經(jīng)過逾半年的停牌，銀泰資源(000975)10月19日早間披露重大資產(chǎn)重組方案，擬12.03元/股發(fā)行3.74億股，作價(jià)45億元，收購埃爾拉多位于中國境內(nèi)的金礦資產(chǎn)。

交易標(biāo)的資產(chǎn)主要包括3個(gè)金礦采礦權(quán)和10個(gè)金礦探礦權(quán)，交易完成后可增加公司經(jīng)營的金屬品種，提升核心競爭力，并獲得埃爾拉多先進(jìn)的礦山生產(chǎn)技術(shù)、管理方法及國際化的管理團(tuán)隊(duì)。

10月18日，銀泰資源與沈國軍、王水、程少良、北京惠為嘉業(yè)、上海趵虎、上海瀾聚、上海巢盟、上海溫悟、共青城潤達(dá)簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，銀泰資源擬以發(fā)行股份作為支付對(duì)價(jià)，購買交易對(duì)方持有的上海盛蔚99.78%的股權(quán)。交易各方初步商定上海盛蔚99.78%的股權(quán)交易作價(jià)為45億元。

此次交易的實(shí)施分為上海盛蔚現(xiàn)金收購目標(biāo)資產(chǎn)，以及上市公司發(fā)行股份購買交易對(duì)方持有的上海盛蔚99.78%股權(quán)兩個(gè)階段。

其中，上海盛蔚是銀泰資源攜手其他投資方為收購埃爾拉多擁有的中國境內(nèi)金礦資產(chǎn)權(quán)益而設(shè)立的，通過股東增資、借款等方式解決上海盛蔚收購資金問題。

此次交易完成前，銀泰資源持有上海盛蔚0.22%的股權(quán)，交易完成后，銀泰資源將持有上海盛蔚100%的股權(quán)，并間接控制上海盛蔚擁有的黃金勘探、開發(fā)及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。上海盛蔚對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)收購的截止時(shí)間確定為2016年11月16日。

值得注意的是，銀泰資源實(shí)際控制人沈國軍持有上海盛蔚19.29%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)8.7億元，銀泰資源將向其發(fā)行7232萬股實(shí)施收購，交易完成后沈國軍將直接和間接持有銀泰資源18.89%股份。

交易對(duì)方埃爾拉多是全球最大的黃金生產(chǎn)企業(yè)之一，總部位于加拿大溫哥華，是全球主要的黃金生產(chǎn)商和勘探商，也是生產(chǎn)成本最低的黃金生產(chǎn)商之一。埃爾拉多黃金總儲(chǔ)量為2600萬盎司。

此次交易中，銀泰資源將獲得標(biāo)的資產(chǎn)包括3個(gè)金礦采礦權(quán)和10個(gè)金礦探礦權(quán)，其中東安金礦的銀金屬含量達(dá)到了共生礦產(chǎn)工業(yè)指標(biāo)的要求。

交易對(duì)方承諾，上海盛蔚在未來將擁有的東安金礦和金英金礦在2017-2019年實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤合計(jì)數(shù)不低于10.57億元。

銀泰資源主要從事銀、鉛、鋅礦開采及礦產(chǎn)品銷售，其中金屬銀的銷售占公司銷售總額的比例超過60%，為公司的主要收入來源。此次交易完成后，銀泰資源將同時(shí)增加黃金金屬量和銀金屬量，很大程度緩解銀泰資源后續(xù)資源的壓力，同時(shí)，公司貴金屬年產(chǎn)量也將大幅增加，解決了公司對(duì)金屬銀的依賴風(fēng)險(xiǎn)，增加了公司有色金屬礦的儲(chǔ)量規(guī)模。