隔夜國際資本市場消息小集：  

1.上周五美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.22%，標(biāo)普漲0.02%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.69%。美元指數(shù)漲0.48%；倫銅跌0.84%；原油跌0.45%；黃金跌0.47%；美豆?jié)q0.80%；美豆粉跌0.33%,美豆油漲2.90%；美糖漲0.31%；美棉漲1.83%；高盛商品指數(shù)跌0.05%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)漲0.79%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.61%。較昨日15:00恒生期指漲0.31%，A50期指漲0.03%。 　　  

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.42%至16.12，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.13%報(bào)15.14。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.49%報(bào)35.55。 　

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報(bào)0.88000%(前值0.88111%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.311%(前值0.-309%)。

CFTC持倉報(bào)告顯示，截止至10月5日至10月11日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加21449手合約，至33549手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。  

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.9個基點(diǎn)報(bào)1.805%，德國上漲3.5個基點(diǎn)報(bào)0.069%。  

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.89%至81.03，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報(bào)0.5107(前值0.5188)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.58%報(bào)1226.67。 

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，升穿關(guān)鍵技術(shù)阻力點(diǎn)，因美國大豆出口需求強(qiáng)勁提供支撐。豆油期貨也上升，漲至七周半高位，因現(xiàn)貨市場強(qiáng)勁，以及對產(chǎn)量下降的擔(dān)憂增強(qiáng)，令全球植物油價格大幅攀升。 

中國大豆進(jìn)口商代表團(tuán)上周五在美國愛阿華州第蒙簽訂協(xié)議，采購510萬噸美國大豆，價值21億美元。 

7.金屬市場，倫銅降至一個月低位，美元上漲和歐洲最大煉廠降低明年向顧客收取的陰極銅加工費(fèi)，凸顯供應(yīng)過多和需求疲弱。 

德國Aurubis上周五表示，明年向客戶收取的陰極銅加工費(fèi)較LME現(xiàn)貨銅均價升水86美元，較今年升水92美元下降了6.5%。 

CFTC持倉報(bào)告顯示，截止至10月5日至10月11日當(dāng)周，COMEX銅投機(jī)客凈多頭頭寸增加5804手合約，至12845手合約。 

8.原油下跌，OPEC達(dá)成的限產(chǎn)協(xié)議幫助油價實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四周反彈，但美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)的再度增加令市場對頁巖油產(chǎn)量回升的擔(dān)憂愈加嚴(yán)重，同時OPEC和俄羅斯的原油產(chǎn)量也處高位，基本面狀況依然薄弱。 

CFTC持倉報(bào)告顯示，截止至10月5日至10月11日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加50674手合約，至413650手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。 

美國油田服務(wù)業(yè)公司貝克休斯報(bào)告稱，美國原油鉆井平臺上周環(huán)比增加4座至432座，創(chuàng)下今年2月來新高；天然氣平臺增11座至105座；油氣平臺總量539座，前一周為524座。 

9.金價走低，因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)符合分析師預(yù)期，鞏固了美聯(lián)儲將在年底前升息的預(yù)期，提振美元走強(qiáng)。 

CFTC持倉報(bào)告顯示，截止至10月5日至10月11日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少50289手合約，至195219手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。 

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)8月貿(mào)易帳（季調(diào)后）∶233億歐元前值∶200億歐元預(yù)估值∶204億歐元】【英國8月建筑業(yè)產(chǎn)出年率∶0.2%前值∶-1.5%預(yù)估值∶1.2%】【美國9月零售銷售月率:0.6%　前值:-0.3%　預(yù)估值:0.6%】【美國9月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶0.7%前值∶0.0%預(yù)估值∶0.6%】【美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶87.9前值∶91.2預(yù)估值∶92】。 

11.耶倫表示，應(yīng)考慮暫時維持“高壓經(jīng)濟(jì)”，幫助修復(fù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢帶來的影響，但也指出維持寬松立場太久會得不償失。 

“美聯(lián)儲通訊社”Hilsenrath稱，該表態(tài)暗示美聯(lián)儲未來幾個月將采取非常漸進(jìn)的加息路徑。 

12.美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至2015年9月來最低，低于預(yù)期和9月終值?？偨y(tǒng)大選帶來的不確定性或有負(fù)面影響，通脹預(yù)期非常顯著，未來五年的前景令人擔(dān)憂。 

13.美國9月PPI月率增幅超過預(yù)期，主要受能源產(chǎn)品及其他商品成本上漲所推動，其中9月能源價格環(huán)比上漲2.5%，加上美元走強(qiáng)的影響變?nèi)?，足以支撐通脹將上行的觀點(diǎn)。

14.美國9月零售銷售環(huán)比增長創(chuàng)3個月來新高，表現(xiàn)出消費(fèi)意愿逐步回升。分析稱當(dāng)前消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)基本面頗為堅(jiān)實(shí)，整個零售行業(yè)的廣泛調(diào)整表明家庭需求正在加快。 

15.紐約聯(lián)儲主席杜德利表示，已經(jīng)離加息越來越近，有望在今年內(nèi)完成。波士頓聯(lián)儲主席Rosengren（有投票權(quán)）稱，市場定價反應(yīng)出的12月加息概率似乎是正確。 

16.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型下調(diào)第三季度GDP預(yù)期2.1%至1.9%.巴克萊從2.7%下調(diào)至2.6%。美銀美林從2.9%下調(diào)至2.7%。高盛從2.7%下調(diào)至2.6%。

紐約聯(lián)儲NowcastGDP模型將美國第三季度GDP增速預(yù)期從2.2%上調(diào)至2.3%，第四季度料增1.6%。 

17.接受《華爾街日報(bào)》最新月度調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，未來四年美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性高達(dá)近60%，未來一年經(jīng)濟(jì)陷入衰退的機(jī)率為20%。 

18.歐元區(qū)未季調(diào)的貿(mào)易帳擴(kuò)大至184億歐元，自4月以來首次擴(kuò)大。貿(mào)易帳盈馀在7月減少之后在8月增加，意味著第三季度歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)可能會繼續(xù)溫和上漲。 

19.惠譽(yù)將俄羅斯評級展望從負(fù)面調(diào)整至穩(wěn)定，預(yù)期俄增速維持疲弱，今年萎縮0.5%，2017年增長1.3%。

20.英國央行行長卡尼表示，可以允許通脹小幅超過2%的預(yù)期目標(biāo)以幫助就業(yè)和英國經(jīng)濟(jì)增長。 

英國央行稱三季度抵押貸款需求大幅下降；預(yù)計(jì)第四季度的商業(yè)借貸前景較為溫和，而擔(dān)保借貸需求將會增加。 

21.英國8月建筑業(yè)產(chǎn)出意外下滑，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目產(chǎn)出降幅居前。但英國國家統(tǒng)計(jì)局稱，建筑業(yè)產(chǎn)出下滑似乎與6月公投脫歐無關(guān)。 

22.花旗測算，英國的銀行股和英鎊匯率之間目前的相關(guān)性為70%，而過去15年則為35%。而通常，這種匯率變動和銀行股之間存在高度相關(guān)是新興市場國家的常見情景。

23.澳洲聯(lián)儲發(fā)布金融穩(wěn)定評估報(bào)告，稱澳大利亞銀行體系表現(xiàn)良好，具有韌性。過去6個月家庭貸款的風(fēng)險已有所減少。 

24.受大規(guī)模調(diào)控和公司債發(fā)行收緊兩頭擠壓的中國房企赴離岸市場發(fā)債愈加活躍。亞洲美元高收益?zhèn)骄找媛噬?.4%，創(chuàng)三周多最高。 

25.摩根大通、富國銀行和花旗集團(tuán)均以高于預(yù)期的三季度財(cái)報(bào)，為美國大行財(cái)報(bào)季帶來了良好開端。摩根大通營收增長8%至255億美元，關(guān)鍵業(yè)務(wù)營收全線增長。 

26.戴德梁行發(fā)布《全球房地產(chǎn)投資概覽》報(bào)告顯示，全球房地產(chǎn)市場總投資額高達(dá)13500億美元。紐約仍是吸引最多房地產(chǎn)投資的市場，而美國房地產(chǎn)投資增長是全球各區(qū)中最高。 

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)9月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值。美國9月工業(yè)生產(chǎn)月率。 

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞： 

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券仍偏強(qiáng)勢；9月CPI漲幅稍超預(yù)期，短暫引發(fā)賣盤有所增加，但收益率略微反彈后買盤很快跟上，漲幅迅速被抹平，國債期貨也在盤初閃電調(diào)整后震蕩翻紅。 

2.人民幣兌美元即期上周五小幅收升，隔夜美指調(diào)整致中間價結(jié)束七連跌。雖然中間價明顯反彈，且大行及其代理行維穩(wěn)力量仍不時出現(xiàn)，但客盤仍略偏購匯，即期匯價因此反彈受限。

3.住建部召開電視電話會議，明確提出將依法查處發(fā)布虛假房源信息和廣告、捂盤惜售、暗中加價收費(fèi)、捆綁搭售、“一房多賣”等九種房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不正當(dāng)經(jīng)營行為。

4.國務(wù)院會議指出，要出臺加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見，發(fā)展冰雪、山地、水上、航空等戶外運(yùn)動和電子競技；擴(kuò)大汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)省市范圍。

5.國稅總局官網(wǎng)發(fā)布的意見稿稱，2017年底前，完成對存量個人高凈值賬戶（余額超過600萬元）的盡職調(diào)查。2018年底前，完成對存量個人低凈值賬戶和全部存量機(jī)構(gòu)賬戶的盡職調(diào)查。

6.中國9月CPI同比上漲1.9%,高于預(yù)期的1.6%，前值為1.3%；PPI同比上漲0.1%，結(jié)束了同比連續(xù)54個月下降的態(tài)勢，為四年半來首次轉(zhuǎn)正。 

7.美國財(cái)政部在奧巴馬總統(tǒng)任期內(nèi)最后一次拒絕給中國貼上匯率操縱國的標(biāo)簽，認(rèn)為中國最近設(shè)法支撐人民幣匯率是為了防止人民幣迅速貶值損害全球經(jīng)濟(jì)。 

8.美國財(cái)政部估計(jì)中國在2015年8月到2016年8月間，出售逾5700億美元外匯資產(chǎn)以防止人民幣更快速貶值；2016年上半年，中國的經(jīng)常帳盈余降至相當(dāng)于GDP的2%。 

9.國際清算銀行（BIS）數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年人民幣名義有效匯率累計(jì)貶值5.1%。在BIS監(jiān)測的61種貨幣中貶值幅度均居第5位。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）