農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞

周一

【持倉】

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發(fā)布的報告顯示，投機基金在大豆期貨和期權(quán)市場上增持凈多單。值得一提的是，在前一周，基金曾經(jīng)大幅減持近3.3萬手凈多單。截至2016年10月4日的一周，投機基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單65,167手，比上周的57,652手增加7,515手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單102,331手，上周96,503手；持有空單37,164手，上周是38,851手。大豆期貨期權(quán)空盤量為876,633手，上周是868,089手。

【大豆】

孟買10月7日消息，一行業(yè)組織周五在一份聲明中稱，印度2016年大豆產(chǎn)量可能較上年增加57.2%至1,088萬噸，因降雨豐沛推動所有主要生產(chǎn)州的單產(chǎn)均增加。作為全球最大的植物油進(jìn)口國，印度大豆產(chǎn)量增加將有助于該國減少對海外植物油的采購，并增加豆粕出口。印度大豆加工商協(xié)會表示，今年大豆單產(chǎn)預(yù)計為每公頃992公斤，高于去年的626公斤。

周二

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部將在北京時間周四00:00公布月度作物供需報告。分析師預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將預(yù)期今年美國大豆產(chǎn)量為42.77億蒲式耳，創(chuàng)紀(jì)錄高位，高于其在9月預(yù)估的42.01億蒲式耳。預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將上調(diào)大豆單產(chǎn)預(yù)估至每英畝51.4蒲式耳，上個月預(yù)估為50.6蒲式耳。

【大豆】

分析師稱，截至目前，美國大豆收割完成近一半，玉米收割完成逾三分之一。天氣預(yù)報顯示天氣大體上晴朗，亦有利于農(nóng)戶在未來幾周持續(xù)進(jìn)行田間作業(yè)。

【大豆】

美豆優(yōu)良率連續(xù)73%，去年61%；落葉率26%，去年30%，五年25%。美玉米優(yōu)良率持平于74%， 去年68%；凹損率87%，去年84%，五年82%；收割5%，去年4%，五年7%。（來源：USDA、天下糧倉）

周三

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部在每周作物生長報告中公布稱，截至10月9日當(dāng)周，大豆收割率為44%，之前一周為26%，去年同期為56%，五年均值為47%。

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年10月6日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為1,801,074噸，遠(yuǎn)超過100-120萬噸的預(yù)估區(qū)間。2015年10月8日止當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為1,896,201噸。本作物年度迄今，美國大豆出口檢驗量累計為5,204,688噸，上一年度同期為4,395,507噸。美國大豆作物年度自9月1日開始。

周四

【大豆】

大豆供需報告：美豆新季單產(chǎn)51.4（預(yù)期51.5，上月報告50.6），產(chǎn)量42.69億蒲（預(yù) 期42.86，上月42.01），期末庫存3.95（預(yù)期4.13，上月3.65），收割面積維持上月 8300萬英畝。阿根廷新季大豆產(chǎn)量維持5700萬噸，巴西新季大豆產(chǎn)量小幅上調(diào)100萬噸 至10200萬噸。

【大豆】

目前巴西2016/17年度大豆播種進(jìn)度達(dá)到11%，高于上年同期的8%，也高于五年同期平均 進(jìn)度10%。巴西分析機構(gòu)AgRural稱，馬托格羅索州農(nóng)戶已經(jīng)種植約19%的大豆，相比之 下，上年同期只有5%。帕拉納州大豆播種進(jìn)度最快。帕拉納州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)廳（DERAL）稱 ，該州大豆播種進(jìn)度達(dá)到27%。在南里奧格蘭德州，大豆播種工作完成6%，南馬托格羅 索州大豆播種工作完成6%。在馬托格羅索州，西部地區(qū)的播種進(jìn)度最快，達(dá)到36%。

周五

【大豆】

巴西分析機構(gòu)Franca Junior咨詢公司發(fā)布的報告顯示，目前巴西大豆播種進(jìn)度略高于歷史均值，但是預(yù)售步伐落后于往年平均水平。截至10月7日，巴西2016/17年度大豆播種進(jìn)度為11%，略快于平均水平10%。但是2016/17年度大豆的預(yù)售比例只有24%，遠(yuǎn)低于上年同期的40%，也低于五年平均水平31%。

【氣象】

美國氣象機構(gòu)將拉尼娜秋季發(fā)生概率上調(diào)至70%，稱拉尼娜氣候料出現(xiàn)在北半球秋季，可能將持續(xù)至冬季。

貴金屬行業(yè)要聞

周一

現(xiàn)貨黃金白銀在過去兩周暴跌后企穩(wěn)反彈，金價周一(10月10日)一度升至1265.65美元/盎司，白銀盤中漲逾1%。

美國12月COMEX黃金期貨價格收盤上漲8.5美元，漲幅0.7%，收報1260.40美元/盎司。之前一周黃金價格累計下跌5%，錄得三年來最大單周跌幅，但是分析師表示，周一市場的反彈已促使現(xiàn)貨黃金價格收復(fù)一關(guān)鍵點位。黃金價格的反彈主要得益于空頭回補，以及上周五美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)相對市場預(yù)期欠佳的表現(xiàn)所致。

周二

現(xiàn)貨黃金仍在近四個月低位附近徘徊，目前交投于1257.39美元/盎司，美聯(lián)儲官員依然較為鷹派，美聯(lián)儲年底加息預(yù)期持續(xù)升溫，美元指數(shù)漲至兩個半月高位，令金價已經(jīng)承壓于200日均線下方，不過大跌之后部分投機客的抄底則給金價提供支撐。

周三

亞歐時段現(xiàn)貨黃金在低位窄幅震蕩，目前交投于1256.83美元/盎司，美元自半年高位小幅回落給金價提供些許支撐，不過整體交投較為清淡，市場都在等待稍晚美聯(lián)儲公布的9月會議記錄，以尋找今年是否升息的線索。

市場密切關(guān)注美聯(lián)儲9月會議紀(jì)要，以期從中找到更多聯(lián)儲升息的線索，本次紀(jì)要顯示出聯(lián)儲內(nèi)部仍然存在分歧，沒有迫切的升息需求，但美元仍然走高，市場對聯(lián)儲在年底就升息的熱情不減。

周五

周五震蕩下挫，最低觸及1252.28美元/盎司，受美元以及股市上漲拖累。市場在等待晚間的美國零售數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲主席耶倫講話給出更多指引。

基本金屬行業(yè)要聞

周一

【銅】智利計劃未來提升國家產(chǎn)銅量到850萬噸

“未來5年，將有33%的礦業(yè)大項目在智利進(jìn)行，智利計劃提升國家產(chǎn)銅量達(dá)到850萬噸，在礦業(yè)領(lǐng)域擁有250家跨國供貨商。到2023年，礦業(yè)公司已計劃注資500億美元?！敝抢顿Y委員會副主任卡洛斯?阿爾瓦雷斯在2016年“智利周”開幕式暨投資智利研討會上表示。2015年8月份，智利礦業(yè)部部長Aurora Williams和智利銅業(yè)委員會共同宣布，該國2015~2024年有意開發(fā)31個銅礦項目、11個其他礦業(yè)項目，擬投資分別為670.35億美元和102.55億美元。智利礦業(yè)部門官員表示，智利有非常開放的礦業(yè)政策。智利歡迎有實力的礦業(yè)公司到智利投資、開發(fā)銅礦資源。今年智利銅業(yè)部及相關(guān)部門會同發(fā)改委，就深化去年簽署的中智兩國備忘錄，進(jìn)行深度商討。商討將圍繞技術(shù)轉(zhuǎn)讓（中國的技術(shù)轉(zhuǎn)讓到智利，用于擴(kuò)大礦業(yè)生產(chǎn)規(guī)模）、加強雙邊關(guān)系，增加中智兩國企業(yè)的溝通與合作等方面展開。智利銅業(yè)協(xié)會副主席Sergio Hernandez預(yù)計，智利的銅礦在未來的40年內(nèi)還將實現(xiàn)持續(xù)盈利。隨著科技的發(fā)展進(jìn)步，開采低品味的銅礦資源成為可能。所以在在未來的40年，智利不會放棄通過使用現(xiàn)代技術(shù)手段，開采更低品味的地表氧化銅礦。基于互補利益考慮，中智兩國應(yīng)該在今后深化加強礦業(yè)方面的合作。

【鋁】日本第四季度鋁升水大降20% 升水泡沫破滅

有貿(mào)易商稱，日本今年第四季度鋁升水環(huán)比大降20%，至自2009年第三季以來最低水平的每噸75美元。日本今年第三季度的鋁升水為每噸90-93美元。分析師稱，這是LME底特律至弗利辛恩等注冊倉庫提貨排長隊導(dǎo)致的鋁升水泡沫持續(xù)破滅的過程。日本鋁升水通常為亞洲地區(qū)的鋁升水基準(zhǔn)。而2015年第一季度，日本買家支付的鋁升水曾高達(dá)每噸425美元，這可真是今非昔比。毫無疑問的事實是目前鋁市依然供應(yīng)過剩。而在全球其他地區(qū)，鋁升水不是下滑至2009年以來的最低水平，也是出于歷史地位附近。日本買家成功讓西方鋁供應(yīng)下調(diào)鋁升水的理由就是日本現(xiàn)貨鋁升水已經(jīng)下滑至每噸70美元附近了。盡管日本鋁庫存已經(jīng)下滑，但截至8月末時的304,200噸，仍出于歷史高位附近。日本國內(nèi)鋁需求低迷，日本鋁業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，7-8月，日本軋制鋁材產(chǎn)量同比下滑了1%。而海運費也是下滑的。而日本和其他亞洲國家也在繼續(xù)應(yīng)對來自中國的鋁半成品出口的沖擊。盡管中國的鋁出口量已經(jīng)同比下滑了約5%，但中國每月出口約350,000噸鋁，其中多數(shù)的目的地仍是亞洲市場。有分析師稱，部分融資交易解除也導(dǎo)致鋁供應(yīng)進(jìn)入市場。一位分析師稱，進(jìn)行這類融資交易需要LME鋁擁有充裕的正價差才能完全覆蓋倉儲成本。而周三，現(xiàn)貨較三個月鋁正價差為每噸8.25美元，上個月同期大約為每噸19美元。如果市場處于逆價差狀態(tài)，這樣，貿(mào)易商進(jìn)行融資交易是無利可圖的。

周二

【鋅】Vedanta資源公司預(yù)計下半財年印度鋅礦產(chǎn)量將顯著提升

多元化礦產(chǎn)商Vedanta資源公司稱，其預(yù)計在至2017年3月31日的下半財年，旗下位于印度的鋅礦產(chǎn)量將較上半財年顯著提升。Vedanta表示，在截至2016年9月30日的上半財年，該公司在印度的鋅產(chǎn)量達(dá)到318,000噸，同比減少約33%，因位于北方的拉賈斯坦邦的Rampura Agucha礦產(chǎn)量減少。Vedanta稱，預(yù)計將在2017年一季度完成對Cairn India公司的石油和天然氣勘探接管工作。

【鋅】Antamina擬明年將鋅產(chǎn)量提升一倍

秘魯銅和鋅礦產(chǎn)商Antamina的執(zhí)行長Abraham Chahuan周一稱，預(yù)計隨著國際鋅價將進(jìn)一步改善，該公司明年鋅產(chǎn)量將提翻番至340,000-360,000噸，高于今年170,000-180,000噸的產(chǎn)量預(yù)估。他同時預(yù)計，2017年銅產(chǎn)量將和今年的420,000-430,000噸相比變動不大?！拔覀冇行虻亻_采礦物，”Chahuan在利馬的新聞發(fā)布會上稱?！昂兔髂暌粯樱磥韼啄陜?nèi)將生產(chǎn)更多的鋅，這也將和潛在強勁的鋅價一致?！彼a充表示，在決定另外建造一座銅冶煉廠前，政府需要進(jìn)行可行性研究。Antamina公司去年銅產(chǎn)量為411,973噸，鋅產(chǎn)量為298,265噸，鉛產(chǎn)量為871.6萬噸，鉬產(chǎn)量為2,018噸，白銀產(chǎn)量為589,931公斤。嘉能可（Glencore）和必和必拓（BHP）分別持有該公司33.75%的股權(quán)，Teck Resources持有22.5%股權(quán)，日本的三菱集團(tuán)持有10%股權(quán)。

【銅】日本泛太平洋銅業(yè)公司下半財年銅產(chǎn)量料增加17.5%

日本泛太平洋銅業(yè)公司(PanPacificCopper)周一表示，公司2016下半財年料生產(chǎn)精煉銅283,700噸，較上年同期增加17.5%。去年下半財年銅產(chǎn)量下滑是受到系統(tǒng)故障影響。JXHoldingsInc和三井礦業(yè)冶煉公司(MitsuiMiningandSmeltingCoLtd)分別持有泛太平洋銅業(yè)公司67.6%和32.4%的股權(quán)。

周三

【鋁】鋁企復(fù)產(chǎn)帶動9月電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量增加

數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量為494.3萬噸，同比增幅4.79%，環(huán)比小幅下降0.66%，但日均產(chǎn)量較8月上漲2.65%，主要是8月意外停產(chǎn)的兩家氧化鋁企業(yè)山西華興和香江萬基逐漸復(fù)產(chǎn)影響。10月氧化鋁產(chǎn)量預(yù)計為529.9萬噸，同比增幅為7.83%，日均產(chǎn)量較9月大幅上漲，除以上兩家企業(yè)持續(xù)復(fù)產(chǎn)增加產(chǎn)量外，受近期大幅推升的氧化鋁價格帶動，山東地區(qū)氧化鋁企業(yè)包括中鋁山東。魯北化工開始復(fù)產(chǎn)，另外今年初減產(chǎn)的中鋁山西近期也選擇復(fù)產(chǎn)，10月產(chǎn)量預(yù)計大幅增加。9月國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量增加至270.5萬噸，同比增加6.5%，新增年化運行產(chǎn)量約74.4萬噸至3291.1萬噸，包括山東魏橋，山東信發(fā)，新疆希望，廣西白礦等新增產(chǎn)量釋放，同期包括甘肅連城，山西兆豐，焦作萬方，四川啟明星等鋁企進(jìn)一步復(fù)產(chǎn)，帶動整體運行產(chǎn)量提升。按照當(dāng)前國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增速，進(jìn)入10月以后，仍有太原東鋁等鋁企新增復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)電解鋁運行產(chǎn)量仍有約30萬噸提升空間，預(yù)計10月9（31天）電解鋁產(chǎn)量達(dá)281.1萬噸。

【鎳鋁】印尼料不會放寬鎳礦石和鋁土礦出口禁令

印尼"幾乎肯定"不會放寬鎳礦石和鋁土礦出口禁令，該國正就礦業(yè)規(guī)定的修改進(jìn)行討論。代理礦業(yè)部長Luhut Pandjaitan告訴記者：“如果我們可以在國內(nèi)加工，為什么要出口呢？”Pandjaitan補充說：“我們幾乎可以肯定，不會放松鎳和鋁土礦出口?！彼赋?，他仍希望對此事進(jìn)行進(jìn)一步研究。

周四

【鋁】美國鋁業(yè)三季度財報不及預(yù)期

美股財報季又至，周二美股開盤前美國鋁業(yè)公布了三季度財報，不及預(yù)期，公司股價盤中跌近11%。截至當(dāng)前，美鋁股價跌9.81%，暫報28.42美元。EverBank全球市場負(fù)責(zé)人Chris Gaffney表示：“美股財報季里美鋁總是第一棒，并被視作工業(yè)需求的首個指標(biāo)。人們需要看到企業(yè)營收保持強勁，尤其是當(dāng)市場預(yù)期美聯(lián)儲將開始加息的時候，企業(yè)將面臨較少寬松的環(huán)境。美股當(dāng)前和未來一段時間的主要驅(qū)動力將是企業(yè)財報?！?/p>

【鋁】兩大原因致國內(nèi)鋁合金壓鑄件產(chǎn)量增長迅速

一方面由于在汽車輕量化趨勢的帶動下，全球鋁合金壓鑄件市場出現(xiàn)了巨大的需求，并且隨著近年來汽車行業(yè)內(nèi)部優(yōu)化升級，逐步用鋁鑄件代替灰鐵鑄件，從而不斷刺激著對鋁合金壓鑄件需求量的不斷攀升。另一方面，由于全球壓鑄業(yè)的發(fā)展，各個行業(yè)對于鋁合金壓鑄件的需求量也在不斷的增加，同時由于在全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的帶動下，全球壓鑄生產(chǎn)重心逐步向中國移，加之我國得天獨厚的勞動力與鋁資源優(yōu)勢，這就毫無疑問地會出現(xiàn)壓鑄行業(yè)高速發(fā)展的現(xiàn)狀。從國家的宏觀政策、行業(yè)發(fā)展、國際和國內(nèi)的市場容量看，我國大型精密復(fù)雜鑄造模具和壓鑄模具的國際、國內(nèi)的市場巨大，僅世界汽車工業(yè)巨頭美國克萊斯勒一家在中國尋找模具設(shè)計制造意向的模具訂單有3億元人民幣，只要合作公司技術(shù)設(shè)備實力就有可能拿到訂單。近幾年來，隨著我國鑄造技術(shù)的提高和鑄件質(zhì)量的提升，我國的鑄造產(chǎn)業(yè)也越來越受到國外企業(yè)的認(rèn)可與贊同，不斷有新的鑄造訂單源源而來，我國的鋁合金壓鑄件的產(chǎn)量也在逐年攀升，鑄造產(chǎn)業(yè)海外貿(mào)易隨之也如火如荼的發(fā)展。

周五

【鎳】博茨瓦納退出Nkomati鎳礦資產(chǎn)收購案

博茨瓦納國有的BCL Mine公司已經(jīng)退出以2.81億美元代價收購南非Nkomati鎳礦項目50%股份的交易，原因就是缺乏資金。按照2014年簽訂的協(xié)議，BCL同意經(jīng)南非政府認(rèn)可后，其將購買Nkomati鎳礦股份。南非政府今年8月對該鎳礦股份轉(zhuǎn)讓開了綠燈。但BCL生不逢時，這剛好剛上其腰包癟癟的時候?！版噧r自我們簽訂協(xié)議的時候以來已經(jīng)大幅下滑，我們曾努力通過協(xié)商來降低這部分股份的價格，但未能成功。如今我們已經(jīng)沒有能力來進(jìn)行這件事了，我們已經(jīng)通知了Norilsk公司?！蹦壳澳戏堑腞ainbow Minerals公司擁有Nkomati礦50%的股份。該鎳礦自1972年開始生產(chǎn)，20多年之后，該礦的銅和鎳品味均在下滑。

【鉛】鼎端裝備年產(chǎn)6萬噸再生鉛項目獲批復(fù) 投資1.5億

鼎端裝備10月11日發(fā)布公告稱，公司控股子公司甘肅永能再生資源開發(fā)有限公司年產(chǎn)60000噸再生鉛項目環(huán)境影響報告書正式通過白銀市環(huán)保局批復(fù)同意。甘肅永能再生資源開發(fā)有限公司的年產(chǎn)60000噸再生鉛項目是甘肅、陜西及青海三省目前唯一獲批的再生鉛項目，也是2016年目前為止全國唯一一家通過環(huán)保部門批復(fù)同意的再生鉛項目。根據(jù)此批復(fù)同意，該項目年產(chǎn)再生鉛60000噸。項目總投資1.5億元，其中環(huán)保投資1550萬元，項目全面投產(chǎn)后，年產(chǎn)值約9億元。（來源：長江有色金屬網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞

周一

【原油】

因俄羅斯周一(10月10日)表示準(zhǔn)備加入凍產(chǎn)協(xié)議，原油價格紐市盤初飆升，美國原油主力合約創(chuàng)6月9日以來新高51.60美元/桶；不過，分析師指出，在11月OPEC年會前，原油價格的漲勢將逐漸放緩，美油主力合約或?qū)⒅共接?0美元/桶關(guān)口；不僅如此尼日利亞和利比亞原油產(chǎn)量的復(fù)蘇以及美國原油產(chǎn)量的復(fù)蘇都可能使油價失去支撐。

周二

亞歐時段國際油價在一年高位附近震蕩，美原油11月期貨目前交投于51.12美元/桶，布倫油原油12月期貨目前交投于52.89美元/桶，產(chǎn)油國可能實質(zhì)性減產(chǎn)的消息給油價提供支撐，但因市場仍懷疑擬議減產(chǎn)是否真會抑制住逾兩年來的全球供應(yīng)過剩局面，投資者還擔(dān)憂美國頁巖油生產(chǎn)商會在油價復(fù)蘇之際進(jìn)一步恢復(fù)生產(chǎn)，需要提防空頭短線反撲。

周三

業(yè)內(nèi)機構(gòu)高盛集團(tuán)的分析師最新發(fā)布的研究報告稱，油價突破52.30美元/桶這一關(guān)鍵點位后，有可能擴(kuò)大漲幅，上行至60美元/桶—64美元/桶這一區(qū)間。

周四

美國石油協(xié)會(API)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月7日當(dāng)周，美國API原油庫存再次意外增加268.9萬桶，預(yù)期增加28.6萬桶，API汽油庫存增加68.8萬桶，而精煉油庫存大減451.7萬桶。美國WTI原油期貨價格在美國API數(shù)據(jù)公布后的電子盤交易中短線下挫。

周五

原油盤初，油價小幅震蕩。美油交投于50.54美元/桶附近，漲幅約為0.20%；布油交投于51.97美元/桶附近，跌幅約為0.12%。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，API和EIA原油庫存均錄得意外大增，令油價承壓。但是，美國原油產(chǎn)量下降，中國原油進(jìn)口升至記錄高位，提振油價。此外，美元走軟也在一定程度上為油價提供了支撐。油市多空對立情緒加劇，周六即將公布的美國石油鉆井總數(shù)，或為后市走向提供指引。

建材行業(yè)要聞

周二

據(jù)Mysteel統(tǒng)計全國45個港口鐵礦石庫存為10530，較上周日增69，日均疏港總量265.2，上周日為262.0。（單位：萬噸）

周四

唐山區(qū)域政府文件通知：10.10凌晨-10.20實施燒結(jié)限產(chǎn)50%。據(jù)最新情況了解，此次限產(chǎn)僅對環(huán)保設(shè)施未達(dá)標(biāo)的鋼廠，經(jīng)過幾次環(huán)保限產(chǎn)鋼廠設(shè)配普遍有所改善，因此此次限產(chǎn)對實際影響有限，目前僅豐南，豐潤區(qū)部分環(huán)保設(shè)備不達(dá)標(biāo)的鋼廠實施限產(chǎn)30-40%燒結(jié)機。古冶，灤縣，遷安等地均沒有影響。據(jù)了解，鋼廠普遍對后市并不樂觀，對鐵礦石采購也有所放緩，也并未因為燒結(jié)限產(chǎn)補充額外庫存。

周五

國家統(tǒng)計局：黑色金屬冶煉和煤炭開采價格上漲是PPI同比轉(zhuǎn)正的重要因素。