所英文文件顯示,在滬股通和深股通標(biāo)的中,只有A股是合格標(biāo)的,B股、ETF、債券等都不包括在內(nèi)。而關(guān)于ETF被納入的時(shí)間將另外宣布。 10.彭博對(duì)10名策略師和基金經(jīng)理的調(diào)查預(yù)估中值顯示,年末時(shí)上證綜指可能位于3075點(diǎn),相比去年同期下跌13%,跌幅創(chuàng)5年來(lái)最大。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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