隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.22%，標(biāo)普漲0.22%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.29%。美元指數(shù)跌0.01%；倫銅跌0.10%；原油漲1.12%；黃金漲0.56%；美豆?jié)q0.95%；美豆粉漲1.12%,美豆油漲0.77%；美糖跌0.39%；美棉漲0.15%；高盛商品指數(shù)漲1.05%；CRB指數(shù)漲0.52%；BDI指數(shù)跌2.02%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.44%。較昨日15:00恒生期指漲0.45%，A50期指漲0.23%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在溫和穩(wěn)健擴(kuò)張，能源股攀升以及大摩財(cái)報(bào)超出預(yù)期推動(dòng)市場(chǎng)走高。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.69%至14.41，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.95%報(bào)14.59。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌10.04%報(bào)32.72。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88122%(前值0.87761%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-311%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.747%，德國(guó)下跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.032%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.64%至87.59，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5423(前值0.5307)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.52%報(bào)1241.85。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲。玉米走堅(jiān)，因乙醇數(shù)據(jù)利好和原油價(jià)格走高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下滑，因9月中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，盡管大型礦商必和必拓檢討2017年銅產(chǎn)量指引的消息支撐銅價(jià)。

高盛稱未來(lái)3至6個(gè)月鋅和鎳的表現(xiàn)將好于銅和鋁。

8.原油上漲，美國(guó)原油庫(kù)存大降令多頭歡欣鼓舞，同時(shí)中國(guó)原油產(chǎn)量的持續(xù)下滑也為油價(jià)提供了一定支撐，但汽油庫(kù)存創(chuàng)2月來(lái)最大增幅令庫(kù)存報(bào)告存在一定利空因素。

美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，10月14日當(dāng)周，原油庫(kù)存下降524.7萬(wàn)桶，預(yù)期為增加220萬(wàn)桶；庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存下降163.5萬(wàn)桶，創(chuàng)6個(gè)月來(lái)最大降幅。但汽油庫(kù)存大增近250萬(wàn)桶。

惠譽(yù)預(yù)計(jì)油價(jià)將在2018年前逐步回升至55美元水平。

東方證券判斷，未來(lái)3年隨著頁(yè)巖油逐步達(dá)到產(chǎn)量極限，傳統(tǒng)油田長(zhǎng)期缺乏資本開支，邊際供需將更趨緊張，價(jià)格中樞也有望重回100美元/桶。

沙特石油部長(zhǎng)表示，OPEC將以凍產(chǎn)作為開始，或考慮小幅減產(chǎn)，將從現(xiàn)在至11月期間考慮具體的行動(dòng)。

IMF表示，如果沙特想要實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡，原油今年的均價(jià)需漲至79.70美元/桶，而不是此前4月時(shí)預(yù)測(cè)的66.70美元/桶。

持續(xù)下滑的油價(jià)令石油行業(yè)的投資連年萎縮，OPEC秘書長(zhǎng)指出這令生產(chǎn)者和消費(fèi)者受到嚴(yán)重的威脅，稱有必要恢復(fù)原油市場(chǎng)的平衡與投資，并稱未來(lái)該行業(yè)需要10萬(wàn)億美元的投資。

9.金價(jià)升至兩周高位，連升第三天，升穿200日移動(dòng)均線，因美國(guó)升息時(shí)機(jī)存在不確定性，且美國(guó)大選最后一場(chǎng)辯論即將舉行。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)8月建筑業(yè)生產(chǎn)年率∶0.9%前值∶3.1%】【英國(guó)9月失業(yè)率∶2.3%前值∶2.2%預(yù)估值∶2.2%】【美國(guó)9月新屋開工: 104.7萬(wàn)　前值: 114.2萬(wàn)　預(yù)估值: 117.5萬(wàn)】。

11.美國(guó)9月新屋開工戶數(shù)意外降至2015年3月來(lái)最低水平，但營(yíng)建許可數(shù)量升至去年11月來(lái)最高。從強(qiáng)勁的建筑行業(yè)招聘和處于歷史地位的按揭成本來(lái)看，美國(guó)樓市復(fù)蘇料持續(xù)。

12.美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在8月底至10月初持續(xù)擴(kuò)張，總體價(jià)格溫和增長(zhǎng)，就業(yè)市場(chǎng)吃緊，展望大多正面。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（2017年FOMC票委）強(qiáng)調(diào)，加息必須以“漸進(jìn)和謹(jǐn)慎”的方式進(jìn)行。

14.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型上調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)2%，之前料增1.9%。

15.數(shù)據(jù)提供商CoreLogic稱，美國(guó)購(gòu)房者，尤其是低端房地產(chǎn)市場(chǎng)的杠桿越來(lái)越高。實(shí)際上與2005年抵押貸款市場(chǎng)高峰期相比，入門級(jí)住宅的房主目前背負(fù)的債務(wù)更高，但資產(chǎn)卻更少。

16.美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，截止8月末的一年中，海外央行拋售美債規(guī)模刷最高紀(jì)錄，達(dá)3464億美元。中國(guó)8月大幅減持337億美元，日本三個(gè)月來(lái)首次減持，沙特連續(xù)第七個(gè)月減持。

17.據(jù)媒體援引知情人士，歐盟委員會(huì)不認(rèn)為目前歐美能就TTIP達(dá)成協(xié)議；委員會(huì)希望先行就TTIP確定暫定狀態(tài)（interim status），以便在美國(guó)政府完成換屆后繼續(xù)談判。

18.媒體報(bào)道稱，德國(guó)一些部門的官員被要求不再與英國(guó)官員進(jìn)行可能透露退歐談判立場(chǎng)的溝通。將不再就退歐問(wèn)題與英國(guó)展開溝通。

19.英國(guó)9月失業(yè)人數(shù)好于預(yù)期及前值；就業(yè)參與率創(chuàng)下紀(jì)錄新高。盡管6月份英國(guó)脫歐給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了不確定性，但目前鮮有跡象表明英國(guó)的企業(yè)活動(dòng)受到負(fù)面影響。

20.英國(guó)10月家庭財(cái)務(wù)指數(shù)從9月的44.7降至五個(gè)月低點(diǎn)43.8。對(duì)未來(lái)通脹的擔(dān)憂達(dá)到22個(gè)月最高水平。對(duì)通脹上升的擔(dān)憂已開始打擊英國(guó)消費(fèi)者信心。

21.英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)英國(guó)央行資產(chǎn)負(fù)債表將擴(kuò)大至相當(dāng)于GDP的約30%。稱4350億英鎊QE計(jì)劃可能會(huì)支持英國(guó)總體開支增加3000億英鎊。

22.今年1-9月，日本上市企業(yè)的股票回購(gòu)額達(dá)到4.35萬(wàn)億日元，創(chuàng)下歷史最高記錄。原因?yàn)樵诩訌?qiáng)企業(yè)治理的形勢(shì)下，通過(guò)壓縮資本提高經(jīng)營(yíng)效率的時(shí)機(jī)逐漸成熟。

23.貝萊德研究顯示，全球投資者持有逾50萬(wàn)億美元現(xiàn)金，正等待買入機(jī)會(huì)。這幾乎是全球最大經(jīng)濟(jì)體美國(guó)年度經(jīng)濟(jì)總量的三倍，并且還是全球各大央行資產(chǎn)負(fù)債表總和的兩倍多。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞9月失業(yè)率。德國(guó)9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。英國(guó)9月零售銷售年率。歐元區(qū)10月央行利率決議。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。美國(guó)9月成屋銷售月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周三早盤現(xiàn)券收益率小幅下行，國(guó)債期貨亦走高。中國(guó)三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大致符合預(yù)期，市場(chǎng)反應(yīng)平穩(wěn)；但資金面轉(zhuǎn)松，加之配置力量依然較強(qiáng)，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。

2.人民幣兌美元周三即期盤整收平，盤中短暫跌破6.74元關(guān)口，中間價(jià)亦小幅下跌。大行在整數(shù)關(guān)口附近適度提供美元流動(dòng)性，以滿足市場(chǎng)需求，短期匯價(jià)續(xù)跌空間料有限。

3.央行上?？偛空偌?5家滬銀行開會(huì)，要求嚴(yán)格執(zhí)行限貸政策。

4.興業(yè)證券研究顯示，在新一輪的房地產(chǎn)行情中，成交量雖然火熱，但全國(guó)按揭貸款利率卻持續(xù)創(chuàng)歷史新低，說(shuō)明銀行資金才是資產(chǎn)重配置的主導(dǎo)力量。

5.據(jù)財(cái)政部，9月財(cái)政收入同比增4.9%，較8月的1.7%大幅回升。土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收增長(zhǎng)較顯著，其中1-9月土地增值稅增長(zhǎng)13.7%。9月財(cái)政支出增速較8月有所擴(kuò)大。

6.今年1-9月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)5.8%，增速較1-8月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，同期商品房銷售面積大增26.9%。9月末商品房待售面積也連續(xù)第7個(gè)月減少。

7.中國(guó)9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.7%，預(yù)期10.7%，前值10.6%；1-9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比10.4%，略超預(yù)期10.3%。市場(chǎng)銷售穩(wěn)中有升，消費(fèi)升級(jí)類商品增長(zhǎng)較快。

8.中國(guó)前9個(gè)月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.2%，符合預(yù)期，前值8.1%；1-9月民間固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)2.5%，增速比1-8月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。9月民間固定投資同比增長(zhǎng)4.5%。

9.中國(guó)9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比6.1%，不及上月及預(yù)期。制造業(yè)工業(yè)增加值下滑是主要原因，工業(yè)呈企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。 其中汽車產(chǎn)量最為亮眼，同比增長(zhǎng)超30%。

10.中國(guó)三季度GDP同比增長(zhǎng)6.7%，持平于前兩季度錄得的2009年初以來(lái)最低水平，與預(yù)期相符；環(huán)比則增長(zhǎng)1.8%；前三季度GDP同比增長(zhǎng)亦為6.7%。

11.中國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，9月末境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票6562.34億元，持有境內(nèi)債券8059.58億元。

12.瑞銀將中國(guó)2016年GDP增長(zhǎng)預(yù)期由6.6%上調(diào)至6.7%。

13.國(guó)際清算銀行（BIS）稱，9月人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)升0.39%至121.24，結(jié)束六連跌，上月為降0.8%。9月人民幣名義有效匯率指數(shù)則下降0.1%至116.95，創(chuàng)兩年新低。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）